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 『原创』主题: 理性与情绪!

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证星笑寒查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-09-26 20:10:46

头衔:论坛元老积分:39675 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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中秋小长假后,脑海里一直崩出:“理性与情绪”这词​

       中华民族传统的中秋佳节,恰逢中美毛衣相互加税的时点(是故意给中国人民添堵还是巧合难说),但有二个动作眼前一亮,可谓是转被动为主动。

       一是中美毛衣白皮书以理性应对特不靠谱的“情绪”。2018年终于知道了老美对中国高速发展的“焦虑”,在美国优先、让美国再次伟大(说明他们自己认为不伟大了)的口号下有点情绪化神经质让世人看不懂,无论中美毛衣摩擦将来如何走向,但有一点是肯定​的就是美国二党对中国高速发展的“焦虑”共识,老美可能并不知道怎么有计划战略的步骤,一直在看对方反应出招(象“胆小鬼博弈”只要孤注一掷押足筹码能逼出红利)。而中国主动制作中美毛衣白皮书是理性的,主动的(继续开放是大政方略,并非在压迫下被动屈受)。---这是对中美毛衣摩擦一个阶段性拐点的总结(今后中方会越来越主动),一只巨大不确定性的靴子只少有数月直到美中期选举有缓冲带。​

      另一个就是在明天美国加息与否前香港率先加息,这也是主动出招,功效堪比之前刘翔比赛抢跑策略,其实稳外汇已经主动出组合拳,外汇调节因子、发人民币央票以及麻辣粉等等,前有香港的抢跑加息,后有央行后续手段(降准有空间,最后才跟随加息),目前舆论美加息危及明年企业还债以及特朗普攻击美联储加息政策等等,无不说明从辩证法而言凡事都有二面性是双刃剑。---明天铁板钉钉的美加息另一只靴子落地,影响渐微(如果有震幅很大,恰恰是逆小势上车机会)。​

       其次我看最近新股表现也可用“理性与情绪”来描绘:与从前新股一上市连板10多个不同,最近新股从9、8、7、6、5直接跳过4,3个连板就破,拿郑州银行来说,市场上次新银行都跌破净资产(首只上市的江苏银行6.41市净率0.77倍,市盈率5.4倍),凭什么新股银行郑州银行发行市盈率6.5倍,从这个角度3连板破板9倍市盈率是炒新族的理性;深市中小板鹏鼎控股也只三个板而且今天跌破首日涨幅收盘价(也就是一个板),在赞叹炒新回归理性,盘面银行权重低价权重蓝筹价值股的强劲形成鲜明的反差,同时隐隐感到市场对管理层竭泽而渔(重融资IPO圈钱轻投资)的情绪,期望新股IPO 早日破发倒逼管理层收手反思。

      与其同时与2017年IPO大跃进连板个数也是大跃进,今年IPO是从严监管的(理论上应该比大放的2017年IPO上市公司质量要高),包括对独角兽的“违规”抢跑道,市场一直不理解有种情绪(闹别扭)在里面,没有根本从源头活水与战略上(资源的优化配置)考虑问题。

       别在情绪中下结论(无论是恐慌、愤怒,还是热络发狂),却可在市场情绪化中理性抓战机,投资要顺大势(看重中美毛衣我国日渐主动出招的效果,特不靠谱说中国股市是他吹下来的,终有一日发现牛皮吹破了,原来股市的极端“焦虑”只是减少他要挟的筹码而已,坚决与国运站在一起),逆小势(人说美加息利空,要过长假规避不确定性等等)     

 
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