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『普通』主题: 一周机构去哪儿?摩根士丹利、千合资本等调研了这些股

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财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-09-03 08:35:12

头衔:黄金用户积分:8720 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    上周(8.27~8.31),A股先扬后抑,上证指数和深证成指分别累计下跌0.15%和0.23%。数据显示,上周两市共172家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司主要集中在电子、计算机和化工等行业。

    电子行业成机构调研重点

    按行业分类看,上周被调研公司主要集中在电子、计算机和化工等3行业,涉及公司数量分别为27家、20家、18家。

    银河证券分析师傅楚雄认为,智能手机搭载更多创新功能的趋势有望持续,并有望从旗舰机型向中低端机型逐步渗透,进一步提升消费者的换机意愿,拉动行业边际改善。另外,电子行业整体估值依然较低,在风险偏好因素依然是影响行业市场表现主要因素的情况下,目前行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比,建议投资者重点关注。在投资策略上,建议投资者首选边际改善的消费电子龙头和具有良好基本面的半导体龙头。

    计算机行业方面,近期,Synergy研究发布季度软件即服务行业的()支出研究,2018年第二季度,市场规模达到200亿美元,比上一年增长32%,继续保持快速增长。华创证券分析师陈宝健指出,我国领域仍处于较早阶段,一方面,渗透率、企业信息化深度均具备很大提升空间;另一方面,从购买软件并进行内部部署到直接购买外部应用服务的理念也越来越得到认同,占应用整体支出的比例有望快速提升。建议投资者注重产业长期趋势与公司核心竞争力,重点把握“行业景气度持续提升、竞争格局清晰、成长具备持续性、估值和业绩匹配”的标的。

    对于化工行业,国联证券分析师马群星表示,近期化工板块经过长期整理,目前多数优质龙头企业估值已处于低估阶段,展望未来化工投资机会,主要依据以下四大主线布局:(1)率先完成全球化布局的优质公司;(2)产业链一体化程度高,形成足够高度的竞争壁垒;(3)细分行业隐形冠军,成长确定性高的公司;(4)行业景气度持续性强,景气关联度高的公司。

    这些上市公司最受关注

    数据显示,个股方面,沪电股份(002463)上周累计接待机构达176家,位居首位;周大生上周累计接待166家机构,排名第二,另外,分众传媒和华测检测(300012)接待机构的数量也超过100家。

    在沪电股份的调研会上,公司相关负责人透露,随着汽车应用更多更高端的电子、通讯技术,近年来汽车板市场需求得以持续成长,公司汽车板业务在2018上半年度依然保持了良好的增长态势。目前,公司已进入某美系新能源汽车客户供应商体系,并已实现稳定供货;同时公司积极开拓具有良好发展前景的国内汽车电子客户,部分客户已实现稳定供货。公司24GHz汽车高频雷达用PCB产品以及新能源汽车电池管理系统(BMS)用PCB产品在2018上半年度均取得较快增长。公司77Ghz汽车主动测距雷达用PCB产品的开发工作也在稳步进行,多个客户已开始打样,并有望在2018年第四季度实现小批量供货。公司对中高端、安全性汽车板领域的供需保持稳定依然持有信心,并将持续聚焦此领域,保持并扩大竞争优势,逐步达到全球汽车板市场前5名的中长期战略目标。

    从具体调研机构来看,私募朱雀投资调研了欧普照明、金螳螂(002081)、南极电商等,重阳投资调研了欧普照明、分众传媒,展博投资调研了跨境通、周大生,星石投资调研了华测检测、超图软件(300036)、尚品宅配等,千合资本调研了正邦科技(002157)、跨境通,淡水泉调研了欧派家居、海大集团(002311)、宋城演艺等;公募基金方面,博时调研了辰安科技、金螳螂、吉比特等,华夏基金调研了阳光城(000671)、华测检测、贝瑞基因等,汇添富调研了分众传媒、游族网络、石化机械等,嘉实调研了中文在线、海大集团、分众传媒等,南方基金调研了美锦能源(000723)、分众传媒、南极电商等,易方达调研了南极电商、圆通速递、华谊兄弟(300027);海外机构方面,毕盛投资调研了分众传媒,韩国投资信托调研了视源股份,花旗银行调研了智慧能源,摩根士丹利调研了东土科技、分众传媒,野村证券调研了汇顶科技,友邦保险调研了好太太。

    


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