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『普通』主题: 中集集团 麦伯良总裁2018年新年献词 精彩继续 每股估值:45元

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权霸查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-01-02 11:03:53

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中集集团(000039) 麦伯良总裁2018年新年献词 精彩继续 每股估值:45元

2018,精彩继续——麦伯良总裁2018年新年献词

2017-12-30中集集团

各位同事:

新年的钟声即将敲响,我代表公司管理层向你们致以新年的问候。

刚刚过去的2017年,中集度过了35岁生日。35年前,中集在改革开放的最前沿——蛇口工业区正式投产。今天,中集已由一个集装箱小厂,成长为一家大型的跨国(产业)集团。在简朴、温馨的生日Party记忆之外,这一年,中集的故事更加精彩。

2017年,中集提交了一份不错的业绩答卷。前三季度,中集实现总营收约540亿元,同比增幅约54%,已超过2016年全年业绩。前三季度,净利润为13.09亿元,同比增长790%。这与6万中集人的努力奋斗,密不可分。

在此,我代表集团管理层,向全体员工表达衷心的感谢,感谢你们一年来的辛勤努力和付出!

2017年,中集深入贯彻“转型升级、有质增长”的战略主题,多个业务都焕发出了新的活力。

集装箱业务积极带领行业推行绿色环保公约,水性漆的全面应用,让政府赞许、让社区满意,树立了中集的社会责任形象。已连续22年世界第一的集装箱业务,创新之势如雨后春笋般萌发,以数字化、智能化为方向的龙腾计划正在有序展开,行业革命指日可待。

中集的车辆业务,历经十年的技术升级,将生产汽车的理念植入灯塔工厂,用模块化、数字化、自动化、智能化的方式生产挂车,解决了困扰传统工厂多年的瓶颈问题。中集车辆业绩连攀新高,已连续3年保持世界领先,在美国、中国及欧洲等国家和地区建立了令人信赖的专业品牌形象。

中集安瑞科重整收购南通太平洋(601099)海工(SOE),将打造天然气海陆装备与工程产业链的战略进行到底。正值岁末,国际知名船舶杂志《Maritime Reporter & Engineering News》送上厚礼,出炉“2017年世界名船”榜单,SOE建造的全球首艘Tri-lube型C型储罐液态乙烯/乙烷气体运船“GasChemBeluga”号成为十佳之一。

中集自主建造的第七代超深水半潜式钻井平台“蓝鲸1号”,代表了目前全球海工领域的最高水准,2017年成功助力中国南海的可燃冰开采,为国家创造了世界纪录,收到了中央、国务院发来的贺电。在这之后,中集蓝鲸系列平台成为了超级网红,举国关注。

2017年,中集物流业务完成了三块土地的商业化运作,逐步迈向轻资产运营的业务模式。中集的空港业务在上海、南美等地架起了更多连接世界的桥梁,并继续保持世界领先。就在最近,中集天达完成全球首款无人驾驶智能登机桥的研发,迈出了历史性的一大步。在纽卡斯尔、伦敦、曼彻斯特,中集建造的模块化建筑公寓或酒店正在兴起,这些建筑单元在中国生产后运往海外,像搭积木一样快速搭建起来,让客户赞叹不已。金融业务稳步增长,重卡业务在国内的发展取得重大突破。

为了激发年轻人的活力,中集鼓励员工创新创业,并孵化了一批创业型公司。2017年,顺丰全资收购中集首家采取管理层持股方式的创新创业公司中集电商,成为资本市场的热门话题。中集多式联运实施员工持股创业之后,潜能得到充分激发,创业第二年营收翻倍增长。

2017年,中集的朋友圈增加了格力、SAP、中油海、中建钢构、天安数码城等一批优秀企业。碧桂园入股中集产城,为产城业务发展注入了新的动力。继2015年出资10.9亿之后,平安资本今年再次出资8.18亿元,以总计约27.6%的股份,成为中集车辆第二大股东。中集与台湾鹰谷合资成立中集鹰谷公司,瞄准智能化托盘市场的千亿商机。

中集已经成为中国企业走出去的杰出代表之一,海外业务营收占比稳定在60%以上。中集成功并购Ziegler、Ziemann、Briggs,并让这些百年老店重新焕发生机,这些故事被《人民日报》等各大媒体竞相报道。中集的“全球营运,地方智慧”理念,已在全球各地开花结果,近6000名海外员工逐步融入中集文化。

这就是中集2017年的精彩故事。

工业4.0、物联网、共享经济、人工智能,未来已来。中集也将在世界变革的浪潮中,继续坚守初心,不断为客户创造新价值。

即将到来的2018年,精彩继续。中集将继续坚定执行“转型升级、有质增长”的既定战略主题,不断提升产业经营收益和质量,在调整和优化现有业务结构的基础上,关注智慧物流,培育并发展战略新兴业务及创新创业项目。同时,不断完善内部流程与管理机制,强化风险管控。

