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『普通』主题: 安徽乳制品大时代板块性机会可靠

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财友5qvb9293查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-09-14 13:14:25

头衔:初级用户积分:540 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



 近期全球最大的乳制品公司之一的欧世乳业(Arla Foods)CEO特博表示,现欧洲各地都面临着牛奶、奶油、黄油等产品的短缺,这种短缺恐持续至圣诞节 ,安徽大时代并继续推高乳制品市价。从2016年6月开始,国际奶价进入上升通道,虽然今年3-4月因季节性小幅下挫,但5月之后,全球奶价开始稳步增长,7月全球奶价2.63元/公斤,同比上涨55.1%,环比上涨1.3%,IFCN甚至宣布全球奶业危机正式结束。业内预计,随着国内外原奶差价急剧缩小,未来我国原奶价格与世界背道而驰的局面将逐渐改观,而在需求复苏的背景下,乳制品加工有望迎来量价齐升。
    日前,乳品 加工企业半年报 先后披露完毕,行业复苏的趋势进一步被验证。其中,伊利营收333.02亿元,同比增长11.28%,净利33.64亿元,同比增4.75%;蒙牛营收294.66亿元,同比增8.10%,净利11.15亿元,同比增4.7%;光明营收109.23亿元,同比增6.37%,净利3.66亿元,同比大幅增长52.17%。不仅一线乳企业绩喜人,部分区域型乳品企业的答卷也很好,如广东燕塘营收和净利分别同比增长15.38%和23.81%;新疆天润营收和利润分别同比增长38.81%和17.24%。上半年乳制品行业需求恢复,竞争格局有所好转受益于经济回暖以及居民消费 意愿增强,国内乳制品需求有所复苏。另外,成本端来看,由于白糖 、包材以及运费成本上涨,大部分上市乳制品企业打价格战态势有所趋缓,液态奶均价稳步提升。对于下半年,业内认为,液态奶需求仍可维持高单位数增长,随着原奶价格逐渐走出低谷,乳制品价格也将迎来新的支撑,上市公司整体盈利能力仍有改善空间。
    继续看好乳制品板块性机会。与净利润增速相同的2011-2013年相比,目前乳制品板块溢价率仍有较大提升空间,加之从基金持股比例来看,伊利和光明也处于历史低位,下半年板块景气度提升值得关注。
    个股除了龙头伊利股份(600887)(600887)外,推荐具备区位优势的天润乳业(ST天宏(600419))、燕塘乳业(002732)。
    天润乳业:陆续推新品打造爆款集群。公司陆续推出青柠、布丁、海盐柠檬、百果香了等新品,配合原味和冰淇淋化了打造爆款产品集群,今年二季度在新老产品的集合发力下,公司收入增速实现了40%以上的增长。此外,公司疆外增长加速,三季度可期。今年上半年疆外收入增长近200%,主力区域华东、华中都实现了200-300%的增长,华南市场也超过100%,西南区出现了爆发式增长。公司包装产能在8月再次跑满,三季度又增加了生产线,继续快速增长可期。同时,沙湾厂开始增加前处理生产线,说明公司开始为6-12个月扩产做准备。


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