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『普通』主题: 金基窝:港股消费股遍地是黄金

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财友8so1x210查看TA的论坛文集发表日期:2018-08-06 14:02:16

头衔:中级用户积分:1640 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



用“遍地是黄金”来形容港股消费股并不为过。

首先是啤酒行业。东方财富证券研报分析称,近年来,我国啤酒行业竞争格局较为稳定,前四大品牌集中度不断提升,2015年达到68.7%。其中,华润雪花占比24.6%,青岛啤酒(600600)占比17.9%。前几大品牌已经在消费者心目中树立了强大的品牌形象,跑马圈地已经基本完成,尤其是华润雪花啤酒已经在绝大多数省市拥有较高的市占率。

作为内地啤酒行业的两大龙头企业——华润啤酒和青岛啤酒均在港上市,这两只股票近两年的涨幅分别达到141.8%、57.3%。

体育服饰也是近年来港股市场牛股辈出的一大板块。根据欧睿国际预测,中国运动服装市场2017年至2021年的复合年增长率将达到8.7%。在2016年,中国的人均运动服装消费额仅相当于美国的6.25%,显示行业增长仍将持续很长一段时间。

另据京东统计,超过63%的购物者有跑步的习惯,跑步已成为中国最受欢迎的运动项目之一。在此背景下,安踏体育和特步国际这两大内地体育品牌业绩稳定增长。国信证券(002736)报告称,安踏体育经营稳健,业绩增速多年保持在20%以上,利润率与ROE业内领先,并维持低杠杆水平和充足的现金。

除了体育用品,港股其他服饰企业同样受到投资者青睐。以江南布衣为例,自2016年10月上市至今,该股股价已翻了3倍有余。信达国际最新发布研报称,预期集团2017至2020财年每股盈利年复合增长19.6%,现价相当于2018/19财年15.4倍预测市盈率,估值较A股上市同业、国际设计师及时尚品牌折让约30%。随着市场对其认知度提高,估值可继续获得向上重估机会。另外,申洲国际、中国利郎、波司登这3只个股,近两年来的涨幅分别达到140.22%、117.49%、96.9%。

接下来是食品饮料板块。从涨跌幅排行榜上来看,近3年涨逾100%的港股中,有10只个股出自这个板块。其中,羊奶粉龙头企业澳优和葡萄酒生产商怡园酒业,今年以来的涨幅分别为139%、170%。

另外,作为2018年世界杯全球官方赞助商之一,内地乳制品龙头蒙牛乳业受益于行业集中度提升,已进入利润释放阶段。广发证券(000776)(香港)发布研报称,内地原奶和奶粉供应正在收缩,牛奶产量和期初库存持续下降。全球奶牛库存增速放缓,全脂奶粉库存明显下降。随着多款新品的推出,蒙牛乳业产品线更加完善,毛利率有望提升。

最后,香港本地消费股尤其是奢侈品上市企业也值得重点关注。香港特区政府统计处7月3日公布的统计数据显示,今年5月的零售业总销货价值的临时估计为405亿港元,同比上升12.9%,连升15个月。在405亿港元的零售业销货价值中,升幅最大的是珠宝首饰、钟表及名贵礼物。

反映在相关公司的股价上,东方表行集团、英皇钟表珠宝、六福集团、周大福、谢瑞麟近两年股价涨幅分别为168.54%、98%、55%、51.7%、31.4%。

 
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