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『原创』主题: 金山论期:7月10日商品期货操作策略

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财友e8fl6506查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-07-10 08:30:25

头衔:高级用户积分:3860 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



有色金属

 

【沪铜加速下跌态势 不可轻易抄底抢反弹

 

上周上期所铜库存较上周减5115吨至140904吨,LME 铜库存增31450吨至302975吨。国际铜业研究小组:2019年3月全球精炼铜市场供应短缺5.1万吨,2月为供应过剩7.2万吨; 今年前三个月铜市供应短缺3.2万吨,上年同期为供应过剩8.1万吨。智利:5月铜产量较去年同期下降1.2%至49.2万吨,产量下降主要是因空间少以及矿石品位持续下滑。Chuquicamata 铜矿罢工正式结束全面恢复生产。沪铜1909,昨日白盘踏空小幅下跳后盘整,夜盘低开并延续跌势下滑,昨日评论已提示过,上涨动能不足,弱势盘整后跳水,感觉好像又往下跌了,夜盘有可能继续惯性下杀,行情走势符合我们精准分析,短期期价呈现加速下跌态势,操作上不可轻易抄底抢反弹,反弹加仓空单。

 

【沪锌反弹无量冲高依旧还需做高抛 

 

国内7月锌精矿加工费高位,国内精锌产量双比增长,5月精锌产量双比较多增长至48.02 万吨,三地社会库存较上周增加3400吨至15.55万吨。5月下游消费持续环比恢复稍有减速,尤其是房产及汽车下滑超预期,对锌价进一步打压。沪锌1909,昨日白盘弱势下探再创新低,夜盘延续跌势下行,短期市场依旧由空头主导,操作上,空单持有,无单者反弹无量冲高依旧还需做高抛。

 

黑金品种

 

焦炭】近期关注2000整数关口支撑

 

港口进口焦煤库存增,焦化厂焦煤库存微降、钢厂焦煤库存增,焦化厂整体开工率持平,澳煤美元报价降、蒙煤小降,短期主焦煤现货略偏弱。焦炭港口库存降,焦化厂库存增、钢厂焦炭库存微降,钢厂开工率继续下降,短期焦炭现货价格偏弱。期货盘面上,唐山钢厂环保落地,焦化厂开工仍相对偏高,钢厂环保后焦炭需求驱动短期向下,以目前开工率焦炭供需显宽松,但需注意内蒙焦化厂已接近亏损,钢厂利润将回升,山西百日治污开始但效果仍未显现,故短期焦炭或仍维持震荡筑底态势,重点关注山西环保力度、钢厂开工情况。焦炭1909,昨日期价早盘冲高回落,午后尾盘跳水,日内收长上影阴线,夜盘低开破位下行,目前多空因素交织,偏空因素略占上风,但盘面看仍有较好支撑,建议投资者近期关注2000整数关口支撑。

 

【螺纹】多单继续持有

 

下游需求偏弱对涨价认可度不高,采购积极性降低。河北多地环保限产逐步落实,在环境部严禁“一律关停,一刀切是给环保抹黑” 的政策指导下,近期放宽了部分钢企的限产要求。根据钢联公布库存产量数据来看,产量仍然增加,库存继续由厂库向社库转移,下游需求仍受淡季效应拖累。螺纹1910,昨日白盘总体呈现冲高回落态势,日内收长上影阳线,夜盘低开小幅反弹后震荡下行,行情依然处在上涨趋势当中,操作上,多单继续持有,回调关注加仓机会。

 

能源化工

 

橡胶】短期将考验下方10000整数关口

 

沪胶进入3季度,沪胶面临后期集中交割压力,目前市场整体库存依然较大,市场缺乏足够的做多信心,操作上维持逢高加空思路。橡胶1909,昨日期价一开盘就破了昨日新低,再然后是10800点,午后最低下探10580,中途一点抵抗动作都没有,尾盘收于低位,夜盘延续低位横盘整理,技术上看日线,上方受各均线压制,短期弱势格局明显,短期将考验下方10000整数关口。

 

【原油】继续关注反弹高度

 

消息人士称委内瑞拉 Amuay 以及 Cardon 炼油厂是在周六晚上晚些时候由于停电而停产的;OPEC计划从美国页岩油市场夺取份额;沙特阿美将8月面向亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价较阿曼迪拜均价升水2.45美元/桶,较7月售价低0.25美元/桶。原油1907,昨白盘横盘整理,日内收长上影阳线,夜盘高开回落,短期市场抛压沉重,整体弱势格局明显,操作上今日继续关注反弹高度。

 

PTA】关注5800一线支撑

 

目前由于涤丝价格太高,织造环节出现亏损,涤丝销售迅速变差。尽管涤丝工厂库存依旧偏低,但涤丝市场流通量大量增加,一方面是贸易商抛货,另一方面是下游织造厂卖出。目前织造企业仍有不少备货量,少则半个月,多则一个月甚至以上,短期将先消耗备货为主,涤丝产销未来一段时间可能持续表现清淡,聚酯工厂库存将快速回升,PTA供应紧张的情况将逐步缓解。PTA1909,昨日白盘承压回落,日内收长上影阴线,连续三天大跌,目前行情已经跌到5800附近,接近3月调整的下沿位置,在这里可能会有一定企稳的迹象,操作上,不宜重仓博弈空,短期观望为主,等待企稳参与多单。

 

【甲醇】空单继续持有 等待加仓空单的机会

 

现货方面,太仓甲醇市场窄幅下探。太仓甲醇市场现货主动报盘2270-2280元/吨自提。午后小单现货成交在2260-2270元/吨自提。山东南部甲醇市场清淡整理。上周五当地工厂出厂主流2100-2120元/吨,部分价格商谈略低;临沂地区报价参考2060-2080元/吨(未含增值税),近期省外货源不多,低价减少。内蒙古地区甲醇市场盘整为主。北线地区报价1730-1760元/吨,整体出货顺利,部分现已停售;南线地区报价1720元/吨,出货顺利。甲醇1909,昨日白盘最终难掩杀跌走势,一路下滑,日内收长上影阴线,夜盘低开弱势反弹,盘中提示空单持有至尾盘隔夜,下跌趋势,等待加仓空单的机会。

 

农副产品

 

【豆粕】高位回空单全部止盈 暂时观望为宜

 

因天气改善以及担忧中国取消美豆订单。目前未装运的美豆数量超1000万吨,创下了近20年来的新高,其中 54%的订单属于中国。也就是说如果中美关系转差致使中国取消这部分订单,减产导致库存下降的逻辑将被打破,19/20 年度美豆仍会面临极大的库存问题。豆粕1909,昨日期价早盘延续弱势下探格局,午后止跌回升,日内收长下影阴线,夜盘震荡反弹,操作上,高位回空单全部止盈,暂时观望为宜。

 

【鸡蛋】行情向好 多单持有

 

淘汰情况:可淘老鸡不多,屠宰企业抵触高价,成交一般。补栏情况:目前养殖单位空栏普遍不多,整体补栏积极性较前期下滑,加之高温天气不利于养殖单位育雏,部分企业鸡苗排单放缓,多数企业鸡苗订单排至7月下旬,少数排至8月中上旬。多数企业种蛋利用率暂时维持在100%。鸡蛋1909,昨日期价早盘高开后高走,午后持续发力连创新高,强劲走势结束全天交易,上行趋势保持完好,操作上,低位多单继续持有,回调逢低加仓。

  

【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 金山论期:7月10日商品期货操作策略

 
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