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『普通』主题: 寻找A股“新五朵金花”

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sunny牛牛查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-05-22 08:42:13

头衔:顶级贵宾积分:1075890 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



 龚璨

  

  刚刚结束的一周,上证指数借着“一带一路”国际合作高峰论坛胜利召开的春风,迎来筑底反弹, 周K线收出阳线十字星,终结了 “五连阴”的走势,但也再度失守年线(250日均线)。

  历史上,沪指上一次周线“五连阴”且收在“年线”下方则要追溯到2012年6月,市场开启了长达2年半的熊市周期。在以往的熊市里,以银行、钢铁、石化、电力、汽车为代表的“五朵金花”们曾经上演过穿越牛熊的一幕;那么,在下一次牛市来临之前,新“五朵金花”又可能花落谁家呢?

  一、央企混改下的军工股。如果说股权分置改革解决了全流通、盘活了旧能量,那么央企混改则有望为资本市场开源引流、激发新活力。C919大飞机首飞成功、国产航母下水、直19E定型下线、北斗星系统接入全球标准……军工热点消息此起彼伏,不绝于耳;尤其在高端技术领域,如航天航空发动机、卫星导航、远洋造船等方向,都有望受到产业资本再次关注。

  二、消费类白马股。相比公募基金已经超额配置的传统消费白马股(按公募基金2017年一季报显示,医药、家电、一线白酒均连续两个季度出现超配,后续再超配的可能性降低),本文侧重提示电子消费产业链的布局机会。随着苹果市值突破8000亿美元,整个科技电子行业面临重新估值,不仅仅是硬件高标准制造本身,大数据、云计算、人工智能、智慧城市等创新型现代服务业都将伴随科技电子产业发展而相辅相成,成就“创业创新钻石模型”;今年第一季度信息技术与服务行业的产值同比增长19.1%,增速几乎是国内生产总值(GDP)6.9%增速的三倍。白马股中,消费电子细分方向的个股将完全可能走出“穿越牛熊”的独立走势。

  三、“一带一路”与新疆振兴。作为“一带一路”不可或缺的区域支点,新疆振兴的战略意义深远,随着夏季来临,其冻土期的预备项目将陆续进入开工状态,上市公司业绩将进入加速兑现期。

  四、雄安概念股的扩散。在场内资金“抱团取暖”的情况没有好转之前,资金依然会偏好于老热点的反复炒作。在“地图雄安”退潮之后,有业绩落地、政策支持的“订单雄安”成为资金追逐的新主角已经是大势所趋 —— 如“雄安新邮政”刺激的湘邮科技、“雄安新市政”影响的北京科锐、深圳华强,无不是应声大涨;“订单雄安”持续扩散,可能将成为弱势行情中贯穿始终的主线投资逻辑。

  五、部分优质次新股。新股发行提速之下,次新股轮番上涨的预期依然存在,只是龙头股会不断被替换,这也可能成为市场里经久不衰的“金花”之一。

  (作者系怀新投顾首席投资顾问)



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