金融界论坛
尊敬的用户:

如您在使用金融界网站论坛的过程中发现色情,反动言论,伪造他人言论,广告欺诈等帖子,为便于网友反馈问题,特将金融界论坛管理员联系方式公布如下,欢迎大家有问题或者建议随时联系。

金融界客户服务中心邮箱:jrjhudong@jrj.com.cn

论坛客服电话010-58325388-1532

金融界论坛官方账户:管理员01

金融界论坛客服QQ:2632547546

首页| 我的金融界| 博客| 论坛| 爱股| 爱投顾| 实盘直播| 微视频| 图片 [手机金融界] [网站地图] [收藏本页]

金融界论坛>股票论坛>股民闲聊

新浪微博微信QQ

荐股 发新帖 刷新 以旧版方式浏览 手机上论坛

『普通』主题: 私募大佬三季度持仓路径分化 押宝生物医药变为“重伤员”

举报 收藏本页

财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-11-09 09:07:10

头衔:黄金用户积分:13820 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    目前,两市除了*ST长生外,3556家上市公司已全部披露了2018年三季报,而截至三季度末,沪深两市共965只个股的前十大流通股东中出现阳光私募的身影,淡水泉、高毅资产、景林资产等知名私募的调仓换股情况值得中小投资者关注。

    今年第三季度,私募持有化工行业和传媒行业股票的数量持续下降,而持有的生物医药行业股票数量增加最多,继一季度后再次成为私募持有数量最多的行业。

    知名私募操作分化

    统计发现,千合资本、淡水泉投资、高毅资产、景林投资、凯丰投资等在内的知名私募,在第三季度的持仓方向上出现了分化。

    原“公募一哥”王亚伟执掌的千合资本旗下私募产品在第三季度减持了北京城乡(600861)广电网络(600831),增持了1110万股三聚环保(300072),新进为易联众(300096)第九大流通股东,对经纬纺机(000666)的持仓不变。

    旗下有邱国鹭、邓晓峰等多位明星基金经理的高毅资产在第三季度表现活跃,高毅资产位列29家上市公司十大流通股东行列,其中新进为景峰医药、联化科技(002250)等16家上市公司前十大流通股东,增持安迪苏、合兴包装(002228)新华医疗(600587)、海思科、迈克生物、宏发股份、欧亚集团(600697)、福斯特这8家公司股票,减持广州发展、哈尔斯、亚宝药业(600351)法拉电子(600563)分别739.5万股、150万股、120万股和87.93万股,此外,高毅资产还退出了宁德时代、鱼跃医疗(002223)恒顺醋业(600305)等9家上市公司十大流通股东。

    私募大佬赵军执掌的百亿级私募淡水泉投资,今年第三季度以增持为主:淡水泉成长基金一期持有红太阳(000525)356.95万股和招商轮船(601872)2235.65万股,环比无变动;“投资精英之淡水泉证券投资信托”新进驰宏锌锗(600497)、红太阳和上海机电(600835),退出了生物股份前十大流通股东名单;“淡水泉精选一期证券投资信托”共出现在15只股票的前十大流通股东名单内,这些公司主要分布在IT、医药、化学原料等行业,其中新进生益科技(600183)和驰宏锌锗,增持了濮阳惠成、生物股份和中国武夷(000797),唯一减持的股票是太极集团(600129),减持了47.78万股。而这三只私募产品均配置了红太阳和招商轮船的股票。

    辛宇执掌的神州牧基金也在第三季度加仓,除了新入天顺股份前十大流通股东外,增持正虹科技(000702)194.75万股至631.65万股,对国投中鲁(600962)、金牛化工等5只股票的持股数量未变动,仅对贵绳股份(600992)略微减仓4万股。

    而蒋锦志的景林资产旗下4只私募产品在第三季度主要在减持,分别减持了腾达建设(600512)富安娜(002327)98万股和261.87万股,且在第三季度退出泸州老窖(000568)、上海机电以及新安股份(600596)十大流通股东名单,其唯一新进的股票是恒力股份,持股数量1082.94万股,位列第八大流通股东。

    知名私募凯丰投资也在第三季度进行了减仓,旗下“凯丰宏观对冲9号资产管理计划”分别减持杭氧股份(002430)和四方达28.65万股和78.4万股,同时退出旗滨集团和新钢股份(600782)前十大流通股东;“凯丰宏观对冲11号私募基金”减持了四方达43.75万股,此外还退出了旗滨集团、新钢股份以及杭氧股份前十大流通股东;“凯丰宏观对冲10号基金”减持了516.89万股旗滨集团和51.62万股四方达,退出新钢股份前十大流通股东,唯一的增持操作是针对杭氧股份,增持了56.1万股。

