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『普通』主题: 主力动向大揭秘:7股获公募、QFII格外“关照”

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-10-24 08:29:50

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         380家上市公司披露三季报 业绩翻番的"幸运儿"都有谁

  目前已经发布三季报的380家公司中,73家业绩翻番的公司无疑属于亮眼的那一批。

  上市公司三季报正在火热披露中,其中既有业绩黯然失色的公司,也有业绩让人眼前一亮的公司。目前已经发布三季报的380家公司中,73家业绩翻番的公司无疑属于亮眼的那一批。

  值得注意的是,上述业绩翻番的企业当中,有37家公司来自于钢铁、有色、化工等周期性行业,供给侧改革带来的行业回暖为这些公司业绩高成长提供了助力。此外,在这些公司中,也有不少公司的高成长是来自于外延并购所带来的业绩合并。

  业绩前三均受益于“供给侧改革”

  截至目前,一共有380家公司发布了三季报,其中业绩翻番的公司就有73家,这主要是因为在发布财报方面,上市公司也有“靓女先嫁”的习惯,而一些业绩不好的公司的财报也往往是姗姗来迟。

  其中,业绩表现最为亮丽的是天山股份(000877)(000877.SZ)、凌钢股份(600231)(600231.SH)、龙宇燃油(603003.SH)这三家公司,业绩分别同比增长了7151.34%、7120.69%和6807.66%。

  10月19日晚间,龙宇燃油公布了2017年三季度业绩报告,报告期内公司实现营业收入129.75亿元,同比上升27.76%,实现归属于上市公司的净利润为4331.17万元,同比上升6807.66%。

  龙宇燃油主要涉及大宗贸易业务及大数据中心(IDC)业务。其中大宗贸易业务以油品贸易及有色金属贸易为主,特别是有色金属价格的上涨,带动了公司金属贸易和油品贸易等大宗交易业务板块的利润大幅增加。

  龙宇燃油称,今年以来在供给侧改革以及制造业回暖等宏观背景下,加大了对外拓展市场力度,积极开发大型央企、国企客户,对内深化管理,调整组织架构与业务流程以提升运营效率,显著改善了公司经营状况,今年各报告期营业收入较上年同期均有较大幅度提升。

  凌钢股份10月9日晚披露业绩预告,预计今年前三季度净利润为9.96亿元左右,同比增长7121%。凌钢股份表示,报告期内强化降本增效和产品结构优化管理,以及外部钢材市场价格涨幅较大,产品产销量增加和营业毛利率提高,营业利润增加。

  事实上,在去产能和“地条钢”出清双重政策作用下,钢铁行业基本面全面好转,钢材价格尤其是长材价格显著上升。

  10月17日,天山股份发布2017年三季度报,报告期内实现营业收入50.33亿元,同比增长36.31%;实现归属于上市公司股东净利润3.14亿元,同比增长7151.34%。受供给侧改革的影响,水泥行业整体上出现了回暖的趋势。

  半数业绩翻番公司来自于周期性行业

  此外,在这73家业绩翻番的公司中,来自于化工行业的公司有21家,建筑行业的公司有7家,有色行业的有5家,钢铁行业的有3家,还有1家来自于采掘行业。

  化工行业公司业绩翻番的占比相当高,至于业绩高成长的原因主要是由于公司产品供需情况的改善,其中万华化学(烟台万华(600309).SH)实现了同比增长212.41%,恒逸石化(*ST光华(000703).SZ)实现168.7%的增长,齐翔腾达(002408)(002408.SZ)实现了126.64%的增长。

  山鹰纸业(600567)(600567.SH)和博汇纸业(600966)(600966.SH)都是造纸行业公司,前者实现了净利润同比增长591.15%,后者实现净利润同比增长467.60%,两家公司在阐述公司净利润增长的时候都提到了“受益于国家供给侧改革”等因素。

  钢铁行业属于受供给侧改革影响较大的行业,除了上述凌钢股份实现净利润的快速增长之外,柳钢股份(601003)(601003.SH)前三季度实现营收299.19亿元,同比增长60.64%;实现净利12.55亿元,同比增长915.49%,金洲管道(002443)(002443.SZ)前三季度实现营收26.68亿元,净利1.07亿元,分别同比增长50%、151%。

