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『普通』主题: 看不清这些股价暴涨逻辑 你永远与复方双花藤大炭素无缘

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jrj_105its查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-08-03 15:51:19

头衔:社区新秀积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



“去年钢铁、煤炭去产能那么难啃的‘硬骨头’都成功收官了,今年电解铝去产能怎么可能做不成呢?下半年,处于上行通道的电解铝易涨难跌,预计再涨1000元/吨左右没什么大问题。”国内某大型电解铝公司高管近日对记者如此表示。

下半年涨价有支撑

从供给端看,今年力推的供给侧改革对电解铝产能去化明显。4月,国家发改委、工信部、国土资源部和环保部四部委联合发布《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案的通知》,将用6个月时间,通过企业自查、地方核查、专项抽查、督促整改4个阶段,全面完成电解铝违规违法项目清理整顿工作。

该《通知》下发后,新疆昌吉回族自治州人民政府就公告:停止3家违规在建的200万吨电解铝项目。对此,一位业内人士分析,这次是动真格。对业内触动很大,市场观望情绪随之消失殆尽。

从需求端看,华创证券研报显示,我国电解铝需求每年增长7%左右。据亚洲金属网统计,截至7月,电解铝供给侧改革已影响395万吨产能。若供给侧改革产能去化达到300万吨~500 万吨,再考虑扣除部分僵尸产能和取暖季限产,则对应2017年3500万吨左右的需求,供给预期将趋于紧平衡甚至供不应求的局面可能出现。

从成本看,约占电解铝成本80%的主要原料氧化铝、煤电也在涨价,成本随之上升,推高电解铝价格。比如氧化铝,电解铝主产地之一的新疆,已经由2016年的1700元/吨左右上涨至目前的2500元/吨左右。

国内一家大型电解铝公司高管表示,如果今冬采暖季能关停200万吨~300万吨产能,下半年就会供需失衡,预计下半年电解铝可以上涨到1.5万元/吨左右。目前该公司处于订单饱满、满产快销的良好状态,除了对信用评级较高的央企客户有账期外,其余都是现款现货。

这并非个案,整个行业几乎都如此景气。

铝业上市公司动作不断

随着电解铝价格在上行通道中稳扎稳打,投资机构、资金和厂家的神经都被调动起来。铝业上市公司收购、增资、设立新公司。总之,各种动作不断。

中国铝业(601600)此前公告,为拓展公司主营业务,公司拟建设贵州轻合金新材料退城进园项目,并与杭州锦江、贵州产投及清镇工投共同出资设立贵州华仁新材料有限公司,发展铝制品贸易业务。

无独有偶,西山煤电(000983)7月亦公告,公司拟对中铝华润增资2.28亿元用于中铝华润一期50万吨合金铝项目建设。西山煤电表示,该项目可以充分利用公司控股公司西山晋兴能源公司的地方优势与当地的煤炭、铝土矿资源,就地转化、就地应用,获得低成本电价,形成“煤电铝材+局域电网”产业链。

不过,在当下电解铝行业一派欣欣向荣的景象之下,也有业内人士认为目前供需处于紧平衡状态,价格上涨也需居安思危,谋长远之计,毕竟周期行业有上涨就有下跌。

方大炭素(600516)暴涨的背后

回顾7月A股市场,方大炭素暴涨117%,成为当月最大牛股,而方大炭素今年以来涨幅高达234.38%。牛气冲天的背后则是其主要产品石墨电极等价格暴涨。

据行业统计数据,石墨电极价格今年上涨了695%,部分主流品种价格涨了十倍之多且供不应求。

石墨电极是电炉炼钢和炉外精炼的重要材料,需求出现急剧增长,则源于去年底国家宣布清理整顿“地条钢”。在大规模取缔中频炉后,电弧炉新增情况急剧上升。

我的钢铁网资据记者,短流程炼钢是电弧炉与“连铸-连轧”相结合的紧凑型生产流程。电弧炉短流程炼钢以其在投资、效率、环保等方面的优势,成为世界钢铁生产的两大主要流程之一。

然而,我国短流程炼钢并未与钢铁产业同步发展。2015年,我国电炉钢产量为4480万吨,比2010年下降1752万吨。电炉钢占比6.1%,比2010年下降4.5个百分点,远低于25.2%的世界平均水平。与此同时,废钢消费量亦停滞不前。此前有观点认为,我国因缺乏废钢资源导致废钢应用停滞不前,尚不具备大规模发展电炉炼钢的条件。  



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