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『普通』主题: 推荐鲁西化工(000830) 目标价:15.00

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精选潜伏黑马查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-10-10 12:20:12

头衔:青铜用户积分:5660 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



推荐股票:000830鲁西化工(000830)
推荐理由:动态市盈率仅仅10倍的高成长中线价值股【2017-10-09】【出处】中信建投鲁西化工(000830)大幅上调前三季度业绩 全年业绩大概率超预期 事件 9月25日,公司发布业绩向上修正公告,鲁西化工上修三季度业绩预告,修正后预计前三季度实现净利润9.5亿元-10.5亿元,同比增长429.31%-485.02%。 简评 多产品盈利向好,前三季度业绩大幅向上修正 三季度甲酸、复合肥相对稳定;但是烧碱、丁辛醇、双氧水、PC、DMF等出现不同幅度的上涨,烧碱(32%离子膜)、正丁醇、双氧水(50%)、PC、DM、己内酰胺、PA6、有机硅DMC当前价格分别为1113元/吨、7875元/吨、1550元/吨、26500元/吨、6650元/吨、15600元/吨、17300元/吨、30000元/吨,分别较6月底上涨22%、23%、13%、26%、37%、18%、17%、50%。带动公司前三季度业绩大幅向上修正。 园区建设已具规模,环保建设走在前列 近期第四批环保督查陆续离开山东、四川、浙江等省份,导致多个化工子行业开工上行,价格上行有所松动,但是后续随着雾霾严重的秋冬季到来,2+26大气污染防治治理工作不会松动、十九大召开在即、环保部计划于2017年9月15日至2018年1月4日,开展8轮次的巡查,主要目标任务是核查环境问题整改情况,环保治理尤其是北方城市区域只会更严,虽然鲁西地处山东聊城,但是公司2004年开始建设鲁西工业园,2016年实施退城进园,在环保工业园建设方面走在整个山东的前列。而且大工业园区对标巴斯夫大工业园区,园区建设同样走在化工行业前列。 四季度多个产品仍然趋势性向好 公司尿素价格近期重新开始上涨,烧碱、己内酰胺、PA6、双氧水、有机硅仍然趋势性上涨;而PC、甲酸、丁辛醇、DMF价格暂时稳定;四季度即使不考虑产品价格上涨,公司的单季度盈利也在4亿以上,公司全年业绩保守估计在14亿以上。 中期:多线循环、多业联产,产量、负荷迎来大幅增长 公司走的是“多线循环、多业联产”的路线,并积极向PC等新材料开拓;2006年公司确立化肥和化工双线并举的发展战略,历经十年磨砺,毛利率和产量不断跨上新台阶,2017年更是腾飞之际,据公告,2017年化工产品产量将达到720万吨,同比增长60%。 预投产项目极多,未来营收、净利润保持高增长 公司的未来成长性要高于多数一线龙头,2017年三季度CPL二期、年底PC二期投产,按照当前价格,带来的年化营收为46亿,而2018年投产的甲酸二期、以及退城进园项目将带来近50亿元年化收入,项目全部投产后,公司营收相比2016年有望翻倍。 预计公司2017-2018年净利润分别为15.2、20.3亿,EPS分别为1.04、1.39元,对应PE为10X、7X,给予买入评级。
推荐时价格:11.01
推荐目标价格:15.00
推荐截止时间:2018-04-08


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