  华宝基金国内投资部总经理蔡目荣认为,当前周期行业依然值得关注,周期行业的机会主要来自于供给端的收缩。当前周期行业新增供给有限,周期行业高景气可持续。

  “供给侧改革意味着市场竞争环境的改善,这一情况估计会延续下去,周期股还会有机会。”上海市某私募人士表示。

  中原证券则认为,当前从市盈率的角度来看,周期股上游、中游和下游的市盈率分别为41.06倍、28.94倍和27.99倍,但从市净率的角度来看,周期股的整体估值要低于市场平均水平,尤其是下游周期股更是处于明显低估状态。

  值得一提的是,在三季报实现业绩翻番的公司之中,仍然有不少公司的业绩增长主要来自于收购等带来的合并报表,包括诚志股份(000990)(000990.SZ)、兴化股份(002109)(002109.SZ)和北讯集团(齐星铁塔(002359).SZ)等公司。

  20家公司三季度获QFII布局 "三高"绩优股受青睐 

  伴随着三季报的持续披露,各大机构三季报持仓情况逐渐浮出水面,其中,善于挖掘成长股中长线投资价值的QFII资金动向,受到了市场的特别关注。

  在已披露三季报的上市公司中,共有20家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,截至三季度末,合计持股数量为2.51亿股,持股市值为66.72亿元。

  从持仓规模来看,恒瑞医药(600276)(269254.07万元)、苏泊尔(002032)(146799.19万元)等两只个股三季度末QFII持股市值均超过10亿元,此外,QFII持股市值超过1亿元的个股还包括:歌尔股份、恩华药业(002262)栖霞建设(600533)、西藏珠峰、天山股份、中工国际(002051)涪陵电力(600452)、科士达、北京文化。

  新进、增持方面,三季度,北京文化、宁夏建材、涪陵电力、贝斯特、东音股份、江化微等6只个股成为QFII的新宠,受到了QFII资金的新进布局;此外,还有6只个股三季度受到QFII的增持,它们分别为:恩华药业、恒瑞医药、栖霞建设、沧州明珠(002108)、科士达、南京化纤(600889),上述12只个股QFII新进、增持部分约12.96亿元(以三季度末收盘价计算).

  不难发现,绩优股依然受到QFII青睐,而这也在三方面得到体现:首先,业绩增长,在上述20家公司中,有18家公司三季度归属母公司净利润实现同比增长,占比达九成,其中,天山股份、雪峰科技、天目药业(600671)等3家公司三季度业绩同比增幅达到10倍以上,分别为:7151.34%、2088.77%、1896.39%。

  第二,除业绩普遍实现增长外,较强的盈利能力也是上述公司的共性之一,据统计,上述公司中,共有12家公司前三季度净资产收益率超过10%,其中,西藏珠峰、苏泊尔、涪陵电力、恒瑞医药、沧州明珠、恩华药业等公司净资产收益率均达到15%以上。

  第三,较强的连续增长能力,在上述公司中,有8家公司在2014年至2016年连续三年业绩同比增长的同时,今年一季报、中报、三季报业绩亦实现同比增长,它们分别为:恩华药业、科士达、东音股份、苏泊尔、恒瑞医药、中工国际、贝斯特、沧州明珠。对此,分析人士普遍认为,业绩持续增长的公司,通常是符合政策导向的新兴产业或非周期性行业的龙头企业,而在政策的支持以及龙头效应的影响下,此类公司仍有较高概率在未来数年保持业绩增长。

  综合来看,业绩高成长、高净资产收益率以及业绩高确定性的绩优股成为QFII布局对象,对此,分析人士表示,在"价值为王"的市场环境下,QFII丰富的价值投资经验或为投资者实际操作带来指导,其重仓股的后市表现值得密切关注。

  事实上,上述QFII重仓股在近期的市场表现也可圈可点,在10月份以来的震荡行情中,宁夏建材、恩华药业、恒瑞医药、苏泊尔、涪陵电力、雪峰科技、天山股份等个股均实现不俗的表现,期间累计涨幅均达到5%以上。

  沪市三季报开局向好 近百家公司净利润同比增长约47% 

  截至目前,沪市1360余家上市公司中已有近百家披露了2017年三季报,合计实现营业收入4500余亿元,同比增长约20%;实现净利润500余亿元,同比增长约47%。沪市上市公司前三季度经营业绩稳步改善,与国家经济整体发展趋势相符。

