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『普通』主题: 000501、600382这俩股现价极其严重低估

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369826查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-08-28 15:45:52

头衔:钻石用户积分:16554 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



000501、600382这俩股现价极其严重低估

鄂武商A(000501)(000501)湖北省商业龙头:重资产、低估值、员工激励充分
    公司是湖北省大型商业龙头,立足武汉辐射周边,拥有大量核心地段的优质物业,自有物业资产价值丰厚。NAV 重估价值约为210 亿,当前市值/NAV 仅为0.6,安全边际高。
    实际控制人为武商联,武商联控股的A 股商业企业包括中百集团、武汉中商(000785),同业竞争问题或将在国改深化中得到解决。此外第二大股东银泰持股15.9%,2017 年5 月马云前往武汉进行座谈,表示希望加强银泰商业与武商集团的资本合作深度。
    高端消费复苏,三四线城市消费升级,公司作为行业逆势整合者,过去五年稳步进军周边低线城市,新开/储备了大量优质大型综合商业体,新项目坪效逐步提升,荆门、梦时代等储备项目雏形初现,未来将长期驱动公司发展。
    改革呈现卓着,费率显着降低,利润提升确立拐点。公司在过去几年租金、人工、税率压力较大的情况下,仍然取得了显着的成绩--业态不断优化,百货业态逆势扩张升级,量贩门店调整到位,解决冗员的效果超预期,此外公司是A 股国有企业中股权激励较为充分的公司之一。
    预计公司2017-2019 年分别实现EPS1.83/2.07/2.19 元, 当前市值对应2017-2019 年PE 分别为9.6倍、8.5倍、7.8倍,商业百货公司的平均市盈率为20倍,鄂武商的市盈率不到10倍,因而公司股票现价极其严重低估,因而,​给予强烈推荐评级。

广东明珠(600382)(600382)公司定增完成 多元发展可期 业绩释放在即 
     广东明珠(600382) 2016 年11月23 日公司公告已完成此次非公开发行。本次发行数量为1.25 亿股,发行价格为15.99 元每股。
    公司一级开发项目总用地面积为13481 亩,可出让面积约为19 个地块,出让亩数为6390.67 亩,合计426.04 万平方米,其中可出让的商住、商业用地合计375.35 万平方米,可建筑面积为138.03 万平方米。从兴宁市土地成交的情况来看,其土地出让的楼面地价约为800 元/平左右,结合其总的商住以及商业用地的建筑面积为1380 万平,可知此次一级开发总的土地出让金额大约在110 亿元左右;
    新能源汽车业务取得进展。公司于2015 年参投广东云山汽车公司15%的股份,并在2016 年1 月进一步认购其增资扩股维持其15%的股份。云山汽车是一家客车生产企业,其生产的两款纯电动公交车进入了《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》,并且其生产的纯电动公交车已经开始投入兴宁市城区的公交运行中。
    投资建议。预计2017、2018 年公司每股收益分别是1.32 和1.68 元,截至8月28 日,公司收盘于14.17元,比增发价还低1.82元;对应2017 年PE 为10.7 倍,2018 年PE 为8.4 倍,考虑到公司转型土地一级开发之后业绩提升潜力较大,给予公司2016年20 倍PE,对应目标价为26.4 元,给予“买入”评级



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