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『原创』主题: 龙头公司仍将是本轮大级别行情主线

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财友6735isl2查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-11-15 10:52:53

头衔:白银用户积分:9740 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



对于周期板块后市,由于经济周期波动弱化,供给侧成为市场主线。年初至3月,经济复苏超预期,第一波周期占优;3月到5月中,企业库存周期与金融去杠杆悲观预期下,第二波消费占优,5月至9月前后,在预期修正、中报超预期与环保限产发力驱动下,第三波周期占优;9月开始,周期品价格上有顶预期强化,通胀预期升温,传统消费旺季来临,消费行情演绎;业绩超预期、供暖限产叠加开工旺季驱动补库有望驱动第五波周期占优。

龙头公司仍将是本轮大级别行情的主线。强势板块估值有所恢复,但并未“泡沫化”。在A股市场开放的背景下,其估值标准将越来越国际化。部分蓝筹股持续上涨目前也还具备基本面支持。而在海外资金加大对A股配置力度的背景下,这些板块仍然有望成为投资者重点关注的领域。总体上看,尽管这些个股短线表现强势后波动有可能加大,但中期向好趋势并未改变。

以钢铁行业为例,麟龙科技表示,通过复盘2015年来全球主流钢铁股的走势,经济繁荣与衰退阶段,钢铁股呈现“一荣俱荣、一损俱损”趋势,周期特性明显;需求稳中偏弱阶段,对应区间为2012-2014年,全球大部分钢铁股依然跟随宏观走势,表现偏弱;中长期行业走势趋于分化,未有明显超额收益出现。因此,在供需不发生大幅变动情况下,成本是制造业核心竞争要素所在,中长期具备成长能力、可创新高的公司,大概率是成本端控制具备独特优势的公司。

 
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