  供给侧改革效果持续显现

  受益于宏观经济回暖及供给侧结构性改革的深入推进,包括钢铁、煤炭、有色等在内的周期性行业今年前三季度业绩出现持续大幅增长,经济运行质量得到显著改善,稳中向好、稳中有进、稳中提质的发展态势更加明显。

  在国家政策引导下,周期性行业去产能加快推进,相关公司业绩大幅增长。其中,有色金属和黑色金属行业10余家上市公司已陆续披露三季报,共实现营业收入900余亿元,同比增长超过三成,实现净利润50余亿元,同比增长逾三倍。有色金属和黑色金属业绩大幅增长,还受益于环保整治政策影响,商品价格明显回升,供给侧结构性改革效果持续显现。

  厦门钨业(600549)所在的钨行业去库存效果显现,市场需求回暖,产品价格持续企稳回升,公司业绩大增。该公司通过引进与自主创新、产学研相结合的模式,在产业链的各环节均拥有了原创核心技术,竞争优势凸显。截至三季度末,公司实现营业收入101.42亿元,同比增长79.73%;净利润5.88亿元,同比大幅增长283.85%。

  传统行业中化工行业业绩持续好转也是一大亮点。该行业已披露三季报的11家公司共实现营业收入650余亿元,同比增长超过四成,实现净利润近百亿元,同比增长近两倍。

  比较典型的是扬农化工(600486)。该公司今日披露的三季报显示,受益于部分项目完工,产能增加,公司今年1至9月实现营业收入31.47亿元,同比增长45.8%;净利润4.07亿元,同比增长38.2%,化学制品行业平均净利润增长率为9.79%,公司每股收益为1.31元。

  新兴制造业持续稳定增长

  已披露三季报的近百家沪市公司中,不仅周期类公司业绩良好,而且以医药制造、计算机等为代表的新兴产业,也实现高速增长,这表明我国经济结构和工业结构正在持续优化。

  目前,已有11家沪市医药制造行业上市公司披露了三季报,共实现净利润60余亿元,同比增长超过20%。软件和信息技术服务业同样呈现稳定增长态势。

  在沪市相关板块中,皆有新兴制造业的代表公司。比如恒瑞医药,该公司是推动我国医药制造企业转型升级、提升自主品牌市场竞争力的领军企业。在创新研发的驱动下,公司经营业绩持续增长。三季报显示,公司实现营业收入100.66亿元,同比增长21.81%;净利润23.28亿元,同比增长20.7%。

  再如汇顶科技,该公司作为全球人机交互及生物识别技术领先者,目前已在包括手机、平板电脑和可穿戴产品等在内的智能移动终端领域构筑了领先优势。截至三季度末,公司实现营业收入28.56亿元,同比增长34.63%;实现净利润7.63亿元,同比增长26.63%。

  升级转型及"走出去"表现优异

  在传统产业转型升级及上市公司"走出去"布局国际市场方面,部分央企卓有成效。

  中国建筑(601668)材料集团旗下的中国巨石,以玻璃纤维及制品的生产与销售为主营,该公司在升级转型方面表现突出。玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局,而中国巨石凭借不断增强的自主创新能力及技术研发投入,在生产工艺、技术水平及品牌效应方面逐渐处于领先地位。三季报显示,公司实现营业收入64.39亿元,同比增长16.67%;净利润15.52亿元,同比增长35.88%。近期,公司智能制造基地首线15万吨玻纤生产线正式开工,标志着其在形成智能制造新模式、建立完善产业智能制造生态圈,引领玻纤行业及复合材料行业转型升级的道路上又迈出坚实一步。

  我国加速推进"一带一路"建设和国际产能合作,带动国内技术和品牌"走出去",为中材国际(600970)提供了历史性发展机遇。作为国际建材行业最具影响力的装备工程公司之一,中材国际主要从事新型干法水泥生产线的建设业务。公司致力于改革创新和转型发展。三季报显示,公司今年1至9月实现营业收入132.87亿元,同比增长5.2%;净利润7.18亿元,同比增长48.4%。