    而除了整个私募的持仓方向分化外,知名私募对一些个股的持仓情况也出现明显分歧。

    如第三季度,上述高毅资产旗下私募退出动力电池龙头——宁德时代前十大流通股东,然而江晖掌舵的星石投资新进了宁德时代,买进272.7万股,为第八大流通股东;上述景林资产已退出上海机电前十大流通股东,其在中报时是以持股468.26万股位居第六大流通股东,但淡水泉旗下私募产品则在第三季度新进上海机电408.93万股,成为第七大流通股东。

    遭遇医药行业“黑天鹅”

    从个股上来看,共有28家上市公司被5只以上(包括5家)私募产品持有:其中,希努尔被8只私募产品持有,与2018年中报持平;有7只私募产品持有长江润发(002435),宜华生活、*ST富控、海王生物(000078)、京蓝科技、万丰奥威(002085)和天沃科技等6只个股均有6只私募产品持仓。

    而按照申万一级行业(28个)分类,今年三季度末,阳光私募(包括信托)持有医药生物行业的股票最多,有89只,相比2018年6月末增加6只,不过相较于2018年一季度末的110只还是存在一些的差距;紧随其后的是化工行业和机械设备行业,私募持有证券数量分别达87只和85只,接着便是电子行业,获得私募持股的证券数量为66只。

    将2018年三季度末阳光私募持有的证券数量与2018年6月末相比,只有4个行业的证券数量实现了增长,包括医药生物行业增长6只、交通运输行业增长4只、食品饮料行业增长3只、银行行业增长2只,银行行业也是唯一实现0突破的行业,阳光私募在2018年6月末未持有银行股;在第三季度遭到阳光私募抛售的行业多达21个,其中传媒行业的股票数量下降最多,达13个,其次是化工行业减少10只,机械设备行业、农林牧渔和汽车行业均减少了9只股票。

    江苏一位私募人士告诉记者,根据近期A股市场走势特征来看,年内阶段性政策底部已经形成,市场有了明显的赚钱效应,A股眼下已经有了可操作性。但现在需要走一步看一步,眼下主要是通过操作盈利赚取一些零成本的股票,坚持长期持有,绝大部分的本金则等待明年因为公司业绩下降、贸易战影响、美联储加息等跌深跌透后进场。

    国信证券分析师谢长雁表示:“受益于贸易冲突可能部分缓和、对民营企业扶持及潜在减税政策影响,市场情绪有所好转。我们认为三大理由支撑医药板块整体向下空间有限:基本面稳健向好;估值角度接近历史底部;带量采购逻辑实际影响渐变慢慢被市场接受。横向比较来看,医药行业不依赖于外贸、劳动人口数量,而在居民可支配收入增速仍然较弱的情况下,作为刚性最强的必选消费预计反弹中优先。纵向来看医药板块整体PE(TTM)估值也同样处于历史低位,具备安全边际。”

    而在备受关注的医药生物行业中,阳光私募持有的数量和市值最高的股票均是康美药业(600518),持股数量为2.32亿股,持股市值为50.74亿元,较2018年6月末下降2.32亿元。

    记者注意到,持有康美药业的阳光私募仅一家,为“五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质精选上市公司投资单一资金信托”(下称“五矿单一资金信托”),该产品自2016年第四季度进入康美药业十大股东名列,当时的持股数为2.3亿股,2017年第三季度该产品又增持236.98万股,持股数量达到2.32亿股并持续至2018年三季度末。

    然而,康美药业在10月份遭遇“黑天鹅”:受到博益投资事件以及存贷双高、大股东质押比例高等质疑的影响,康美药业的股价在十几天的时间里接近腰斩,从10月10日起,康美药业连续收获13个阴跌,跌落千亿市值宝座。

    11月7日,康美药业收于12.26元/股,相较于2018年9月28日收盘价21.88元/股跌去43.97%,以目前总市值610亿元计算,五矿单一资金信托持有的康美药业股票市值仅为28.43亿元,较2018年三季度末跌去逾四成。

    


标签:太极集团 鱼跃医疗 富安娜 杭氧股份 合兴包装 生益科技 红太阳 正虹科技  更多>>
 
文章不错(0) 复制链接
分享到:
  帖子刷新

楼主更多贴

荐股大赛

实盘直播

荐股 发新帖 刷新 以旧版方式浏览

首页1末页共1页 到

返回论坛首页返回本版首页

论坛上一帖:  

论坛下一帖:  

近期热门话题推荐

荐股人气榜

我要上榜 | 更多>>

小心买坚决卖  
荐股大赛排名:1
总收益率:14160.32%
平均收益率:30.00%
推荐次数:472
成功次数:456
今日访问量:198

牛股王子  
荐股大赛排名:5
总收益率:14128.26%
平均收益率:27.28%
推荐次数:518
成功次数:481
今日访问量:120

年前的今天  
荐股大赛排名:2
总收益率:21800.65%
平均收益率:29.95%
推荐次数:728
成功次数:701
今日访问量:108

金融界>股票论坛>股民闲聊