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『普通』主题: 近期A股市场上周期股走势活跃

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财友6735isl2查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-07-11 14:37:18

头衔:黄金用户积分:8240 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    昨日两市双双低开。开盘后,新零售、粤港澳大湾区等题材轮番上攻,深成指受其带动震荡翻红。但受制于煤炭、钢铁、有色等周期股走弱,沪指难有起色,一直在3200点附近徘徊。板块方面,新零售、粤港澳大湾区、保险等板块涨幅居前;造纸、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。

    6月以来,周期股显著反弹。昨日,尽管市场主要指数尾盘纷纷跳水收绿,但周期性板块仍大多收红,且位居涨幅榜前列。近期A股市场上周期股走势活跃,成长性品种也有所表现。本周一钢铁、建筑、石油石化、煤炭等品种继续发力,新的资金抱团态势似乎正在形成。对此,预期修复和经济数据超预期等是行情主要触发因素,不过行情演绎至今,投资方面建议保持谨慎,同时关注现货价格、政策、流动性等因素。

    麟龙科技指出,本轮周期股行情分为三个阶段:第一阶段,周期股“黄金期”在去年下半年,市场更愿意给即期EPS,而给的估值比较谨慎;第二阶段,今年1-2月周期股“白银期”,供给侧改革政策底部探明而顶部不明,市场即期EPS与估值一起给;第三阶段,周期股“青铜期”。

    就在当下,流动性收紧把期货价格“打下来”,周期股下跌,敏感的投资者发现周期股股价回到供给侧改革之前更为安全,此时流动性出现缓和,而周期行业景气度比预期要好。跟“黄金期”最大的不同是供给侧改革拐点已过,跟“白银期”最大的不同是供给侧改革政策顶部已现并且信用收缩得到确认,使得需求缺乏趋势上行机会。

    展望后市,下半年金融去杠杆的大方向并未改变,中期将持续压制市场风险偏好。在此背景下,建议投资者从财务和估值两个角度寻找二线白马绩优股的机会。

    整体来看市场目前延续回暖态势,结构性行情正逐步扩散。从当前市场投资风向来看,有色资源品涨价和半年报高送转预期两大概念将成为本周主流风口。建议投资者重个股、轻指数,挖掘相关板块的低位补涨股。

    
 
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