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『普通』主题: 今日股市:博通入股砷化镓龙头两大领域引爆行业!个股利好明显!

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财友0uf7035q查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-12-12 09:35:10

头衔:初级用户积分:485 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



1.盘面回顾:

沪深两市上演修复性反弹行情,个股呈现普涨态势,沪指回补前期缺口,白酒、家电等白马股集体回暖,大数据概念股上演涨停潮,市场情绪进一步回暖,赚钱效应逐步提升,但市场量能未能出现同步放大。沪股通净流入10亿,深股通净流入5.7亿。

 盘面上,早盘次新龙头香飘飘和药石科技冲高回落,带动次新股集体降温,新股润禾材料开板回封。受到国家大数据战略第二次集体学习的消息刺激,早盘大数据板块集体暴涨,板块内超10股涨停,移为通信封2板被砸,5G概念集体回落,市北高新高新独立封板, 未能带动租售同权概念走强,江南嘉捷拉升试图带动360概念股突围,安凯客车快速拉升封板,带动新能源汽车股超跌反弹。午后细胞免疫治疗板块异动拉升,普利制药封板,佐立药业涨停助攻。通富微电带动芯片股反弹。新零售板块异动拉升,中百集团,国芳集团大幅走高,新华都封板。美的集团,五粮液,贵州茅台等超级品牌概念股大涨,推动沪深300指数大幅走高。尾盘香飘飘大幅走低,带动高位次新股回调。云南锗业封板,带动有色板块走强。

2.操作策略:

今日市场继续以普涨的姿态展开反弹,主要基于大盘自3450点以来调整出现技术面超跌。近日如我们预期出现反弹,成交量并未有效释放,这是制约大盘反弹空间的主要因素,而在权重股回升下,指数还有继续上冲的可能,但3340点附近为前期密集成交区,此区域谨防冲高回落。操作上仍需控制好仓位、合适对错买股票调仓换股。

操作上,短线可考虑冲高卖出;回避涨幅过高的蓝筹股、概念股、次新股、创业板等涨幅过高强势股。坚持关注估值低、增长稳定、竞争力强的金融、智能、软件、环保优质公司。稳健投资者以蓝筹股为主。

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【搜 · 资讯】

我国量子通信研发再获突破 产业迎高速发展

近日中科大教授潘建伟及其同事张军等在国际上首次实现1.25GHz InGaAs/InP单光子探测器单片集成读出电路,该技术突破可使高速量子通信终端设备中体积占比最大的探测器模块尺寸减小一个数量级以上,为未来研制小型化量子通信系统奠定了重要的器件基础。经测算,最终集成的微型高速单光子探测器模块,与现有同功能高速单光子探测器相比,模块体积可减小20倍。

点评:近年来我国在量子通信领域不断取得技术突破。机构认为,量子通信是目前最可靠保密通信技术,产业链有望进入高速发展阶段。目前量子保密通信运用较为成熟领域包括国防、金融、政务专网,预计2到3年内政务板块将有50亿以上的市场规模,长期将有数百亿以上的市场。而一旦成本得到有效控制,无条件安全的量子通信将占领公众网广阔的市场。

光迅科技(002281)11月公告联手科大国盾,切入量子通信上游器件;

中科曙光(603019)9月底与量子网络发布了全球首款基于量子通信的云安全一体机QC Server。

博通入股砷化镓龙头两大领域引爆行业

据媒体报道,全球第二大半导体制造商博通旗下Avago以1.85亿美元入股砷化镓(GaAs)厂稳懋,成为稳懋第三大单一大股东。双方同时签订合作备忘录,未来Avago的HBT生产线产品将全部由稳懋代工,HBT是用砷化镓生产的微波组件结构的一种,是用于5G通讯的重要组件。

2016年统计数据显示,砷化镓是全球化合物半导体应用领域最主流的产品,占据79%的份额。5G和3D感测成为两大重点增长方向。苹果手机采用3D感测技术,带动砷化镓生产的VCSEL(垂直腔面发射激光器)销量大增,稳懋近两个月VCSEL销量超越过去20年。5G商用也有望带动砷化镓半导体放量。据预测,2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元。

