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『普通』主题: 员工持股爆仓第二例 智慧松得老板竟调不动400万补仓

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财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-06-25 08:20:33

头衔:黄金用户积分:3160 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    凯迪生态点燃的员工持股计划爆仓之火,由智慧松德添了一把柴。

    6月22日晚间,智慧松德公告称,因资金补偿方未能及时补足现金补仓,公司员工持股计划信托受托人兴业国际信托,对信托计划所持的公司股份约438.51万股全部减持。

    不过,智慧松德资金补偿方,即公司实控人郭景松和股东雷万春承诺,将对信托计划中公司员工所持股份被动减持产生的亏损予以全额补偿。

    事实上,自2014年7月,特锐德(300001)推行A股首例员工持股计划以来,完成的员工持股计划,共计约610份,共有约7成处于浮亏状态。

    爆仓的员工持股计划

    这场员工持股计划缘起2017年。彼时整个资本市场行情也是颇为低迷,面对曾经达到过99.88元,彼时股价却只剩下不足20元的股价,智慧松德展开了员工持股计划。

    2017年初,智慧松德股东大会通过员工持股计划之后,3月24日,公司第一期员工持股计划以二级市场集中竞价交易的方式,累计买入约438.51万股,成交均价为16.41元/股,占总股本的0.75%。

    
员工持股爆仓第二例,智慧松得老板竟调不动400万补仓!

    据了解,该份员工持股计划以信托计划的方式完成,其优先受益人为德邦创新资本,南京银行(601009)为后者实控人,智慧松德为一般受益人。员工持股计划优先受益人份额与一般受益人份额比例为2:1,公司股东郭景松、雷万春为该信托计划项下资金补偿方,承担预警止损下的资金补偿义务。该员工持股锁定期为12个月,2018年3月24日锁定期届满。

    不过,智慧松德近来股价持续走低,6月19日的收盘价已经跌到6.41元/股。这致使信托计划的预估单位净值为0.8177元,低于信托计划预警线0.88元。

    因此,兴业国际信托要求资金补偿方郭景松、雷万春在6月21日规定时间前追加资金至少468万元,否则将开始减持操作,直至信托财产全部变现为止。

    据智慧松德公告显示,郭景松手中间接持有的股票可以拿到逾700万现金分红,可用于现金补仓,只是比兴业国际信托给出的规定时间晚了1小时左右。

    值得一提的是,智慧松德原向南京银行协商,希望可以延长规定时间,以便补足现金,可惜后者并未予以同意。于是,兴业国际信托便按照合同,进行了减持,将信托计划所持有的约438.51万股悉数减持。

    兴业国际信托强制坚持之后,据信托合同约定,员工持股计划作为信托计划的一般受益人,自动丧失其份额,剩余信托利益由优先委托人进行全额分配。

    同时,公司实控人郭景松、股东雷万春承诺,对信托计划中公司员工所持股份被动减持产生的亏损予以全额补偿。据悉,郭景松、雷万春已对员工持股计划进行现金补仓累计金额为3214.3万元。

    “坑”自家人

    员工持股计划,通常被认为是员工激励计划,市场也将其当做是安全垫,“不坑自家人”,是对员工持股计划的普遍认知。可惜的是,智慧松德却恰恰“坑”了员工的真金白银。

    
员工持股爆仓第二例,智慧松得老板竟调不动400万补仓!

    据智慧松德公告显示,对于此次员工持股计划被强制平仓的事件,上市公司表示,因工作人员疏忽,在“员工持股计划”届满前6个月时,没有及时披露进展提示性公告,说明该计划到期后退出的方式。

    此外,2018年3月24日,当该员工持股计划锁定期届满之后,也未及时披露到期及其处置计划公告。

    不过,就在6月中旬,凯迪生态员工持股计划爆仓一事在市场引发热议,这似乎也未能引起智慧松德相关工作人员对公司员工持股计划的注意。

    事实上,早在这项员工持股计划推行之初,其“坑人”本性就逐渐开始显露。

    
员工持股爆仓第二例,智慧松得老板竟调不动400万补仓!
在员工持股计划于2017年3月24日完成股票购买之后,智慧松德的股价跌跌不休的走势就再也没能止住,仅用了3个交易日,股价就跌破了当时员工计划购入价格。

    此后,智慧松德的股价再也没有突破员工持股价格。数据显示,自2017年4月以来,智慧松德股价累计跌幅超过六成,在此期间,大盘的跌幅则约为10%。

    除了员工持股计划之外,2017年6月份,在市场整体都较为低迷的时期,伴随着A股刮起的“员工兜底增持”风潮,郭景松也积极倡导自己员工在2017年6月6日-6月9日间增持公司股票,并表示员工在2018年6月10日~2018年12月9日卖出增持的股票,其将对亏损部分予以补偿。

    此后,共有12位员工选择了“接盘”公司股票,共计购入3万余股,涉及金额40余万,购入价格逾13元/股。

    如今,智慧松德股价已经跌到了约6元/股,此番响应董事长号召的员工已经浮亏逾50%。

    遍地浮亏

    近来A股行情持续下行,先是失守3000点,期间还伴随着千股跌停,造成了不稳定的市场情绪,再加上金融去杠杆进入深水区,独角兽上市,对股市的流动性形成了一定影响。

    而资金面颇紧张的情势,或许也正是即便资金补偿方有足够资金实现补仓,南京银行也选择平仓的原因。

    不过,员工持股计划在股价相对高位推出,如今股价大跌不止,员工持股大面积浮亏,早已不是秘密。

    据统计显示,于2018年锁定期届满的共计163份员工持股计划中,共有约125份处于亏损状态,其中68家浮亏超过30%。

    其中,除了智慧松德,慈星股份、富春股份、豫金刚石(300064)、长盈精密等16家公司的员工持股计划,目前浮亏逾50%。

    
员工持股爆仓第二例,智慧松得老板竟调不动400万补仓!
因此,在这样的形势下,若员工持股计划触及信托计划预警线,信托选择直接平仓,员工亏钱;若补偿方及时补了仓,员工还是被套牢。即便能安全到期,员工持股计划得以在二级市场出售完毕,员工依然会面临严重亏损。

    6月20日时,金证股份(600446)的第二期员工持股计划便折价清仓。据长江商报报道,金证股份年内股价跌幅达到了44%,其6月20日的收盘价为11.16元/股(不复权)。若以此来计算,金证股份第二期员工持股计划参考市值约9067万元,不考虑分红因素,仍大约亏损1.59亿元,折价率达63%。

    


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