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『普通』主题: 3个月套现近340亿!盘点海航2018开年以来的“剁手”行动

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-03-14 08:08:04

头衔:社区子爵积分:253530 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    海航集团正在洽谈出售其部分希尔顿相关资产。知情人士称,本次海航寻求出售的资产是其持有的Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) 25%股份。

    据称,海航将在公开市场出售其股份,而不是向买家直接出售,但交易尚在传闻阶段,海航也可能改变计划。

    海航在Hilton Grand Vacations的持股价值约12亿美元。通过这次出售,海航可能从中获利近5.7亿美元,若计入杠杆,利润还可能更高。

    
3个月套现近340亿!盘点海航2018开年以来的“剁手”行动
  本次被出售的这家度假公司HGV,是去年由希尔顿酒店集团分拆而来。 去年1月,希尔顿全球酒店集团分拆成三家上市公司,包括希尔顿酒店集团(Hilton Worldwide Holdings Inc., HLT)、Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)和Park Hotels & Resorts Inc. (PK)。在海航与黑石的交易于2017年3月完成后,海航在上述三家上市公司中分别获得了25%的股份。其中,Park Hotels & Resorts的股份,也已于今年早些时候被出售。

    昔日的跨境投资明星 今日面临空前流动性压力

    这已经是海航2018年开年至今宣布或传闻进行的第13起出售资产事件,涉及地产、酒店、金融、物流等多个领域。潜在的交易金额近500亿元人民币。已经完成的10笔交易中,海航集团累计套现了约336亿元人民币。原本以跨境收购而知名的海航,今年的动态,也从“买买买”,变成了真正的“剁手”。

    众所周知的原因是:海航希望以此缓解窘迫的流动性压力。

    自2018年1月以来,海航旗下七家上市公司连续因“筹划重大事项,涉及较大不确定性”而暂停交易。

    1月18日,海航集团董事局主席陈峰承认公司出现流动性难题。

    
3个月套现近340亿!盘点海航2018开年以来的“剁手”行动
  消息人士曝料称,海航集团已告知债权人,今年一季度将有650亿元人民币的债务到期。而据路透社报道,2018年第一季度海南航空的现金缺口为150亿人民币,已拖欠中国航空油料集团公司约30亿元人民币的款项。 根据标准普尔全球市场情报的数据,截至2017年上半年,海航的累计长期债务达到3828 亿元人民币,净债务达到当时EBITDA的6.5倍。

    汤森路透平台 Eikon的数据显示,海航2018年在岸债务37亿美元、离岸债务18亿美元,连同2019年即将到期的债务累计超过443亿元人民币。

    截止去年年末,海航方面称已经整顿处理了近百家中小公司,今年还将清理累计高达1000亿元人民币的资产。

    下面,我们就为您盘点,金融巨鳄海航在今年是如何通过多种渠道剥离资产,来纾解流动性困境的。

    2018年开年以来海航拟剥离或传闻剥离的资产

    3月12日,海航下属上市公司海航基础公告称,拟将旗下两家地产公司以19.33亿元的价格出售。接盘者为融创中国旗下子公司。本次交易标的分别为海南高和房地产开发有限公司和海南海岛建设(600515,股吧)物流有限公司。

    公告称,高和地产的转让价格为11.36亿元,较账面价值相比溢价约4.29亿元;海岛物流的转让价格为7.97亿元,较账面价值相比溢价约2.88亿元。两家公司合计交易对价19.33亿元。受让方为海南融创昌晟置业有限公司,其单一股东为融创房地产集团有限公司,后者隶属于融创中国。

    3月9日,海航旗下香港国际建投称,以63.6亿元港币将第1L区1号地皮售予会德丰。会德丰表示,已支付港币5亿元诚意金予香港国际建投,并将于本月29日签署买卖协议,届时将连同诚意金缴交相当于成交价2成订金,并在今年5月16日或之前完成交易,支付所有余额。

    此次交易后,海航在香港只剩一幅地块,即以74.4亿港元拍得的新九龙内地段6563号地。香港国际建投表示,目前未有计划出售这幅地皮。

    
3个月套现近340亿!盘点海航2018开年以来的“剁手”行动
  3月8日,海航旗下海航创新于前一日晚间公告称,将其持有的华龙证券1470 万股股份转让给甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司。公告指出,该部分股份占华龙证券总股本的0.23%,转让价格为人民币4998万元,即每股人民币3.4元。 股权转让已于2018年3月6日完成股权交割。转让完成后,海航创新仍持有华龙证券153万余股股份,占华龙证券总股本的0.024%。

