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『普通』主题: 金基窝:保持高仓位运行 重点配置大盘蓝筹股

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财友8so1x210查看TA的论坛文集发表日期:2018-08-20 13:32:24

头衔:白银用户积分:2420 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



目前市场上正常运行的17只MSCI主题基金,多为ETF及ETF联接产品。面世最早的为华安MSCI中国A股,该基金由华安上证180(510180)增强指数基金转型而来,后者成立于2002年11月8日。截至今年8月17日,该基金自成立以来已经斩获了304.77%的回报率。

此外,2018年之前成立的MSCI主题基金还有华夏MSCI中国A股ETF和华夏MSCI中国A股ETF联接A。与华安MSCI中国A股为增强指数型不同的是,华夏基金旗下的两只基金均为被动指数型,采用完全复制指数的方式,华夏MSCI中国A股ETF对指数的跟踪精度较高,其联接基金跟踪精度相对稍弱。

被动指数型基金在产品设计之初就决定了这些基金在运行时将保持较高的持股仓位。从今年基金二季报披露的数据来看,这些MSCI主题基金也确实保持在较高的持股仓位:已经披露二季报的12只MSCI主题基金中,除了华夏基金的MSCI中国A股ETF联接的持股市值占基金资产总值比为0.99%、招商MSCI中国A股基金股票市值占基金资产总值比为74.9%外,其余10只基金的持股仓位均在90%以上。

从12只基金的重仓持股情况来看,大盘蓝筹股依然是这些基金的重点配置对象:一方面,伊利股份(600887)(600887)、美的集团等大消费股已经几乎成为了公募基金产品的“标配”;另一方面,在A股市场长时间调整的背景下,招商银行(600036)(600036)、工商银行(601398)(601398)等银行股受到更多基金的青睐,12只MSCI主题基金几乎均配置了比较高比例的银行股。

中兴通讯(000063)中国神华(601088)中国联通(600050)等10只A股新增MSCI中国指数,也使得纳入该指数的A股数量攀升至236只,此次行动将在8月31日收盘后生效。这也意味着,跟踪相关标的的MSCI主题基金持股情况也会做出相应的调整,对新纳入的A股进行一定比例的配置。



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