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『普通』主题: 新周期还是新产业?新风口来了——金鸡复方

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丶点滴查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-08-06 17:44:07

头衔:社区新秀积分:60 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  周末这个新闻不可不注意: 易事特(300376)8月3日晚间突然公告,公司因信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、公司董事长何思模因涉嫌违反证券相关法律法规,已被证监会双双立案调查。《金证券》记者注意到,在今年证监会刘士余主席痛批“10送30”乱象之后,易事特成为那一批“10送30”公司中首个被查者。--打击炒作次新股,造假必须退市,高送转类的借道减持等还是目前的主要风险。喊话式监管然并卵,口撕妖精伤害良民,来的虽然迟迟,但总算已经来了!股市能否度过去年来变态的IPO节奏下到来的减持洪峰?有一些实际上的措施周末开始启动了。

  供给侧改革+双创是这一轮经济变动周期,一个硬币的两面。在如火如荼的关于经济是否是一个“新周期”的讨论中,其实毫无意义,除了给炒作方大炭素(600516)类的妖股加薪添柴,是新常态!哪里有新周期?这个定义是早有确定,而且经济形态早就给出了真实的轨道。

  5-6-7%的轨道就是新常态,如果非要包装成一个词语“新周期”,对于未来可能的经济发展轨道,是5%的增速是属于“新周期”还是7%的增速?中国的GDP的增长数据,在上一轮大规模的城市建设和基础设施强力刺激下,不但拉动了拯救了世界经济,而且在基础建设等,五六年了干了十几年的事情,很短的时间弥补了和世界的差距。但留下天量的债务和天量的配套基础工业,一旦内部刺激跟不上,外部没有产能出口,就表现了2014-2015年的之间断崖式的下跌,跌破双位数,跌破7%!总体是上一轮的产能,债务等需要“出清”,但没有出清,一边进行供给侧改革的时代,一边进行结构性改革培育新产能的时期,这个时间段估计需要10年以上。

  新常态在过去几年有个基本的面貌是清楚的:自然的来自消费等国内经济仍然有5%以上的增长空间,预计可以长期维持,这是市场型的,来自于个人消费的需求和企业自然的提供市场需求的基础增长;炒下股,降下息,炒下房,大约可以增加1%多点的GDP,短刺激最多维持一年!拉动最大限度到1.5%!这就是内部加刺激的6%。一带一路的拉动是内生性,表观性不强,但在真实的产业需求国际交换中,大约占据1不到,强力点,可以拉到7%。但如果没有一带一路的产品进出口交换和基建的拉动,也就没有构成6%的前面那一个1%。不自行压缩产能,大量的进口铁矿石,原油等商品,和一带一路的构成产能和贸易的互补,单靠国内的刺激是靠不住的。

  经济去杠杆就是房地产去杠杆,这个原理前面基本有共识。换言之,在明年起,基础产业的国内需求必然还需要进一步的压缩产能!失去了国内刺激下的拉动给基础的钢铁有色化工等提供需求端,这里产能削减给国内经济的就业和增长的空间靠什么弥补?石油弥补铁矿石仍然避免,去煤加油,保水增核,能源对于国内外经济的战略地位更加突出。没有增量的产业,难言新周期开始,以后五六年,5-6-7%这个波动的速度空间,仍然是中国经济的“新常态”。

  上证50的白马们在换挡,周期性在冲顶出货,但核心能源权重一直没启动!至于是周期股还是金融股?去产能杠杆,去债务杠杆,周期行业利润的复苏,利好的是金融行业,这里面有个传递的基本轨道,反而对周期性个股来说,估值早到顶部了!传统产业可能高估值吗?在境外的资金加速流入布局新产业个股的时候,加速布局二线确定性的蓝筹时候,冲一冲,上到3350-3400这一条线,是下周最大的政策性需求!以“深化型双创”的四个领域,上周已经露出端倪的两个风口:军民融合和互联网,下周可能会“意外”的崛起,跟上世界世界经济的潮流。



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