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『普通』主题: 点指乾坤股评:富士康IPO市场影响及受益标的

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lim_6ex查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-03-13 16:56:33

头衔:新人登场积分:40 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



、富士康股IPO 全票过会

3 8 日,富士康股 IPO审会全票通过。 以此预计,3 12 号前后富士康股就能拿到批文,月底有望挂登入交易所。上市看,富士康股 2 9 日在证监会官网首次披露招股书,仅一个月后便得以全票过会,程可谓神速,闪电过会无疑彰 显的是监管层对新经济的大力支持。此外,据媒体报道,监管层及交易所也正在研究以CDR 模式引导海外科技企业回归 A 股,已确定了包括 BATJ 在内的首批 8 CDR 回归企业名单,且正在与拟登港交所的小米行沟通,或将采用红筹+CDR”模式实现“A+H”两地上市。

对于 A 股计算机板块而言,当前的政策取向无疑是一项重大的长期利好,优质科技企业的上市或回归将明显提升 A 股计算机板块的资产质量,为国内机和股民带更佳的投资机会;短期也将提振市场情绪,提升市场对科技板块的偏好。但也应看到的是,国内科技板块的估值水平高于美国、 香港等市场,CDR 的推出很可能在中长期促使国内外估值水平收敛;而且,富士康股BATJ 等大型科技企业的上市也可能在资面对 A 股形成冲击。方面考虑,优质科技企业上市也可能对部分实力不济的上市公司形成冲击,科技板块上市公司的估值中枢或将生分化(点指乾坤)。

与此相 TMT 行业投资机会方面,我们建议注有望以 CDR 形式回归 A 股的 BATJ、携程、微及网易,国内外估值水平的收敛或将提升其已在海外市场行的 ADR 或股票的价IPO 方面,参照刚完成借壳的三六零,即将上市的富士康股有望获得较高的估值溢价,而小米、从科技等独角兽或也将在不久登A 股市场(点指乾坤)。

科技类股票受影响最大

上周,计算机板块继续大幅上涨,同属 TMT 领域的电子、通信、传媒也均取得佳绩,市场风向中小创及 TMT 行业倾斜也再次得到印证。就驱动力看,2 月计算机行业的深跌确实使得不少优质个股跌出了价值,我们认为价值回归是近期板块大涨的根本原因;其次,政策对经济转型的重视、监管层对科技企业上市的支持,也在情绪层面提升了市场风险偏好。

全年看,我们坚持看好政策支持与技术革新双重驱动下的市场行情;但上周不少次新股涨幅居于前列,或表明市场情绪已处于高点,加近两周板块整体已上涨近 15%,短期也许面临一定回调压力。

建议继续注质地优良、估值与成长性相对匹配的优质公司,具体包括广联达(002410)启明星辰(002439)、苏州科达、捷成股、汉得信息、华宇软件、美亚柏科、东方国信。

、重要标的

东方国信:纯正大数据龙头,内生+外延打造多元化大数据业务版图。工业互联网大势所趋,东方国信厚积薄发。公司的工业互联网平台Cloudiip稳步拓展。东方国信等4方成立的工业互联网产业基金将募资100亿,支持相关生态发展。公司工业领域收入有望在2018年加速增长。

启明星辰:公司是信息安全行业龙头领军企业,产品线覆盖齐全、是可以提供全方位安全解决方案的综合型安全厂商,能力均衡、无显著短板。在安全网关、安全检测、领域处于业界领先,业绩成长快,与此同时,快速拓展文档安全、数据交换安全、军工信息安全等领域的业务布局,为后续持续增长提供新的发力点。

美亚柏科:公司是我国电子取证细分市场绝对龙头,市占率超过50%。我国电子取证市场主要覆盖公安领域,预计公安领域仍有上百亿市场空间,公司有望通过市场拓展、技术研发保持电子取证业务持续快速增长。公司通过纵向将渠道下沉至县级,横向拓展至网安以外的刑侦、经侦、税务、检察院等领域,不断拓展新市场。同时借助一带一路战略合作机会,积极开拓海外市场,挖掘商机。



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