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『普通』主题: 长盛盛腾基金C遭巨额赎回 规模仅剩950万 风格漂移濒临清盘

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球球小金库查看TA的论坛文集发表日期:2018-05-09 13:46:47

头衔:资深元老积分:61046 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  随着公募基金一季报陆续披露,开年首季公募基金规模排名也浮出水面,谁是领跑者谁是落伍者一目了然。

  根据wind数据显示,截止2018年一季度末,长盛基金规模为345.88亿元,较去年年底缩水162.68亿元,降幅达31.99%,缩水比例占总规模近三分之一。

  其中,记者注意到,截止2018年一季度末,长盛盛腾C遭遇巨额赎回近2.2亿,致其目前规模仅剩950万。

  规模迷你待清盘

  长盛盛腾C于2017年1月13日成立,记者从长盛基金方面获悉,该基金自成立以来就有机构资金入驻,中小投资者规模占比较小。

  然而,巨额的赎回致使长盛盛腾C目前的规模仅剩950万元,已远远超过清盘红线。

  根据长盛盛腾基金《基金合同》,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。

  那么,这只基金的命运究竟如何?长盛基金对经济观察网记者表示,对历史业绩较好的小规模产品,公司一方面积极开展工作,将合法合规地开展持续营销,开展定投业务,力争重回清盘线之上;另一方面,如评估扩大基金规模难度较大,为保护持有人的利益,公司将严格执行相关的法律法规、基金合同清盘相关产品。

  事实上,长盛旗下多只基金的规模在2017年到2018年一季度期间均出现不同程度下降,有的沦为迷你基金,有的濒临迷你基金红线。

  除了长盛盛腾,长盛纯债自去年以来,亦遭遇了巨额赎回超1.2亿元,致目前规模仅剩1300万。

  风格漂移配债券

  此外,根据wind数据显示,长盛盛腾一月底清仓了旗下持有的全部股票,大部分换成国债及利率债,持仓风格“混合基摇身变债基”。

  与此同时,根据年报和一季报,记者发现,基金经理杨衡的投资策略出现了较大反差。

  比如,年报中基金经理提到:“权益市场方面,随着长线资金入场,业绩为王的投资逻辑下,预计价值型结构性机会仍将持续。”且,“在‘严监管、去杠杆’的监管大环境下,稳健中性货币政策仍将制约债券市场收益率趋势下行。”

  然而,在一季报中,却出现了不同的策略“在股票底仓配置上,1月下旬之后逐步逢高清仓了股票底仓,及时锁定了收益,避免了之后市场调整。”且“三月叠加中美贸易冲突造成避险情绪,和市场对经济基本面预期影响,现券利率下行,债券收益率曲线整体下行。”

  对此,长盛基金回应表示,为应对基金大额赎回,长盛盛腾逐步清理变现,基金规模整体大幅缩减。为保护投资者利益,避免基金组合净值大起大落,组合投资上采取了稳健操作,卖出股票、准备应付赎回资金。同时,考虑到基金组合规模不足1000万元,而银行间市场债券交易一般单笔1000万元起,且基金组合持仓单只信用债券比例不超过基金资产5%,因此,本基金操作上以流动性较好的交易所国债利率债及短期逆回购为主。

  基金经理“1拖18”

  而根据公开资料显示,长盛盛腾的基金经理为杨衡,其自2007年7月加入长盛基金,2010年5月管理社保基金组合,2012年10月管理公募基金。

  值得注意的是,目前杨衡管理了长盛基金旗下包括长盛盛腾、长盛盛鑫、长盛盛平、长盛盛崇、长盛盛丰等16只灵活混合型基金以及长盛盛辉、长盛盛杰一年期2只偏债混合型基金。也就是说,杨衡目前同时管理基金数量为18只(包括共同管理基金)。

  基金经理“一拖多”现象,华东一位基金经理对记者表示,现在人才流失加剧,各家公司都面临基金经理人才短缺的局面,而且基金产品又这么多,自然导致基金经理的“一拖多”现象。

  对此,长盛基金方面回应称,“2017年初市场基于对2016年以来IPO常态化的判断,预期新股申购将获得较好收益,市场有大量的资金配置需求。在此背景下,公司经过研究和数据测算,顺势推出了多只参与新股申购、灵活配置的混合基金,这些基金多采用相同操作策略,具有较强的同质化特征,我公司这类产品大多由基金经理杨衡负责。”

  长盛基金进一步表示,“由于多只基金主要具有同质化的特征,在投资管理上基本上采用相近的策略,在前期研究方面更多的是资源共享。在投资方面,基于恒生交易系统组合指令等技术,对于多只基金可以实现批量化下单,由交易室按照公司和部门制度,在公平原则下进行处理,避免了不公平对待不同基金的问题。”

  记者根据wind数据统计发现,近1年来,长盛基金离任基金经理有3人,增聘仅1人,长盛基金方面对记者表示,公司建立了相应机制注重进行基金经理内部培养和选拔,同时也建立了相应的机制积极从外部引进优秀的基金经理。

 
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