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『普通』主题: 反弹点在六七月

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七月投资查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-05-29 14:59:51

头衔:社区男爵积分:184915 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



        指数墨迹很久了沪指和深指都没有完全回补缺口,上次贸易战闹翻的大利空出来市场也没有直接回补缺口,其实市场的韧劲还是比较足的。只是市场调整需要过程和时间,而外围暂时也没有什么利好,所以暂时处于磨盘的状态。因此对于大盘并没有太多可以讲的可以分析的。近期华为受到了一系列的制裁,目的很明确,对我们的高科技领域全方位的封杀,这不仅仅是贸易战谈判的筹码,我相信即便答应了各种条件,以后对高科技领域的封锁一样会进行。所以这件事压根就没有缓和的余地,今后这种长期的封锁和对抗都会进行,不仅仅在5G领域,其他各个高技术领域,尤其是战略行业,如5G、AI等等都会有更多的封锁。根本上讲是西方发达国家的圈子不允许我们登上第四次科技革命的列车,以美国所谓的全球分工安排,我们就只能当个血汗工厂的角色。所以对抗难免了,并且是长期的,贸易战只是开始。做好这些心理准备,贸易战对市场也就没有太大影响了。大家已经把有可能受影响的行业以及程度等都做了全面的考量,所以贸易战今后对是市场的影响逐步偏弱。

      小金属年初就开始建议关注,稀土在5月份缅甸口岸禁止进口后价格飙升,稀土以及永磁板块持续活跃,后期肯定还有更大的行情。同时我们的优势资源股价都受到了市场的关注,资金关注范围有望扩散,比如钨、锡、铟等等,近期也开始活跃,明显相关热点开始扩散了。继续看好这类品种。重点关注五矿稀土、广晟有色(600259)、盛和资源、北方稀土、厦门钨业(600549)锡业股份(000960)

        军工股最近偷偷的比较强,市场没有太多关注,除了第一波的几个龙头外,其他二线品种也开始走强,如海格通信、钢研高纳(300034)湘电股份(600416)。海格通信是军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一,受益于军队信息化建设,前两年受军改影响股价低迷,近期随着订单复苏,股价明显有资金进场;钢研高纳是高温合金行业龙头,多个细分产品占据市场主导地位,主要为军品供货,受益军工订单的复苏;湘电股份,舰船综合电力推进系统的龙头,行业垄断地位,受益海军的超高速发展。这几个品种算是军工二线上游品种,首先受益订单增长,继续重点关注。

      稀土永磁几个品种已经高位了,就不在推荐了,短期开始减仓。整体上市场新龙头还没出来,券商股明显比较疲软,所以还要继续墨迹。但市场整体偏稳定运行。近期明晟指数继续扩大A股成份,富时指数也将A股纳入名单,这都带来大量的资金进入,昨日北上资金尾盘爆买就是因此。都是管理层的战略希望,前两年开始的净化市场环境,压制股价,让股价足够低,低到可以吸引国内外长线资金入场,树立起茅台等标杆榜样,鼓励价值投资,长线持股。所以市场偏稳定,不太会再出现股灾式的大跌。摸清楚管理层的意图也就不用太担心市场的走向了,稳定是必然的,第一轮之所以因为暴涨原因有几个,最主要的是管理层要激活市场,所以必须有赚钱效应,其次很多资金前期被套需要快速拉高解套,脱离股权质押风险,第三才是部分资金进场抢筹码造成上涨,比如稀土板块就是非常明显。明白这些就明白了未来市场的走势,所谓慢牛,局部行业的行情。综合各方面的情况考虑,市场这种走势的概率更大。大盘不用太在意了,踏踏实实做个股吧,今年这个环境能做的行业板块也不多,关注太多没有意义,很多所谓贸易战受益股也没有太大的实际意义,短期炒作罢了,很多高科技领域差的太远,水太深,造假骗经费的太多,比如紫光的DDR颗粒,各位可以自己去百度一下,并且这类企业随时有被制裁的风险,个人不太建议近期中长期投入这些品种。

        大盘的技术走势上,看周线吧,前三周三次试探60周均线,成交逐步缩减,60周均线获得支撑,本周依托此线向上反弹,受制于5周均线附近,整体仍处于逐步企稳的阶段,预计本周和下周仍会继续震荡整理,逐步完成阶段性底部的构造,反弹应该在六七月间展开。



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