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『普通』主题: 下半年最有希望的三大投资品种,你错过了吗?

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-08-11 08:29:16

头衔:社区男爵积分:208725 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    最近,郎咸平在一次论坛上发表演讲时的开场白,熊大记得很清楚:各位朋友,你们上半年的日子很难过吧?相信我,下半年还是一样!

    想必对老郎有些许了解的朋友应该都猜到了,他说的正是实体经济的没落。由于所谓的O2O,P2P,共享经济等新经济的崛起,挤压着实体经济仅剩的生存空间。

    而今天的话题并不是来谈实体经济的,而是来“救”实体经济的。股票的主要投向本身就是实体经济,只是很多上市公司不务正业,跑去投资房地产、P2P罢了。

    近日,股指冲击3300受挫,沪深主板都出现了“三只小乌鸦”形态。俗话说,小调整看20日均线支撑,大调整看30日均线支撑,目前指数距20日均线尚有距离。而3300上方压力也非常大。前期“漂亮”的蓝筹也有点把持不住了,当前行情似乎只能通过板块轮动来支撑。接下来几个月,大盘很可能从主板蓝筹向其他概念版块出现一次风格轮换,而近期的中印对峙+阅兵把军工板块推向了“高潮”。今天,咱们就从军工版块说起。

    一、军工

    最近受到中印对峙、朝鲜局势和阅兵的影响,军工板块表现不俗。有媒体甚至报道称,8月中旬,美国航母可能又要来朝鲜“串门”。但最重要的并不是这些阶段性行情,而是近年来一直受关注的军民融合与军工改革

    军民融合简单说就是把国防和军队建设融入到经济社会发展体系之中,即军用技术用于民,民用技术用于军。而军工改革则更多的体现在武器装备升级和新需求上。

    1、军工改革。军工改革中,军工资产证券化是主线。目前,中航工业、中核,兵器装备、航天科工等十大军工巨头的平均资产证券化比例仅在37%附近徘徊,未来仍有很大改革空间。

    2、军民融合。未来,信息化军队是主流。海军的辽宁号后期辅助设备的舾装和第二艘国产航母的制造,都离不开军民融合。尤其是辽宁号,后期舾装期间,大部分设备和技术,均由民营企业参与其中。另外,随着歼20、直20等新型装备即将量产,民用技术改造用于军队是大趋势,例如导航、无人机、电子干扰等。

    需要注意的是,近年来军工领域并购重组比较频繁,而且主要都以军工上市公司、民参军上市公司为主。另外,像央企类资产注入也是以装备制造领域并购重组为主,民企并购重组也绝大部分倾向于在军队信息化建设方向。

    二、新能源汽车

    近两年新能源汽车市场发生了三个重大变数:补贴下滑、电池和性能检测趋严、3万公里补贴门槛(从2016年开始,新能源运营车辆必须行驶3万公里才能拿补贴)。而这些变数将让新能源行业进行重新洗牌:补贴下滑使得那些利用“左手卖,右手买”来骗补的新能源车企无地生存;检测与行驶安全标准的趋严,也会让更多大型、优质的新能源车企脱颖而出。未来几年,各大车企在新能源市场的搏杀将更加惨烈,倒逼技术革新和成(002001)本降低是必然。

    下半年最有希望的三大投资品种,你错过了吗?

    因此,新能源概念的投资机会可能集中在技术壁垒提高和国产化、出口这三个方面。

    1、行业壁垒。新能源汽车市场正逐步从政府政策主导向市场驱动转变,而市场驱动离不开技术创新。掌握核心技术的少数车企将会是市场的“香饽饽”。因此,当行业技术壁垒和新能源车的普及率快速提高之时,也是二级市场价值凸显之日

    2、国产化与出口。市场竞争激烈使得车企为了压低成本,会去寻求性价比更高的国产零部件供应商。在市场化主导下,整车销量的提升也促进了国产零部件供应商的成长,也就真正意味着新能源车国产化大时代的到来。至于出口,我想自然不必多解释,自主品牌乘用车已经树立了良好的榜样。

    目前,汽车整车行业PE在14-18倍,汽车零部件行业PE在27倍左右,还是属于相对比较低的水平。新能源汽车是未来的一大趋势,有一则新闻说英国将在2040年起禁止销售传统燃油车。新能源替代传统燃油只是时间问题,而且新能源车普及率不断提高的事实不会变,在板块轮动行情中,潜伏并等待爆发的新能源概念依然不乏是个好选择。

    三、旅游

    下半年的“十一”黄金周和春节又会将旅游景区概念带向热潮。不过,投资并不是“蹭热点”,主要还是要看趋势。那么,下半年旅游板块又有哪些新趋势呢?

    1、高铁红利景点。高铁缩短了城市之间的距离,也缩短了人们的“旅游圈”。未来1-2年开通的高铁,使得人们节假日的旅游半径不断扩大。

    下半年最有希望的三大投资品种,你错过了吗?

    而受益的则是高铁沿线的景区:

    
高铁线路 受益景区
黔张常、长益常、张吉怀高铁 湖南、贵州等地景区
合福、杭黄、武杭高铁 安徽、浙江等地景区
沪昆高铁、南昆客专 云南景区
西成、成贵客专 四川景区
武杭、合安九高铁 安徽景区
高铁让景区的客源范围从此前的邻省扩展至跨省,对于旅游景区概念无疑又是重大利好。

    餐饮与酒店住宿。客流的上升必然带动餐饮和住宿。而从板块涨跌幅来看,2017年上半年景区、餐饮和酒店板块跌幅分别是9.6%、15.77%和23.85%。整体上餐饮旅游行业估值也处在46倍附近,低于过去10年的56.32倍均值。虽谈不上价值洼地,但至少现在不乏是低价扫货的好时机。

    前期召开的金融工作会议,强调了未来投资,价值和安全是主基调。因此,当我们选择投资标的是,不妨避开那些新经济泡沫的干扰,多关注一些实体传统行业,挖掘更长远和有足够安全边际的投资潜力。

    


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