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『普通』主题: 立思辰)增发价20.51元现价仅11.4,股价与基本面严重背离

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2988288查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-07-19 15:36:13

头衔:白银用户积分:9910 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



立思辰(300010))增发价20.51元现价仅11.4,股价与基本面严重背离
 
   (300010)立思辰, 公司于7月11日发布2017年上半年度业绩报告,报告显示公司上半年归母净利润为3326-3931万元,较上年同期增长10-30%。公司2016年营业收入同比增长84.10%,归母净利润同比增长115.38%。2017Q1实现营业收入为3.06亿元,较上年同期增加64.15%,归母净利润2384.87万元,较上年同期增长94.36%。2017H1延续了2016年和2017Q1的良好态势,业绩保持高速增长。盈利增长的主要原因是:C端教育服务实现收入约7000万元,收入的增长带动业绩上升。同时部分B端项目将在下半年陆续完工验收,将带动收入持续增长。我们认为,业绩上升得益于公司教育和安全的协同效应,公司将技术优势应用到教育领域,打造智慧教育生态,全年业绩有望持续延续当前的良好态势。
   盈利增长的主要原因是:C端教育服务实现收入约7000万元,收入的增长带动业绩上升。同时部分B端项目将在下半年陆续完工验收,将带动收入持续增长。我们认为,业绩上升得益于公司教育和安全的协同效应,公司将技术优势应用到教育领域,打造智慧教育生态,全年业绩有望持续延续当前的良好态势。
    教育业务营收比重不断上升,"互联网+教育"表现抢眼
    公司并购康邦等公司,持续重视研发投入和市场开拓,已经在数字化校园、云平台建设与运营、互联网核心学科应用、学生业测评诊断、教育决策支持系统等五个领域形成了较强的产品优势,并成功在全国约29个省市约8000余所学校形成了业务覆盖。教育业务营收占比从2015年的12.8%上升至2016年的52.6%,表明教育业务发展势头强劲,核心地位逐渐凸显。我们认为,公司紧跟教育发展趋势,不断加大研发和渠道投入,教育生态优势将成为公司未来稳步继续发展的推动力。
    跟随教育发展趋势践行新战略
    中国教育市场规模在2017年将达到9万亿,K12在校生超过1.8亿,A股和新三板教育类公司总数也从2015年的90家增长至2016年的273家。公司继续践行"做大智慧教育、做强教育服务、做精未来学校、做实教育生态"的发展战略,为五年内实现百亿收入目标继续努力。我们认为,公司的多个教育业务上升态势十分明显,在国家大力倡导"互联网+"的环境下,教育信息化将会迎来机遇,业绩有望进一步提升。
   投资建议:预计公司17-18 年净利润3.97/5.13 亿元,EPS 0.46/0.59元。给予17 年40 倍目标PE,对应目标价18.26 元,继续给予"强烈推荐"评级  【出处】安信证券



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