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 『原创』主题: 梦若神机:有色板块或临下行龙头股解析

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梦若神机查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-12-06 20:01:34

头衔:论坛元老积分:35325 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



四季度信贷收缩政策已开始显现,M1.M2增量货币大幅缩减,将迫使大型房企加快回款,缩减拿地规模、减缓扩张以求压缩信贷杠杆率。北方冬季来临导致停工面积继续扩大,建材需求逐渐萎缩,铜、铝、镍等国际大宗商品价格大跌近两月,仅有国内螺纹,焦煤、水泥等产业受制于环保限产价格勉强支撑。

停工及信贷双向压制加上外围多国开始加息,市场对18年高房价的持续性分歧逐步显现,未来两年国内地产行业将处于停滞,大基建的刺激经济即将退出,建材需求的高增长得到缓解,国家去库存政策已接近完美,未来国内有色需求导向型的价格传导得到遏制。

梦若神机认为随着美元加息周期的增强,全球货币收缩或将导致资产价格泡沫破裂,国内经济或将长期处于滞涨期,有色价格将处于下行周期中,上市资源股甩手赚钱的日子已接近尾声。

龙头个股分析及点评:

601212  白银有色  1、地处西北的有色金属开采及冶炼企业,品种及产量丰富,但低端产品较多,不利于公司未来高技术产品投产,倒卖资源难以长久。2、借次新股上市疯狂炒作,股价难以支撑千亿市值的泡沫,随时有破灭可能。3、强势环保导致北方开工率下滑,需求萎缩传到至业绩下滑严重。4、股价大跌后仍无资金有接盘意愿,长期弱势行情将持续。5、预计此股低位震荡后二次杀跌,后期或将出现连续暴跌可能。

 

603799 华友钴业  1、浙江地区钴镍铜及锂电材料的矿藏开采及销售,辐射东南沿海,公司开采成本低、销路广、附加值高,在有色行业中较强竞争力。2、随着三元锂及氧化钴价格增长期已过,有色行业整体需求开始萎缩,市场步入滞涨期,有价无量。3、受冬季环保强化,工地及矿产企业未来将受到限产影响,原料需求受限,价格有急转而跌的可能,后期将拖累公司业绩增长率。4、股价高位宽幅震荡回踩百日均线,大涨势头基本收尾,预计此股调整后有再次下探的可能,后期弱势调整将继续。

 
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