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『普通』主题: 价格回升中证通合肥分公司稀土概念投资迎来可靠布局机会

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财友2z2h458p查看TA的论坛文集发表日期:2017-12-29 13:10:18

头衔:青铜用户积分:3360 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



沉寂已久的稀土概念昨日走强,成为两市最大热门,再度引发投资者对后市遐想。中证通合肥分公司看经过此前持续回调,资源类板块估值当前均已出现显著回调,相关个股也均处在近期低位。而在供需关系改善的预期中,市场中稀土相关概念也已开始被部分机构重新看好。短期来看,行业秩序整顿可能成为稀土价格上行的重要催化剂,相关品种迎来配置良机。

  供需改善态势显现

  从供给端来看,随着稀土环保核查的逐渐趋严,超计划开采难度加大,有助于供给不断收缩。而合法产能也将进一步集中于此前组建的六大稀土集团并受严格控管,行业运行态势有望好转,定价权也将进一步集中。而在社会库存逐渐出清后,总量控制主导下的供给面,稀土价值将不断体现,由此供给端将得以重塑。

  从需求端来看,受益于新能源汽车、风力发电、变频家电等低碳行业的发展,稀土永磁材料需求高速增长。经测算,未来我国稀土永磁的需求增速约为15.2%。而在稀土永磁的需求推动下,未来几年我国的稀土需求也将保持7.8%的增速,2017年至2020年稀土(折合氧化物)消费量预计将分别达到10.9万吨、11.8万吨、12.7万吨、13.7万吨。由于下游对稀土的消费量持续增长,受强大需求拉动,库存降低后的稀土价格也将有望震荡向上,后续行情仍将持续看涨。

  行业景气或持续

  随着稀土价格的不断走低,下游企业“抄底”补库,当前稀土价格已开始小幅反弹,虽然涨幅有限,但市场情绪已改善不少。市场人士表示,本轮反弹主要基于下游补库、生产企业持价坚挺以及随之所带来的谨慎看涨风潮导致市场低价货逐渐减少所致。自价格上涨以来,生产企业报价普遍上调,部分持货商捂盘待涨,氧化镨钕的卖家报价普遍高于30万元/吨,氧化钆和氧化铽的持货商也不同程度上调报价。而近期工信部原材料工业司(稀土办)组织协调机制成员单位研究推动稀土行业秩序整顿工作,更有可能持续催化稀土价格,后市报价仍存在继续小幅上调的可能。

  开源证券李文静表示。近日工信部稀土办组织会议,重点研究推进秩序整顿工作的措施,有望推动《稀有金属管理条例》的尽快出台,这将极大地规范稀土的供给端,从而有效地根治长期困扰行业发展的滥采现象。而新能源汽车销售良好,各路产业资本纷纷进军新能源汽车产业也将加大对于稀土永磁材料的需求。在回调幅度较大叠加收储的预期下,稀土价格已获得一定支撑,综合来看,稀土价格的长期上涨空间已被打开,看好后市相关投资机会。

 
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