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『普通』主题: 半导体中证通投资设备产业公司迎来专业历史性机遇

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财友l2b7g653查看TA的论坛文集发表日期:2017-11-16 10:31:38

头衔:高级用户积分:1420 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



集成电路为半导体行业核心规模占比高达82%
半导体行业有望保持稳定增长。半导体行业可以分为集成电路、分立器件、光电子和传感器四大领域。根据美国半导体产业协会(SIA)发布的最新数据显示,2016年全球半导体市场规模为3389亿美元,同比增长1.1%。SIA预测2017年全球半导体市场规模将达3460亿美元,同比增长2.1%。
2016年集成电路的市场规模高达2767亿美元,占半导体市场的82%,半导体产业中集成电路所占的份额最为庞大。因此,从规模角度看,集成电路是半导体产业的核心。在集成电路行业中,微处理器、逻辑IC、存储器、模拟电路市场规模分别占半导体行业的19%、28%、22%和13%。
我国集成电路产业保持较快增长未来发展空间广阔
近年来全球半导体产业加速向中国转移。随着我国成为全球集成电路主导消费市场,全球集成电路产能向我国转移的趋势明显。全球各大集成电路企业如英特尔、三星、格罗方德、IBM等公司已陆续在我国建设工厂或代工厂,向我国转移产能。
我国集成电路市场规模及同比增速继续领跑。受益于汽车电子、工业控制和消费电子市场需求的拉动,2016年我国集成电路行业得到快速发展,市场规模已达11985.9亿元,同比增长8.7%,规模及增速均领跑全球。
我国集成电路行业起步较晚,近年来发展速度较快。受益于政策对集成电路产业的大力支持,以及全球集成电路产业向我国转移趋势加快,我国集成电路产业发展速度明显快于全球水平。2006年我国集成电路产业销售额首次突破1000亿元大关。虽然在2012年由于受全球金融危机冲击以及全球经济低迷影响,增速有所放缓,但仍保持了11.63%的增长速度。随着全球经济的逐步好转以及下游需求的增加,2016年我国集成电路产业销售规模达4336亿元,同比增长20.1%,在全球市场中继续保持领先的增长势头。目前,我国集成电路产业销售额占全球市场规模的比例由2010年的8.6%提升至2015年的21.1%。根据2014年6月我国出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》,到2020年,集成电路全行业销售收入年均增速将超过20%。据此测算,2020年我国集成电路销售规模将达8982亿元。
从历史上看,全球的GDP增速与全球IC市场规模增速相关性越来越强。上世纪80年代,日本半导体产业爆发,GDP增速与IC市场规模增速的相关性系数约为0.35;上世纪90年代,韩国半导体产业开始爆发。2000年后,伴随半导体行业公司合并的趋势,相关性系数越来越高,目前已达0.91。我们认为,在未来中国GDP保持中高速增长的前提下,半导体市场规模的快速增长有望保持。
集成电路企业逐渐向垂直分工模式发展
早期的集成电路企业以IDM模式为主,IDM模式也称为垂直集成模式,即IC制造商自行设计,并将自行生产加工、封装、测试后的成品芯片销售。随着加工技术的日益成熟和标准化程度的不断提高,集成电路产业链开始向专业化分工方向发展,逐步形成了独立的芯片设计企业、晶圆制造代工企业、封装测试企业,并形成了新的产业模式——垂直分工模式,在该模式下,设计、制造和封装测试分离成集成电路产业链中的独立一环。从全球产业链分布而言,芯片设计、晶圆制造和封装测试的收入约占产业链整体销售收入的27%、51%和22%。虽然目前全球半导体前20大厂商中大部分仍为IDM厂商,如三星、英特尔、德州仪器、东芝等,但由于近年来半导体技术研发成本以及晶圆生产线投资成本呈指数级上扬,更多的IDM厂商开始采用轻晶圆制造模式,即将晶圆委托晶圆制造代工企业厂商制造,甚至直接变成独立的芯片设计企业,垂直分工已成为半导体行业经营模式的发展方向。
 
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