  三季报机构持股透露行业冷暖 建筑材料成社保基金最爱 

  研究员表示,基建投资对我国经济具有"稳增长"引擎作用,有望保持较高的增速,这也将带动建筑材料投资的平稳增长
  日前,人社部部长尹蔚民表示,推动养老保险基金的投资运营。国务院已经作出决定,现在已经有8个省份的养老保险基金部分结余资金委托全国社会保障基金理事会投资运营,规模有4000多亿元。但从已披露的今年三季度报看,养老金还暂时没有在股票中"露脸"。

  "我国养老保险的投资开始放开,但是资金的统筹和较为复杂的性质决定了目前很难进行完全的投资,因为,基本养老保险资金更注重安全性。这就造成养老保险基金投资股票更加谨慎。"深圳前海复金基金管理有限公司董事长陈晓阳在接受媒体记者采访时表示。

  从目前看,社保基金投资股票要比养老基金积极很多。数据显示,截至昨日,沪深股市中共有382家上市公司披露了三季报。其中,社保基金持有股票65只。

  陈晓阳指出,从政策取向以及试点表现来看,养老基金入市的投资风格和策略将大概率传承社保基金,对于当前社保基金投资风格的分析将为养老金的投资偏好提供重要参考。

  从三季报看,社保基金本期新进13只个股,分别为祁连山(600720)通威股份(600438)、立讯精密、兰石重装、厦门钨业、中材科技(002080)塔牌集团(002233)、东土科技、宁夏建材、蓝焰控股、齐心集团、鹏翎股份、创新股份。其中,持股数量超过1000万股的股票有祁连山、通威股份、立讯精密、兰石重装、厦门钨业、中材科技。

  由此可以看出,新进的股票中,社保基金持有祁连山的数量最多,达2785万股。祁连山前十大流通股东中,有两大社保基金组合现身,分别为全国社保基金六零二组合和全国社保基金四零六组合。

  从社保基金三季报持有的股票行业看,建筑材料成为社保基金的最爱,共有8只个股,占65只个股的12.3%,占比居第一。建筑材料个股分别为:北新建材(000786)、塔牌集团、东方雨虹(002271)建研集团(002398)、龙泉股份、坚朗五金、宁夏建材、祁连山。

  "2017年1月份至9月份我国经济增长企稳,预计未来建筑材料需求保持稳定增长。"一位不愿透露姓名的券商研究员昨日对记者表示,2017年1月份至9月份,我国基础设施建设投资12.4万亿元,同比增长15.9%,增速水平较2016年同期回落2.0个百分点,环比1月份至8月份回落0.8个百分点;9月份我国基础设施建设投资1.8万亿元,同比增长15.7%,增速水平较2016年同期上升0.1个百分点。因此,基建投资对我国经济具有"稳增长"引擎作用,有望保持较高的增速,这也将带动建筑材料投资的平稳增长。

  主力动向大揭秘:7股获公募、QFII格外"关照"

  随着三季度业绩报告进入密集披露期,公募基金及QFII的持仓拼图逐渐完整。

  QFII出现"另类操作"

  作为价值投资的代表,大盘蓝筹和白马股一直深受QFII喜爱。但今年三季度,QFII持仓却有些"另类"。据Wind数据统计,在已公布的季报中,QFII除了增持化工和医药股外,还一反常态地大举买入新兴科技和传媒股。

主力动向大揭秘:7股获公募、QFII格外“关照”
  三季度QFII新进或增持公司一览

  传媒股北京文化的三季度十大流通股东名单中,科威特政府投资局位居第四位,持股641.05万股,占总股本0.88%。从近两年的股东名单来看,科威特政府投资局是首次上榜。

主力动向大揭秘:7股获公募、QFII格外“关照”

  北京文化前十大流通股东

  从北京文化的走势来看,今年7月底,受益于《战狼2》票房超预期,其股价在7月31日至8月4日的一周内累计涨幅高达38.27%。但随后股价回调至今。QFII买入传媒股已较为少见,而北京文化这类活跃资金快进快出的个股,以往更不常吸引QFII入驻。

主力动向大揭秘:7股获公募、QFII格外“关照”
  北京文化7月至今股价走势
  除了北京文化外,十月初两连板的互联网金融概念股焦点科技(002315)(28.130, -0.44, -1.54%)也获QFII增持。

