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『普通』主题: 金基窝:基金业绩存较大差异

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财友8so1x210查看TA的论坛文集发表日期:2018-10-23 14:12:00

头衔:白银用户积分:8240 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



Wind统计显示,截至9月28日,各类基金中,QDII基金的平均收益率最高,达到3.1%。而去年同期,QDII基金的平均收益率更高,为12%。不过,10月份以来,受累于全球指数持续下跌,QDII基金的净值也出现不同程度的下滑,导致这类基金的平均净值增长率下降至负数。

对此,格上财富研究员张婷向记者指出,10月份以来,美国十年期国债利率大幅上行,而美股又处于估值高位,利率上行对股市估值形成压力,美股回调又导致主投美股的QDII基金收益有所下滑。同时,美股下跌也引致全球股市大跌,因此股票类QDII基金10月份以来表现都较弱,而投资黄金、美债QDII表现相对较好。

值得一提的是,即使出现回调,投资原油类资产及美股的QDII基金的业绩仍然靠前。同花顺(300033)iFinD数据显示,截至10月16日,今年以来,净值增长率超过10%的39只QDII基金中,大多为原油主题基金或是跟踪纳斯达克指数的QDII基金。其中,嘉实原油和易方达原油A类人民币基金的净值增长率超过30%。

具体来看,投资不同类别资产的QDII基金业绩存在较大差异。同花顺iFinD数据显示,截至10月16日,今年以来,209只有可比数据的QDII基金中,净值下跌幅度超过10%的基金共有40只,且有8只QDII基金的下跌幅度超过20%。工银香港中小盘美元、华夏大中华混合和工银香港中小盘人民币的净值增长率分别为 ?27.67%、4.81%、-23.79%。

对于业绩分化较大的原因,张婷向记者分析称,嘉实原油QDII主投原油及相关资产,而今年原油受供给的影响,价格大幅上涨,年初至今涨幅在30%左右,和基金涨幅相当。整体来说,今年以来跌幅较大QDII基金主投资产还是港股或者境外中概股。比如,跌幅最大的工银瑞信香港中小盘美元QDII则是以投资在香港上市的股票为主,今年以来恒生指数跌幅也在15%以上,该基金表现弱于恒生指数。

招商基金也指出,今年以来大宗商品表现相对分化,原油较为强势,国际油市虽有波动,但整体延续相对乐观情绪;境外市场也涨跌不一,美国经济保持强势势头,美股高位震荡,而港股市场则受到美联储加息步伐加快、全球流动性收紧等影响,在全球主要市场中表现居后。

 
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