海特高新(002023)旗下的海威华芯建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线,规划投资20.9亿元加码产业化;

三安光电(600703)拟投资330亿元在福建泉州建立Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体产业基地。

美国拟明年推出万亿基础设施重建计划 工程机械出口受益

据美媒报道,美国白宫准备在明年1月份推出一项姗姗来迟的基础设施重建计划,美国总统特朗普的顾问们认为,选民们希望政府拿出一个1万亿美元的道路及桥梁建设计划。报道称,特朗普的顾问正在对这项计划进行最后修改,按照计划,联邦政府将直接投入至少2000亿美元预算,并相应撬动地方政府和私营领域投资者投入数千亿美元。

点评:特朗普一贯的观点强调,政府应该增加赤字,大搞基础设施建设。美国基础设施投资力度加大,将带动工程机械等相关设备的需求。国内相关行业出口美国的上市公司将直接受益。同时,亚洲开发银行发布的《应对亚洲基建需求》报告预测,2016年至2030年亚太地区的基建需求合计超过26万亿美元,换算成年均数字超过1.7万亿美元。中美两国大规模基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起,也契合我国的“一带一路”战略。

山推股份(000680)推土机市场占有率一直维持在60%左右。公司全液压推土机2015年开始出口美国,近两年销量大幅增长。

巨星科技(002444)是我国工具五金行业中手工具产品的龙头企业,其产品95%以上出口到欧美等发达国家,其中美国约占70%左右。

【读 · 公告】

凯盛科技:子公司收到5000万元政府补贴

中国化学:前11月累计新签合同额845亿元

申能股份:总投资近600亿元的中天合创项目投产

洪城水业:联合中标6.8亿元PPP项目

现代制药:拟公开发行不超过20.35亿元可转债

科达股份:股东拟合计减持近150万股

永吉股份:三法人股东拟合计减持不超1400万股

南京高科:减持逾1200万股中信证券股票增利1.2亿元

广泽股份:获兴业信托举牌拟继续增持不超过1.39亿元

新力金融:收购海科融通的重组方案可能涉及调整继续停牌

方直科技:公司财务总监兼副总经理孙晓玲遭遇意外去世

*ST华菱:前11个月钢、材产量已超去年全年产量

中国重汽:前11个月重卡产销量均同比增长超七成

一汽夏利:前11月汽车销量同比下降约三成

濮耐股份:全资子公司员工涉嫌职务侵占

蓝思科技:可转债中签号出炉

中国武夷:承接坦桑尼亚国际工程施工项目

光一科技:中标3121万元国家电网项目

海普瑞:子公司获美国FDA准许开展II期临床试验

易成新能:下属公司拟新建三个项目

京东方A:签署苏州产业园项目投资框架协议

美锦能源:参与竞购氢能源汽车制造企业股权

恒泰艾普:子公司与乡城县政府签订30年LNG天然气运营框架协议

恒顺众昇:拟开展海外合作搭建矿产资源投资开发基金

武汉凡谷:受立案调查影响终止第二期员工持股计划

华讯方舟:遭河北证监局警示

启明信息:董事长李冲天辞职

天翔环境:与黄石政府等签订约40亿元框架合作协议

达实智能:签署8450万元上海轨道交通项目

药石科技:股价涨幅较大明日起停牌核查

凯龙股份:参与设立氢能源产业基金

*ST云网:北京证监局12月18日召开听证会听取公司申辩

万家乐:董事长陈伟辞职

炬华科技:中标1.64亿元国家电网项目

合肥百货:拟2.3亿增资消费金融公司

海陆重工:董事朱建忠拟减持公司约70万股

高争民爆:股东西藏自治区投资有限公司拟减持133.47万股

九阳股份:高管终止股份减持计划

雪莱特:股东陈建顺拟斥资逾1000万元增持

暴风集团:董事崔天龙拟减持不超65.28万股

朗科科技:中科汇通拟转让21%股份大股东将发生变更

纳川股份:股东张晓樱拟减持公司不超过11%股权

