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『普通』主题: 10月,科技股或将“卷土重来”

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财友3alu0135查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-10-04 20:58:26

头衔:社区新秀积分:345 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



9月下旬,前期表现强势的科技成长股出现了深度回调,计算机、通信和电子板块均位列同期跌幅榜前列。其中,自9月24日高点至今,中证电子指数已经回调7.34%。这主要是因为科技成长股在8月中旬以来的反弹行情中已经积累了较为可观的涨幅,在国庆长假前,部分资金存在获利兑现的意愿。

那么,此次回调是否意味着科技成长股从此一蹶不振?抑或是在休整之后能够“卷土重来”?

个人认为,在今年10月,科技股存在继续走强的动力,但预计板块整体上涨的幅度较为有限,真正有业绩支撑的品种才能够脱颖而出。

在今年10月,有关科技成长股的主题事件并不少,这可能会让科技成长的各个细分领域出现轮动的情况。

除了上述短期主题事件之外,中长期看好科技成长股的另一个关键因素在于5G已经渐入佳境,有望迎来一波新的换机潮,从而拉动需求和整体基本面的景气度大幅提升。

5G成为2019年秋冬换机季核心卖点,各厂家争相推出5G新品。9月初以来,中兴、VIVO、华为、小米等先后发布了自己的5G手机,尝试通过5G新特性带动用户换机的需求再度增长。国内市场现已出现10多款5G手机,价格区间从高至19999元的顶级概念机型到3699元的中端性价机型全面覆盖。预计我国5G手机出货量将在2020年达到2亿部以上。

从政策角度看,科技产业是中国经济转型的重要抓手,科技是强国的重要途径,短期的扰动并不会改变新兴产业作为我国战略发展方向这一事实。科技成长股在5G的建设助力下逐渐步入业绩释放期,业绩向好叠加政策支持。因此,计算机、通信和电子等板块在9月下旬出现深度回调,一定程度上快速释放了前期上涨过快带来的风险,新的布局机会也将随之而来。

值得注意的是,国庆长假之后,A股市场就将迎来三季报业绩预告的集中披露期,业绩因素将成为市场短期关注的重点。

对于科技成长股来说,也是如此。投资者一方面要摒弃业绩没有实质性改善的品种,另一方面也要警惕业绩大幅上涨的个股股价被过度炒作风险。因为之前有部分上市公司早在今年七、八月份已披露了三季报业绩预告,业绩高增长的部分公司股价存在透支的可能。

从行业景气度来看,通信设备行业在5G建设的带动下逐渐进入业绩释放期,主设备商、射频领域等盈利相对较好,在这些细分领域中挖掘“估值与业绩”相匹配的品种或能取得超额收益。
 
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