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『普通』主题: A股一隐藏地雷或被强力摘除 毋须对监管反应过度

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财友9zu355s3查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-07-11 08:39:01

头衔:中级用户积分:650 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



周一最大的新闻莫过于融创中国高调“接盘”万达作价300多亿的酒店和文旅项目。这背后其实透露出了不少耐人寻味的东西。熟悉的人都知道,融创老总孙宏斌还有一个身份就是乐视的二股东,所以今日融创上演的这一出可谓一石数鸟:1、巩固融创自身地产业务继续壮大;2、在向投资者和消费者还有银行等债务人“秀肌肉”,孙宏斌既然入驻乐视就代表有能力带领乐视走出财务困境,处理好贾跃亭出走美国后留下的这个“烂摊子”;3、为未来乐视与万达在影视传媒领域的合作打开了想象空间。

  这样一解读,周一的这则消息对于风雨飘摇中迟迟不肯复牌的乐视网(300104)(300104)算是一个利好,这颗深埋在创业板中的地雷有望被摘除。至于大盘,在周末监管层几大杀招的联合打压下,两市全天大部分时间震荡走弱,尤其是次新为首的题材股调整明显,其中创业板更是大跌超1.5%。

  创业板跌穿60日线确实值得警惕,尤其是伴随着指数中阴杀跌,次新为首的题材股掀起大面积杀跌潮就更加让市场多了一丝担忧。不过沪指为代表的权重却并未受到过多拖累,其实也反映出市场并无全面大跌的风险,更多会如我们前文所提到的以结构性分化来代替普跌。另外,本轮反弹最大的逻辑即资金面远没有市场预期悲观这一点依旧没有证伪,最新数据显示Shibor中期利率创下近两个月新低也证实这一点,所以对于周末监管动作投资者毋须反应过度,市场目前的上涨趋势并未破坏,创业板的破位调整更可能是在给权重股腾出表现空间。

  盘面来看,随着上周蜂拥流入的短线资金集中出逃,两市大跌股和跌停板数量激增,市场进入了连续上涨后的风险加速释放阶段,尤其是上周纯跟风上涨而无业绩支撑的次新股遭遇大面积杀跌,多只个股集体跌停,如业绩不达预期的新劲刚(300629),消息公布后股价直接跌停等。

  但市场关于中报业绩预增股的炒作并未就此停歇。与股价透支未来业绩增长的连续涨幅过大品种遭到主力抛弃相比,股价尚未充分表现或业绩增长超预期品种依旧得到资金青睐,如今日逆势大阳拉升的晨鸣纸业(000488)(000488)和飞科电器(603868)便是此类的典型代表。此外,有色、钢铁周期类板块的走强也间接证明了这一点:与中小成长股弹性足估值修复迅速到位所不同的是,中报业绩亮眼的二线蓝筹股由于涨得慢自然也能涨得久。

  这其实也提醒投资者,要深刻领会中报业绩预增这条主线的内涵,并非任何中报业绩预增股在任何时候都可以盲目介入,对于股价严重透支业绩的高位股由于已失去安全边际,个股此时处于纯资金短线博弈状态,当市场处于风险释放的阶段时再去介入明显风险收益不成正比。这个时候更应该及时调仓换股去挖掘股价尚未充分表现且中报利润又有爆发潜力的涨价类品种。



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