主力动向大揭秘:7股获公募、QFII格外“关照”
  焦点科技前十大流通股东
  一家中型券商的投顾表示,QFII通常以估值和业绩两个维度来衡量个股。此番获QFII增持的题材股,多数股价在上半年持续回调。同时,这些个股今年前三季度的业绩均实现同比增长。所以,从长远的性价比考虑,一些QFII转战挖掘低估值、绩优题材股也在意料之中。

  另一方面,包括万华化学、科大讯飞(002230)、苏泊尔等一批此前持续走强的白马股却遭QFII减持。

  以万华化学为例,这只曾经默默无闻的化工股,在去年底进入上涨快车道后,仅10个多月股价顺利翻倍,摇身一变成为今年化工行业中的知名牛股。挪威中央银行近两年内多次上榜万华化学的十大流通股东名单。今年4月至5月,万华化学股价出现短期回调,但在二季度,挪威中央银行却选择增持428.86万股,其持仓比例也上升至0.83%。另一家QFII魁北克储蓄投资集团也在二季度持有万华化学1594.98万股,占总股本0.58%。

  之后万华化学就进入了不断创新高的大涨模式。直至9月底,万华化学出现回调。而今年三季度万华化学的前十大流通股东名单中,并无任何QFII的身影。

  与之有类似情况的还有人工智能龙头股科大讯飞。

  分析人士指出,上述受减持的白马股,虽然业绩均持续走好,不过,今年以来,价值投资的关注度持续走高,一些蓝筹、白马股不断刷新历史新高。这些个股的估值也随之上升。对于以挖掘低估值价值股的QFII来说,股价上升过快的个股吸引力有所减弱,所以QFII获利减持也并不出乎意料。

  7股获公募、QFII"抱团"重仓

  随着A股纳入MSCI,外资进入A股的渠道陆续开拓,资金规模日益壮大,QFII在A股市场的话语权日益增加,其投资风格与公募基金一同成为影响A市场风格的重要因子之一。

  公募基金方面,最新数据显示,已有近六成公募基金产品重仓了医药、食品饮料、家电等消费股。同时,绩优钢铁股也受到了基金公司的额外"关照"。

主力动向大揭秘:7股获公募、QFII格外“关照”
  三季报基金集体看好的部分公司(剔除2017年上市公司)制表:数据应用部
  据统计,截至23日,在已公布三季报数据的上市公司中,公募基金增持了43家公司,同时新进了69股,其中化工、建筑材料、医药等行业新进数量居多,分别有8家、7家、6家。

  此外,绩优上市公司也获得了基金公司的增持,比如柳钢股份、凌钢股份这些业绩可观的钢铁公司。

  以柳钢股份为例,公司刚公布的三季报显示,在公司股东榜"门槛"大幅提升至391万股的背景下,公司股东榜一半是新进的基金。其中,南方产业活力股票型持有693万股、华安科技动力混合型、南方盛元红利股票型分别持有500万股、融通行业景气、中银持续增长混合型分别持有437万股。

  公司前三季度实现营收299.19亿元,较上年同期增60.64%,实现净利润12.55亿元,同比增长九倍多。

  主营为黑色金属冶炼及产品销售的凌钢股份也获得了多家机构青睐。公司披露的三季报显示,在公司股东榜"门槛"提升至737万股的背景下,广发多策略灵活配置混合型、海富通收益增长成为新进股东,持股量分别达到2519.20万股、871.58万股,位居股东榜第一、第九。值得一提的是,公司前三季度业绩增长更为惊人,超过70倍。

  值得注意的是,在已披露的三季报中,西藏珠峰、中工国际、宁夏建材、涪陵电力、焦点科技等7只个股受到QFII与公募基金同方向操作。

  其中,恩华药业是QFII新进持仓数量最大的个股,加拿大鲍尔公司最新持仓1380万股,高盛集团则维持二季度仓位不变,同时,该股还获得易方达旗下两只公募基金产品重仓。

  苏泊尔同样也受到多方青睐。三季报显示,公司获富达基金(香港)有限公司以及易方达、嘉实旗下共计3只产品重仓,不过该股也是QFII为数不多的2只减仓股之一,法国巴黎银行、瑞士联合银行集团三季度小幅减仓。另外,华兰生物(002007)、康弘药业、白云山、承德露露(000848)黑牛食品(002387)等公司也获得了公募基金新增买入。


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