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『普通』主题: 股轩堂:航运走势分化 快递进入新常态

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财友4e3zs090查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-11-02 15:38:25

头衔:中级用户积分:1340 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



航运板块走势分化:内贸复苏强于外贸,集运干散好于油运。

内贸航运竞争格局良好,新船交付压力较小,客滚运输、沿海集运、散货运输复苏快于外贸。

集运短期承压,长期仍然看好。三季度集运受人民币升值、环保核查等因素环比下滑,外需强劲长周期复苏仍然成立,未来两年有望继续实现边际改善。

干散货航运复苏确定性强,产能出清充分,在建订单占运力比例达历史最低,看好未来四年复苏。

油运高点回落,三季度跌入盈亏平衡线以下。快递板块:业绩符合预期,全年业绩指向乐观增速进入新常态,未来3年快递行业仍可保持30%左右的较高速增长,业务规模至少有一倍增长空间;旺季前宣布提价,价格战或在短期告一段落,行业将更加注重服务品质来提升收益水平;竞争格局持续改善,CR8创近3年来新高,龙头将继续享受规模经济和先发优势。

港口板块吞吐量回升,收入利润转正。受益于外需复苏,港口货物及集装箱吞吐量重回5%以上增速,主要港口利润增速由负转正。

航空板块收入增速两级分化,提价政策下客座率承压,油价同比红利仍存,汇率升值进一步增厚净利润。

机场板块收入保持稳定增长,航班时刻限制影响有限,静待非航收入利好释放。

股轩堂证券投资顾问交运板块四季度投资策略:

中远海控近期持续回调,长期周期复苏逻辑依然成立。业绩弹性巨大,建议在12月淡季时积极配置。

渤海轮渡业绩阶梯式抬升,低估值(17年13X),高股息率(17年4.1%),员工持股有望17年底前落地,建议密切关注。

南方航空(600029)三季度量价双升、净利润受汇兑影响小,建议密切关注。

股轩堂证券投资顾问风险提示:经济增速下行全球贸易逆全球化行业整合中的价格战。

 

作者:股轩堂

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