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『普通』主题: 新经济和有色两条腿走路

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七月投资查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-03-06 15:09:57

头衔:社区男爵积分:183025 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    这一波从3062点开始的上涨只是一波反弹,反转走势是不太可能出现的。创业板这几天挺火爆,但实质性的龙头并未出现。之前也一直提示资金转向中小创,不过当下条件似乎还不够充分。上涨的品种大多数都是超跌反弹的品种,尚未出现龙头品种。确实通过市场各项数据可以看出来市场越来越关注中小创的品种,比如从机构调研,产业资本增持,以及创业板ETF增长等数据都可以看出来中小创是市场资金的重点关注。Wind数据统计显示,截至3月2日,2018年以来北上资金频频加仓中小创,在所有29只曾上榜深港通前十大活跃成交个股中,有12只中小板个股和5只创业板个股。今年以来A股共产生了2269笔重要股东和产业资本增持案例,其中1413笔为中小创板块的增持,占比达62.27%。创业板ETF方面,易方达创业板ETF的规模最大,截至3月2日总份额达52.87亿份,较今年1月1日的增幅达72.38%。华安创业板50ETF的增幅最大,1月2日为2.90亿份,3月2日为16.07亿份,今年以来增长454.14%。但目前创业板是不是确立了底部依然需要继续等待和观察,当下是技术性的反弹还是大趋势的扭转这个时点还要再观察一下,不过个人认为从当下市场动向来看这一波创业板的反弹即便不是见底也是一次见底前的重要反弹。目前要确认的是,创业板指数始终被60周均线牢牢压制,这条线能否被有效突破是创业板趋势扭转的重要技术信号,另外这一波反弹后的回调如不创新低开始二次反弹则底部概率很大,如创新低的话离底部也不算太远。1500点附近见底的概率还是比较大的。 

    中小创是重点,满市场都在挖掘独角兽,但主板一样有优秀品种,新蓝筹不仅仅是中小创也不仅仅是独角兽企业。一直强调业绩加成长,新经济范畴,满足这些条件就可以了。至于是不是独角兽并没有什么大关系。在当下市场环境中没有业绩的支撑大家还是犯嘀咕的,所以最多也就是概念性的短炒,独角兽的风口持续时间应该不会太长。但新蓝筹这个主线在今年依然是重点。这一轮反弹还是准备还不是很充分,节后从锂、钴迅速转到独角兽,相关品种反弹的意愿更浓一些。如锂业双雄前期调整后迅速反弹,蓄势还不太充分,本身已经进入到一个中期调整阶段,从量价以及整理的时间和业绩释放速度来看不太会马上发动新一轮行情。同样半导体芯片以及AI概念的紫光国芯、紫光股份(000938)、中科曙光、科大讯飞(002230)等也是一轮反弹走势,大盘也是如此,沪指反弹后留下两个大缺口,近期还是有回踩的需要。创业板临近60周均线成交有点跟不上了,没有表现出量能越来越大的走势,市场仍然比较犹豫这个位置。 所以整体上市场恐怕短期还是要折腾折腾的,之前也预期大盘会有再次的回落过程,估计是跑不掉的。当然这次反弹是重要的,看似凌乱,但不少品种也是逐步见底的过程,如军工等都有资金进入。新经济品种质地好的也有资金逐步进入。只是这个见底起势的过程可能还要再加纠结一段。当然以前预期了三月份会逐步明朗起来,现在来看基本是符合预期的,市场关注点以及各项数据都在指向新经济,格局逐步明朗了,大方向比较明确,中途的震荡纠结都不是什么大问题。近期要等市场二次探底,夯实三千点附近,火候就差不多了。

    至于独角兽这个风口建议近期谨慎考虑,目前还行不成大气候,市场借机反弹的概率更大,还到不了趋势的程度。我们看到近期涨幅榜很多也是超跌反弹的品种比较多,更多品种都是借机反弹继续派发的性质。下午指数还是靠煤炭有色等周期股上涨。创业板指数最近三天明显有点疲软了,1800附近的这个压力难以马上突破,有待进一步跟踪观察,虽然看好今年中小创代表的新经济主题,但战术上还不能过于冲动,争取寻找最佳时机。有色品种近期也一直重点强调,最近的走势越来越活跃,近期可以密切关注。



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