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『普通』主题: 现股价极其严重低估的高科技公司—002152

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369826查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-11-08 21:37:09

头衔:钻石用户积分:17034 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



现股价极其严重低估的高科技公司—002152

002152广电运通(002152),要点一: 公司具备电子信息  国企改革 生物识别 铁路基建等多种概念。,公司具备智能制造核心技术优势,积极拓展新型智能化设备,服务业务快速发展,估值具备强安全边际。

要点二:经营范围 计算机应用电子设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);计算器及货币专用设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理。    要点三:货币自动处理设备及相关系统软件 公司定位“高端制造+高端服务”双轮驱动,产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域,是一家以银行自动柜员机(ATM)、远程智慧银行(VTM)、清分机、智能交通自动售检票系统(AFC)等自助设备产业为核心,融合自助设备维保服务、金融外包服务、金融武装押运业务三大服务业,集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。

广电运通(002152)2017年三季报点评:业绩现转折 龙头焕新生

    毛利率显着回升预示价格筑底,各项财务指标均明显改善。去现金化趋势对公司现金机具业务的巨大冲击一直造成市场对公司业绩存在较大的顾虑,但经过几个季度的调整之后,公司业绩加速下滑的态势已经扭转,2017年第三季度收入和扣非净利润的同比下滑速度都已出现明显的转折,毛利率水平也回升4.23个百分点至42.44%,而经营活动净现金流量已经出现显着的同比正增长。公司这一系列财务指标的好转预示着产品价格或已完成筑底,严峻市场环境下现金机具的价格战基本偃旗息鼓,行业出清也基本结束,公司作为龙头的独有技术和市场竞争力凸显,公司最为艰难的时期已经过去。

    智能制造焕新生,服务业务成为业绩新引擎。金融机具国产化的进程在严峻市场环境下或将提速,而多样化的自助智能设备需求也给公司提供了新的增长机会,公司的各类智能柜台、AFC、智能清分机等产品陆续推向市场,新签合同情况保持良好。另一方面,金融服务正成为公司核心业务和主要利润来源,自助设备维保业务向其他品牌和设备快速延伸;武装押运继续籍国有控股本土企业的竞争优势在全国区域进行拓展。公司的全产业链竞争优势在进一步加强。

    公司具备智能制造核心技术优势,积极拓展新型智能化设备,服务业务快速发展,估值具备强安全边际。预计2017-2019 年净利润分别为10.2、12.2 和15.7 亿元,每股收益为0.42、0.50 和0.65 元。给予“强烈推荐-A”评级。【2017-11-01】【出处】招商证券(600999)



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