通化金马:终止收购澳大利亚公司I-MED

云南能投:重大资产重组方案获云南省国资委批复

张裕A:拟收购澳大利亚葡萄酒公司80%股权公司董事长辞职

高升控股:拟逾9亿元并购华麒通信99.99%股权

华英农业:拟收购或参股乐港食品鸭产业相关资产

西陇科学:拟收购山东艾克韦生物技术70%股权

新纶科技:拟收购阿克伦公司45%股权布局下一代柔性显示材料
研报掘金 

1、藏歌控股(000408)国内盐湖龙头,积极开拓上游资源及盐湖提锂,钾锂双利好  

有别于大众的认识:市场可能认为藏格控股钾肥行业尚未触底,盐湖提锂进展缓慢。我们认为藏格控股是国内的盐湖龙头,向上游扩展资源及进军盐湖提锂,公司未来发展空间巨大。1)公司是国内钾肥行业龙头,钾肥需求稳定,供给高度集中,历史上寡头市场带来过高额利润,但是BPC联盟的解体导致了行业进入长达4年的下降期,全球主要企业盈利较历史平均下滑50%左右,行业处于长期底部,未来如果当前处于底部的油价和农产品价格有所恢复,加上加拿大钾肥公司合并将行业再次带入集中通道,钾肥价格有望好转。2)新能源汽车带动锂矿需求大幅增长,预计全球需求将从当前的19万吨增长至40万吨,供给方面新建产能较多,但是由于建设进展和技术原因,供给的释放要到19-20年,碳酸锂未来1-2年内价格保持强势,长期保持紧平衡。国内盐湖提锂技术突破,公司目前面临资源及下游需求双重利好,预计19年投产2万吨电池级碳酸锂。3)积极涉足上游盐湖资源。盐湖氯化钾及氯化锂是核心资源,公司积极布局上游资源,尤其是布局储量巨大的深层卤水资源,为将来扩展钾锂产能提供资源储备,有利于长期发展,产能弹性巨大。

股价表现催化剂:盐湖提锂产能大幅扩张,碳酸锂价格持续上涨,钾肥价格触底反弹,积极布局盐湖资源。

2、珈伟股份(300317):研发投入加速 互联网+智慧物流云服务平台稳步推进

据中电联电力工业运行简况,17年前7月我国光伏装机达到近34.92GW,已超16年全年的34.54GW,单7月份一个月就有10.52GW。国家能源局指导意见显示,到2020年光伏电站建设规模将达86.6GW,照此估计17-20年CAGR为25.83%。光伏业务是公司的传统业务,生产技术和市场占有皆为国内前列。公司在该业务今年的新开工项目和开工规模都同比增速较快,目前公司持有电站364兆瓦。其中,公司为中山上品专项设计的548.8KW屋顶光伏电站日发电3000KWh。本项目首次使用组件效率17.4%的单晶SUNPOWER组件,和组件效率16.7%的MWT多晶光伏电池组件,效率均领先于市场。预计未来25年总计发电1.2亿度电,相当于3833吨煤燃烧释放的能量,可减少二氧化碳排放9584吨,带来的经济效益和环保效益皆可观。

16年底,ofo与摩拜的投放量已达到130万辆,17年两家计划投放2000万辆,此外共享单车企业也增速猛烈。按照一台单车配备一个移动电源,移动电源单车配套价值测算,市场需求量巨大。公司紧抓共享单车趋势,已成为共享单车行业最大的移动能源提供商,其提供的全球领先的N型高效单晶转换效率高达24.2%,缩短了充电时间。公司正继续加强和摩拜等共享单车企业合作,该项业务将为公司带来新的利润增长点。

控股子公司珈伟龙能工厂落地如皋,大力开展锂电池研发与生产活动,投资额不低于6.6亿。一期产能1亿WH的锂电池产线预计于今年9月实现量产,后续产能释放最大可达21亿WH。公司将要量产锂电池中,一部分是采用半固态电池技术,能够大大提高锂电池的安全性和能量密度,我们认为,固态电池作为下一代锂电池发展大趋势,看好公司利用半固态过渡技术和先发优势。同时与公司已经在研发的石墨烯相关产品结合,研发出在电池容量、充电时间和循环次数上都颇具优势的产品,且石墨烯纳米涂层能够降低制造透明可变形太阳能电池成本。上下游一体化的布局将为公司未来铺就一条新能源发展的道路,带来持续增量。

 
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