    3月7日,海航集团宣布出售了前文所述“希尔顿资产包”中的4850万股Park Hotels & Resorts Inc.的股份,每股交易价格在24.85美元至25.75美元之间。这些股份相当于海航集团在Park Hotels全部持股的90%。总计约12.4亿美元。这笔交易是海航集团自2017年底以来完成的最大规模的股权处置交易。

    2月23日,海航集团向美国证券交易委员会提交售股登记通知,出售其所持酒店Red Lion Hotels 16%的股权,价值约为3800万美元(约合2.4亿元人民币)。海航是在2015年间通过西雅图投资公司Columbia Pacific Advisors陆续买入该酒店股份的,当时买入价格为2091万美元。

    2月16日,海航集团削减其在德意志银行(Deutsche Bank)的股份,同时为筹集资金,已经出借一部分德银股票。海航集团在提交的申报文件中表示,其在德银的投票权份额已从9.9%降至9.2%。

    虽然这一持股在纸面上仍意味着这家业务涵盖航空公司和金融的企业集团是德银的最大股东,但申报文件称,海航已出借其在该行所持的4.9%股份,同时保留收回这批股票的权利。根据早先于2月9日德银公告,今年海航连续减持德银股权,累计套现3亿欧元(约23亿5000万人民币)。

    
3个月套现近340亿!盘点海航2018开年以来的“剁手”行动
  2月16日,海航及其合作伙伴MHP Real Estate Services已把位于纽约曼哈顿第六大道1180号的物业出售给Northwood Investors,交易金额超过3亿美元(约合19亿人民币)。 2月13日,海航旗下香港国际建投公告称,公司拟将此前在香港启德区拿下的6565号地块和6562号地块共同作价159.59亿港元(约合128.8亿元人民币),出售给香港恒基兆业地产。该次交易海航账面获利18亿港元(约合14.68亿人民币)。

    2月2日,媒体爆料,海航集团将出售旗下的集装箱租赁资产SeaCo给中远海运集团,收购主体是中远海发的子公司佛罗伦租箱公司。SeaCo是海航集团于2011年12月收购的一项资产,当时作价10.49亿美元,约合人民币66.10亿元。2013年被装入海航旗下上市公司渤海金控,后者是海航集团旗下的一家以租赁为主业的金融控股集团。

    
3个月套现近340亿!盘点海航2018开年以来的“剁手”行动
  1月26日,海航投资公告,以7.3美元每股的价格将其持有的640万股(占总股本12%)的Dorian LPG股票出售,总计4672万美元。 该企业是一家美国的航运公司。在2014年海航与Dorian LPG达成该项交易时,其收购的价格为每股12.27美元。经测算,海航本次出售股权将损失约3180万美元(约合2.02亿元人民币)。

    1月25日,海航承认已将旗下位于悉尼的写字楼One York以2.05亿澳元(约合10.1亿人民币)出售给了美国投资公司黑石集团。

    1月22日,海航集团开始为其在西班牙酒店集团NH Hotel Group SA所持的29%股权寻找买家。后者总体估值6.32亿欧元(约合49亿元人民币)。

    摩根大通是此次交易的卖方顾问。据了解,NH Hotel在30个国家运营有大约400家酒店。海航2013年初入股时其仍为亏损,后2015年扭亏为盈。

    除了上述公告出售或传闻出售的资产外,海航还在与机构讨论部分国内物业出售的可能性,这些资产位于海口、上海、北京、苏州、长春、嘉兴、珠海等地。评估价为20亿至60亿元人民币。

    此外,海南航空还寄希望于通过多种渠道退出先前投资,包括将资产首次公开发行。

    2018年开年以来海航拟上市或传闻上市的资产

    3月6日,海航集团计划将一年多前斥资14亿瑞士法郎收收购的瑞士航空配餐公司Gategroup中的65%股份上市。

    Gategroup公告中称,预计此次IPO的规模将达3.5亿瑞郎,所筹资金将被用于支持该公司的扩张。该公司去年营收增长35%,至46亿瑞郎,税前运营盈利增长50%,至3亿瑞郎。

    1月31日,海航投资的地面服务及货物处理公司Swissport International称,已经从巴克莱处获得3.25亿欧元的融资承诺,用于支持其收购澳洲的机场地面服务提供商Aerocare。

    同时,公司正在推进在2018年第二季度进行IPO的计划,该集团估值至少达到28.4亿美元(约合180亿人民币)。海南航空早先于2015年7月从私募股权基金PAI Partners SAS处,全资收购该集团。

    
 
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