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 『原创』主题: 学会投资

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月亮粑查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-05-23 21:56:31

头衔:社区男爵积分:181139 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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        08年底09年初,市场上“现金为王”的声音铺天盖地,但最近十年最好的投资机会却产生在那时。

        危机总是把人们的恐慌演绎到极致,价值体系总是被无情摧毁。09年初,深圳前海的新房一度打到9000一平之下,而现在的新房基本上达到120000一平了。当年两成的首付,花20万就能签下一套百平的新房,如今900万出手并不太难,刨去资金成本,20万可收回800万,这是多少倍?

       这样的机会十年甚至百年才有一次,过去的事我们总在后悔,若再来一次你或许仍不敢出手。

      前海之后,龙华也有这样的机会,之后坪山也出现了,五六年之间,投资收益基本上是以十倍计,但我们在股市,有几人在五六年时间收到十倍计的收益?

     股市的波动远超房市,在股市里投资其实是一段虐心之旅,没有好的心态和坚定的信念,一个人很难做到从始至终。

     现在的股市,有漂亮的50,散户中开始大有市场,从博弈思考并无不可,但从投资的角度,可能并非如此。

     投资原本就是悖论,恐慌最深处就是机会凸现时。

     去年国庆之后,大股开始崛起,到11月下旬达到登峰造极,那时的中国建筑(601668)高歌猛进,在很多散户勇攀高枝中它的铁顶出现了,随后的两桶油、宝钢也在散户的追逐渐中逐渐下行。

     而我做得最愚蠢的事是那时处理了亨通光电(600487)凯乐科技(600260)、300222和300130。股价在较长时间与指数反着走的时候,我们总是在做错事,回过头,这几只股在今天看,只有300130出的是对的,但130在元旦前有过一段猛拉,若这样思考,没一个做的对。

     当博弈凌驾于投资之上时,你的错误就开始了。我们在任何时候不要进入自己不擅长的领域,进去了你也不安心。我在退出科技成长股时也进入过大股,如601669、601985、中国重工(601989)连云港(601008)等等,其实做得都不理想。

    元旦后,我们开始关注军工,关注LED,关注人工智能,关注半导体。我们曾做过的ST轻骑(600698)、300323、三安光电(600703)劲胜股份(300083)、300408等等都在特定阶段风生水起,而且这次股指从3295到3016的下跌中,600703、300408、欧菲光(002456)、300083都是逆市上涨的,只是在前两周沪指从3016开始反弹时,因担心强势股补跌才出掉,但600703在我出掉后又涨了近10%。

     有不少人认为现在的市场最大的趋势就是蓝筹股上涨,但我认为优质科技股一点不逊色!海康威视(002415)很强,我没做过。但大华股份(002236)、600703、002456、300408、康得新(002450)等等走得也很不错。

    现在很多散户对科技股避之唯恐不及,但真正的机会我个人认为正在到来。未来市场最大的趋势不是所谓的漂亮50向上,而是全世界的产业向智能化发展,我们这个时代将进入智能化时代,这是时代的趋势,也是发展的趋势,有哪个行业比这个趋势更牢靠?

    供给侧预期把落后产能激活了,但过剩就是过剩,刺激之后的反噬可能更加厉害,资源品价格注完鸡血之后将回归本源,今年一季度很可能是很多传统行业业绩的顶点,未来业绩逐季向下,我个人认为没有太大的疑问,股价在去年底今年初达到顶点后也可能逐季向下。

      而人工智能和半导体基本上可断定,它们的业绩顶点远远没来。目前我们高端装备的核心部件80%依赖进口,而芯片的70%也从国外输入,它们的进口替代空间太大了,优质半导体,尤其是半导体材料公司,是当下择机介入的机会!

     指数的这波调整接近尾声,仍然坚持十年牛市从2638已经开始,今年的行情高度至少会突破3373,到达3549上下并非奢望!

     我这人最大的特点是从不从众,很多人大谈熊市时,我只坚持我原始的看法,对于高位股指和高位股票,我从不乐观;但对于低位股指低位优质股票,我从不悲观!

    周五是3295之下的第49天,沪指的第二只脚可能在这前后落下。

    我再次提醒那些悲观的朋友,不要放下希望,如果你这些年来一直看我的帖子,请看懂我帖子的意思:    这轮牛市将不同于历史上的任何时期,由于G队的直接进场博弈,在它的初期将是引导性质下的有保有压,指数没有大起也没有大落,新思路和传统势力的碰撞将非常激烈,行情的看点不是指数而是个股      股指的大起大落,个股随股指的同起同落都揭篇了,纯粹讲故事的时代将渐行渐远。今后和未来的A股将是东边日出西边雨,个股将是半江瑟瑟半江红。

     反弹不远,不要做傻事!

    


标签:中国建筑 连云港 大华股份 康得新 亨通光电 中国重工 海康威视 劲胜股份  更多>>
 
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