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『普通』主题: 强烈推荐两只价值黑马000685、600757

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369826查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-11-01 09:20:19

头衔:钻石用户积分:16994 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



强烈推荐两只价值黑马000685、*ST源发(600757)
000685同类公司估值最低
    000685稳健公用事业公司 兼具PPP/国企改/并购基金等多个亮点。
  公司收入主要有环保和券商两大块,可以说公司既是环保类概念又是券商概念公司,当前券商股的平均市盈率为26.86倍(至今天10月30日中午收盘);供水与污水处理类公司平均市盈率26倍;中山公用(000685)市盈率仅14.4倍。

    000685公司是中山市唯一一家国有控股上市公司,大股东中汇集团于2014 年8 月成功引入复星集团作为股东之一,是广东省首批国企改革典范。公司制定了"产业经营+资本运营"双轮驱动的发展战略,未来或有望继续进行外延。

    大环保业务:供水和污水处理为主;固体废物处理、工程等为辅。公司15 年收购天乙能源进入固体废物处理领域,16 年收购中山公用工程进入工程领域。按公司规划,公司将围绕水务、环保产业链进行战略开拓,致力成为"投资+设计+施工+运营"一体化的全国领先综合环境服务提供商。16 年8 月公司中标黄圃环保PPP 项目,未来或将继续在PPP 方向发力。

    "港口客运+市场运营"业务:贡献稳定业绩。公司持股60%的中港客运平均年顾客量约120 万,营收稳定。公司市场运营板块批发业务、零售交易分别约占中山市总量的70%、30%,年交易额30 亿元以上。客运服务和市场运营两项业务都具有较高的毛利率(过去两年约在55%-65%),为公司稳定贡献业绩及现金流。

    资本运营:参股的广发证券(000776)(000776)(000776)贡献90%利润。公司及其子公司总计持有广发证券10.33%(A 股占9.01%总股本+H 股占1.32%总股本)股权,是其大股东之一; 我们预计17-18 年广发为其带来的投资净收益分别为11.28、12.97 亿元。另外,中山公用与广发证券合作设立规模20 亿元的并购基金(投资节能环保、新能源等行业),目前投入金额约3 亿元。

    大股东增持,彰显信心;股权激励在审批阶段。大股东中汇集团自2016 年1 月12 日至2017年6月30 日,中汇集团通过深圳证券交易所交易系统增持累计持股达4.9亿 股,占总股本的45.75%。当前股价远低于增持价均值。另外2015年12月公司完成了增发新股7348万股,发行价12.02元,时隔两年,现价仍远低于发行价;因而该股具备较高安全边际。

    估值和财务预测:预计公司17-18 年的营业收入分别为14.61、15.19 亿元,归母净利润为11.87、13.40 亿元,EPS 为0.70、0.80、0.91 元。
 根据上述情况,我们给予强烈推荐评级

(600757)同类公司比价严重偏低


   600757
长江传媒三季报每股收益0.43元,同比增长28%,每股净资产4.95元;是同类公司市盈率、市净率最低的。
截止10月31日文化传媒板块平均市盈率为30.76倍,市净率3.8倍;长江传媒的市盈率仅12.8倍,市净率1.5倍;是同类公司估值最低的。现股价极其严重低估。技术上近期有主力明显介入,建议大胆跟进。




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