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『普通』主题: 调整进入后半段,反弹可期!

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七月投资查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-06-19 14:44:41

头衔:社区男爵积分:184955 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



      上周分析讲了大盘调整的火候还欠缺一点,经过一周的整理越来越到位了,其实上周二的中阳是一个比较明显的小转折信号,中阳上去让指数没有彻底回补缺口,然后五天窄幅整理,今天跳空高开基本上是一个调整结束或者进入尾声的信号了。当然速度未必这么快,这种平台跳空除非后续量能巨大,否则也只是一个小转折的走势,不会直接反转。那么结合上周二也就是6.11的中阳加上今天的跳空,虽然还没有完全突破2950平台上沿,但从5.07开始的阶段性盘整已经随着两根中阳的出现开始向上转折的信号。6.11之前是调整的前半段,6.11阳线之后是整理的后半段,今日跳空盘中回撤力度不大,下档买盘踊跃,可以看做是转折性的跳空信号。有时候要看整体的战略格局,技术走势很迷惑人,不能单独使用。

       昨天消息,大大和不靠谱通话,G20峰会见面是大概率,个人觉得川普应该不会中途变卦,这次再变卦拒绝单独会见的话,那基本上就是没得谈了,贸易战协定不会再谈了。这一段时间双方都比较沉默,没有太多关于贸易战的信息传出来,这也是最后谈判前的沉默,看谁绷不住,保持缄默也是最后表态的一种方式,基本条件就是这样了,能谈就继续,不能谈就一拍两散,所以除非川普彻底掀桌子,否则应该会如期进行,并且之后也相对会顺利一些了,已经到了最后阶段,双方意志都通过各种渠道和方式得到了充分展现,同时贸易战带来的伤痛双方也小小的经历了一下,对后期贸易战如果继续深入可能出现各种影响也肯定都进行了评估。并且从美国国内来看,似乎反对的声音也越来越多,当然 我觉得这里面有人是真反对,有的反对也有可能是自己给自己做的台阶。总之一场艰难谈判,双方的前戏都已经做完了,应该是出结果的时候了。

      贸易战其实对股市影响更多是心理上的,但这个因素不去股市也难涨,这一段时间的横盘市场也是一种等待,大家也都在等待时点。科创板眼看就要开市了,七月份概率很大,而G20峰会6月28日、29日两天,从上面分析来看贸易战传出好消息的概率是很大的,所以两个因素叠加,恐怕就是主力资金等待的时点!!当然我加上了技术上的印证,从技术上看6.11和今天的调控都是调整进入尾声的信号。所以大胆的预测一下,进入七月市场当反弹!如果G20双方会面结果理想,反弹力度很大,或许超越前高,如果不理想,配合科创板也会有一定程度的反弹,能否超越前高就难讲了。这是一个大致的框架,市场怎么进行都要一步一跟踪,综合的判断。

     市场对A股还是心存疑虑的,因为经济面是糟糕的,我们也越来越感受到身边的经济温度比较低。简单说一下这个问题吧,股市跟经济肯定是关系很大的,只不过运行节奏和逻辑跟经济并不是完全时时正相关,否则股市就没有输家了。按照原来的方式继续运行下去而不作出任何改变的话,经济肯定是预期糟糕的,市场的坏预期在去年指数上已经得到了充分的体现,然而糟糕的经济又不得不让管理层痛定思痛进行力度比较大的改革,原有的问题如果得到了解决后经济有望就得到复苏,实际上市场资金是考虑到改革后经济恢复的好预期,因此市场反而在经济非常糟糕的时候产生大规模的反弹,这也是去年底和今年初我预期市场出现大反弹的重要逻辑之一。当然还有的时候经济糟糕,大家无事可做,干脆村口赌钱,这样的反弹历年中也是有的,但这一次必定是因为改革预期出现的上涨,而不是临时赌博吃饭行情。原因前面很多次已经提及了,下楼市,上股市,这是大规模的掉头,不可能是临时吃饭的反弹。众多的政策连线出来已经很清晰的表明了管理层的战略意图,这一点不会出错的。所以我对市场是继续看好的。具体到市场细节还要仔细的考虑一下。

      上面讲了市场上涨来自于聪明资金对改革的预期,也是管理层去年开始大力引入长期资金进场的结果。但改革不可能全方位同时进行,而经济上还没有全面复苏的迹象,所以这也就决定了市场今年应该是局部板块引发的震荡市格局,不太会是单边上扬的行情。今年是混改大年,个人认为关注一下国企改革的“双百行动”,这是今年的重点,相关企业改革一定会带来阶段性的机会,比如最近云南国资委和五矿的接触,公告锡业和贵研铂业时机控制人有可能发生变动,后面框架是什么不得而知但一定是大动作。还有前期中航工业旗下七个上市公司一起公告准备部分股票换购富国军工类龙头的ETF,市场不少解读为是大股东减持,其实不是这样,ETF基金是给场外大资金提供了方便进出的流动性通道,公告也表明了公告日15个交易日后六个月内换购ETF,同时要注意到军工研究所改制早已经进行中,2020年前军工资产证券化要达到一定的比例是时间表,今年还是70年大庆的节点,个人理解,中航工业整体换购ETF,实际上是军工资产注入的大戏正式展开。我的解读是跟市场不太一样的.....今年年初以来一直就重点推荐军工和小金属,其他板块5G和医药作为第二选择也推荐过,但5G早早排除了,因为技术上卡脖子,应用上场景不够充分;医药长线还是看好的,近期对医药行业改革也会出现低点。小金属板块近期已经印证了贸易战的反制手段的逻辑,行情还没结束,通过五矿和云南国资委的事情可以看出来,集中部分优势小金属资源进一步做大做强的意图非常明确,最终的目标是打造全球垄断级别的大型企业,能够在国际上有定价的话语权,稀土是典型优势资源因为种种原因没有定价权,这种情况一定会尽力改变。因此小金属的行情目前是肯定没有结束,只是预热,下半年随着混改进行一定会有更大规模的行情出现,逻辑上是跑不了的。

      其他行业板块暂时没有更多研究,今天也只是在军工和小金属的基础上加了一个国企改革热点的可能性,但对于行业板块并不清晰,标的可能需要单独挑出来挖掘,暂时先提供一个思路吧。技术上今天高开冲击平台上沿,上面还面临10周和20周均线的压制,今天的缺口应该还是要回补一下,整理充分,从时间上算本月还有十天左右,也是来得及的。提示!不会出现大反转,这一波上涨跟第一轮不一样。第一轮上涨中部分是股票超跌需要估值修复比如平安、茅台一类,还有是突击建仓,比如小金属这一批,再者是被套资金急于自救,具体就不举例了,前期太多过山车的品种都是典型例子。第二轮上涨原因上面已经讲过了,只能是局部机会,不会是整体上涨,所以这就决定了市场再次上涨的话大走势是什么样的框架。所以做好准备,不要期望市场还有第一轮的热度,行情会细化,大盘也会小步前进的节奏,当然不排除科创板开市的前期和初期可能会有吸引场外资金而出现的大幅上涨。大趋势基本就是这样,后面关键节点在进行提示!

 
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