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『普通』主题: 投资新经济就是赌国运!

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七月投资查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-04-09 14:49:49

头衔:社区男爵积分:183365 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



     长假之后第一天,早盘开盘后小幅急跌,随后指数回收,3100上方这个位置进一步稳定。受贸易战影响,受益股继续拔高,如农业、黄金。前期一直提醒多关注小金属品种,尤其是我国有优势的战略资源,今天小金属品种也出现大涨,如稀土板块的北方稀土,五矿稀土、盛和资源;如厦门钨业(600549),以及云南锗业(002428)等。这些都是拥有绝对优势的资源。类似的还有很多,如锡、铟等。这些资源的定价权因为种种原因目前还不在我们手上,但经过几年的清理整顿,条件逐步具备,管理层也有拿回定价权的意志。一方面国内打黑整顿,环保等因素,一方面因为科技革新的发展对小金属的需求也进入到快速增长阶段,供需两端条件都开始成熟,小金属中长期可以关注。

    中美贸易战比较复杂,崛起过程中的碰撞不可避免,以后也会变为常态,贸易战主要目的还是打压我们中高端制造业。选择此时发动贸易战有两个原因,第一是我国不甘于继续充当低端产品制造者的角色,逐步向中高端产业升级,这对西方国家是一个挑战,这不符合他们的利益,以及他们所谓的世界分工安排。第二从战略角度来看,未来的经济发展是科技革新所带动,发达国家已经完成布局,同时不希望我们上车,或者尽量延缓。所以其实无论是不是川普上台,在这个时间点上贸易战都是无法避免的,这是发展中必然遇到的矛盾。个人估计这个过程恐怕时间和复杂程度都会超过大众的预期。所以农业股会涨,芯片半导体等板块会涨,军工会涨,等等还有很多,有可能被制裁的行业都有机会。所以这会不要谈什么估值、市盈率,这在当下不太符合形势,现在要谈的是国运问题,炒股也要讲政治。

    半导体芯片等领域相信后续政策上仍有较大的支持,今日国家大基金持股的北斗星通(002151)涨停并非偶然。相关板块品种如紫光股份(000938)、紫光国芯、浪潮信息(000977)等短期调整,中长期仍然是看好的标的,技术上到位可以继续加码买入。除了上面三个还可以关注中科曙光、恒生电子(600570)。军工股前期一路上涨脱离了底部,短期会进入整理,同样中长期看好,调整到位后仍可上车。龙头品种中直股份、中航电子、中航飞机。北斗作为自主的战略产业也进入到了收获期,除了龙头北斗星通,振芯科技、华力创通(300045)等均可管组。创业板指数近期动荡比较大,很正常的走势,去年9-11月的平台阻力较大,近期的动荡都是突破这个位置过程中反复的震荡,这一轮有成交量支持,创业板也有希望逐步扭转中长期的下跌势头,逐步转入升势,短期震荡会比较大,拿好仓位坚持不动,这很可能是一个中期的底部。

     继续看好新经济的行业板块,这是今年的重点,前文讲了今年不要过分用估值和市盈率来衡量股价,与去年比完全是另外一个风格,这是国运的问题,瓶颈期突破则进入发达国家行列,至少也要紧跟不掉队,否则继续在发展中国家混日子。最近几年就是一个转折点阶段,动荡会相对多一点。创业板指数上文已经讲过了,沪指则在窄幅震荡构筑短期底部阶段,新经济的几个板块节奏不一,市场由于去年传统蓝筹股的估值思维延续,仍以蓝筹股估值或者以美股科技股市盈率等指标来对比国内A股的科技股,但环境不同,没有可比性,到了什么山就唱什么歌,去年顺应供给侧改革的需要,今年投资新经济就是讲政治,赌国运,此时仍处低位,时机难得!



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