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『普通』主题: 07-17大盘【MSCI权重蓝筹仍是风口创业板枪口仍不可避免】

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股海十一少查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-07-16 12:12:42

头衔:社区子爵积分:347277 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



【MSCI权重蓝筹仍是风口创业板枪口仍不可避免】

   过去一周股指收阳线,但是仍然是老套路,大部分人仍然是赚指数亏银子,说到底还是市场的风格问题,我们唱多主板唱多50唱多价值股从16年就开始了,而市场的套路也是从股灾之后就开始转化,通过两轮的风格转换,市场基本把场内的韭菜割了一遍,股灾的时候由于流动性问题,权重蓝筹反而被杀得深,而中小创特别是创业板之后反而创了新高,16年开始估值回归,配合供给侧改革,让权重蓝筹开始启一波价值回归,而时至17年仍然没有结束,反而是确立了一波走牛,而创业板不停的向下杀估值,随着业绩梦碎,创业板仍然看不到止跌希望.

   最近一周深弱沪强,沪指收红,深成指收阴,创业板下跌更严重,从指数分化上我们看到,仍然延续近期的风格,上证50和沪深300继续走牛市,并且他们的趋势早就确立,我们一再的提示大家50指数的趋势确立,因为恐高而唱空50站不住脚,现在回头看50不停的新高,如图:  沪深300指数同样如此.

   另外我们可以看看沪股通的资金在买入什么,他们一直被我们认为是聪明的资金,总是可以从市场里打提前量,从沪股通的资金流向来看,近一个月是净流入46.32亿,而流入的品种基本都是50标的或沪深300标的,说得更明确点,一直在权重蓝筹里打圈圈,当然沪股通的标的股主要以蓝筹为主.

    与之相对比的就是创业板的指数不停的下跌,之前我们说过近期创业板随着50指数的上涨,只是超跌反弹,另外近期市场炒作的主线还是围绕业绩来看,那里有业绩资金冲向那里,创业板一直被认为是创业的高地,成长股的天堂,但是从近期公布的业绩来看,我们没能看到这一点,反而是创业板里的权重股,业绩滑坡,排名第一权重的养猪股净利润大跌80%,排名第二权重的三聚环保(300072)被怀疑业绩造假,排名第三的乐视网(300104)就更不用说了,要么一直停着,要么出来跌成狗.

    从以上来看,大家可以得出结论,50指数和沪深300继续自己的趋势,其实我们更看好MSCI成分股,并且我们在直播里谈到一年后指数翻一倍,因为这是资金的偏好,目前如果说风口,蓝筹MSCI才是市场风口,在风口的股就是策马狂奔,而创业板里的高估值个股就是枪口,他们成了要命3000,因此当下的操作就是玩风口躲枪口.

    至于板块,我们仍然看好有业绩有预期的行业,从近期的盘面很明显就是业绩增长和提价概念的板块,目前来看有色资源股还是受关注,他们一方面是供给侧改革的成效,另一方面新一轮的提价提升空间,有色里的品种都是轮着提价,水泥,化工和造纸也在提价,总之提价就是提高想象空间,暂时市场还是围绕业绩在做个股,也是大家操作的方向.

   本周末召开了重要的金融工作会议,从中我们读到几点:

     1\监管从分业监管到混业监管补齐短板防止出现股灾.

     2\金融去杠杆转为经济去杠杆,一方面说明去杠杆没有结束,另一方面也说明去杠杆从金融扩散到经济,重点僵尸企业.

     3\货币政策从“稳健中性的货币政策”改变为“稳健的货币政策”。

     4\增大直接融资,强调“降低实体经济融资成本”发展多层次资本市场,但是直接融资是重中之重.

    整体来看这一会议对股市利好,有利于长期健康慢牛走势.

   总之,未来一周市场风格仍然是老套路,分化可能更为严重,因为从目前的消息面来看,对创业板和小盘股仍然不利,不可避免的创业板还会下跌,按照我们的剧本,权重蓝筹股需要继续拉指数稳市场,股指的趋势保持不变,创业板风险释放完毕砸出真正底部,就是真正大牛市的起点.

  



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