尤其值得关注的是,中集创新创业将在2018年再上一个新台阶。我们要通过“百人计划”,快速培育一批前景可期的新业务、新公司,培养一批想干事、能干事、干成事的优秀人才、年轻人,进一步打造“共同事业”平台。

中集集团(000039)调研纪要:2017需求复苏 2018周期向上

要点

我们近期调研了中集集团子公司南方中集集装箱公司和深圳坪山/东莞道路运输车辆工厂,调研要点如下:

集装箱业务有望实现翻番增长:中集集团干箱业务全球市占率50%左右,预计全年集装箱业务实现收入250 亿元,净利润贡献15 亿元,分别同比增长126%和313%。当前箱价约为2,200 美金,南方中集单箱毛利率约为20%,预计中集集团2017 年干箱出货量130 万箱以上,考虑到这一水平在历史上仅为中等水平,2018 年预期稳中有升。

道路运输车辆亦将实现强劲增长:公司道路运输车辆业务出货量12 万台,全球市场份额约为11%,排名第一;其中国内市场份额约为20%,排名第一。1H17 公司车辆业务收入75%来自于半挂车,19.5%来自于工程车,另外5.5%来自于其他特种车辆。预计2017 年车辆板块净利润9 亿元以上,同比增长c.20%。

环保限产利于公司市场份额提升:2017 年环保要求更加严格,导致一部分排放不达标的企业停工,同时涂料、车轴、轮胎等供应商层面也出现类似情况,而中集集团凭借批量化采购和良好的现金支付获得原材料供应的保障,这带来公司市场份额的提升。

产线改造提升竞争优势:为了适应更加严格的环保要求,中集集团积极进行产线的环保化改造,特别是东莞车辆工厂"灯塔项目",通过电泳技术降低涂装环节的VOCs 排放,通过干粉涂料回收技术,大幅降低空气污染,增加原料利用率,降低了总体制造成本。

当前产品供不应求,排产饱满:公司集装箱业务干箱库存降低至3 万TEU,远低于每个月10 万TEU 左右的产量水平,目前排产情况饱满。道路运输车辆业务总装车间单班生产,瓶颈环节涂装线则需要3 班生产,以满足客户强烈的发货需求。 

中集集团( 000039 )调研纪要:各项业务持续向好 期待资产整合加速

要点

我们于12 月22 日调研了中集集团,核心内容如下:

预计明年集装箱 业务保持稳定。1)箱量:预计今年干箱行业出货量接近300 万TEU,在去年150~160 万TEU 的基础上翻番。而公司全年干箱出货量为130 万TEU,市占率为~43%。往前看,考虑到客户需求在今年释放较多,预计明年行业干箱出货量平稳,但公司的市场占有率有望回升。冷箱三四季度稳中有升,现在月出货量在1.2~1.3 万箱,全年将超过10 万箱,随着消费 升级,更多的冷箱需求将释放。2)箱价:今年干箱价格从1800 美元上涨到2200 美元,预计明年价格将维持在2200 美元的高位,因此全年集装箱收入有望保持稳定。3)利润率稳中有升:今年毛利率比常态年份要高一些,明年预计稳中有升。目前公司在提高自动化程度,目标在未来2~3 年减少30~40%的工人,用更多的机器人(300024)替换。4)市占率:市占率预计会维持在50%左右,今年没有达到50%,主要是因为中远和中海合并后采购更多自身厂商产品的影响。5)产能:目前产能回复到月产15~16 万箱。

道路运输 车辆明年有望增长20~30%。1)分市场拆分:目前国内和北美各占40%多的利润,北美收入占比~26%,但海外市场毛利率更高。2)市占率:道路运输车辆品类较多,综合来看国内市占率20%。北美市场排名第五,有的单项车辆可以达到30~40%的市占率。3)明年增速20~30%。明年公司会大力拓展欧洲市场,今年并表业绩8~9 亿,预计明年利润10~12 亿,实现20~30%的增长。

能化装备 需求旺盛:LNG 涨价 是阶段性的影响,对安瑞科四季度业绩没有太大影响。公司明年上半年的订单 都已经落实,目前基本满负荷生产。LNG 设备占能源板块 超过50%,而LNG 设备中槽车、车载 瓶和储罐加起来占比超过50%。公司在三季度上调了LNG设备的单价,将槽车从30 万上调到40 万,950L 的气瓶从3.4 万提升到4 万,500L 的从2 万提升到2.3 万,四季度单价环比持平,毛利率已恢复正常。预计明年业绩大幅改善。



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