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『转帖』主题: 久立特材终止定增“变道”可转债

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sunny牛牛查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-04-18 08:47:08

头衔:顶级贵宾积分:1073390 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



记者 李映泉

  

  久立特材(002318)(002318)4月17日晚间披露,鉴于再融资监管政策变化,公司经反复研究与论证后,决定终止非公开发行股票募资事宜,转而拟通过公开发行可转换公司债券,募资不超10.4亿元。本次发行可转债的募投项目与此前定增方案大体一致,但删除原拟投入募资4.11亿元的特种合金管道预制件及管维服务项目。

  发行10.4亿可转债

  具体来看,今年1月18日,久立特材披露2017年非公开发行股票预案,公司拟以9.63元/股的发行价格发行不超过15576万股股份,募集资金不超过15亿元,拟分别向“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”、“年产1000吨航空航天材料及制品项目”、“工业自动化与智能制造项目”及“特种合金管道预制件及管维服务项目”投资4.15亿元、3.39亿元、3.35亿元和4.11亿元。

  到了2月17日,证监会发布修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》,对融资间隔、定价机制、发行规模、投资取向等多方面进行了调整及规范,特别要求上市公司非公开发行股票数量不得超过发行前总股本的20%。

  为此,久立特材在2月28日披露了发行预案的修订稿。其中将发行股票数量修改为不超过16830万股,并强调不超过公司发行前总股本的20%。同时,还取消了原方案中9.63元/股的发行价格,转而以非公开发行股票发行期的首日为定价基准日决定发行价格。募资规模和募投项目均保持不变。

  不过,该修订稿最终依然未能成行。久立特材表示,终止本次非公开发行股票事项,是为应对再融资监管政策变化的审慎决策。公司拟对原项目进行适当调整,并拟通过公开发行可转债的方式筹集项目建设所需资金。

  按照同日披露的可转债发行预案,公司拟发行不超过10.40亿元,债券期限6年,募集资金分别向“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”、“年产1000吨航空航天材料及制品项目”和“工业自动化与智能制造项目”投资3.8亿元、3.3亿元和3.3亿元。

  可转债大受追捧

  无独有偶,在久立特材之前,特一药业(002728)就在4月9日宣布,终止2016年筹划的非公开发行募资4.3亿元的事项,并在同一时间宣布通过公开发行3.54亿元可转债的方式筹集项目建设所需资金。

  类似的案例还有亚太股份(002284)(002284),该公司在3月31日宣布拟发行可转债募资不超10亿元,投资于年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目、年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目。而在2月28日,公司终止了非公开发行股票事宜,拟募资规模为22亿元。

  值得注意的是,自今年2月再融资新政实施以来,A股再融资规模出现了明显下滑。随着对非公开发行监管的日趋严格,越来越多的企业正在把目光投向可转债市场。就在今年3月,民生银行(600016)(600016)就宣布发行可转债募资不超过500亿元,用于补充公司核心一级资本。而长江证券(000783)(000783)、东方财富(300059)(300059)也分别宣布发行50亿元、30亿元规模的可转债。

  进入2017年以来,包括光大银行(601818)、骆驼股份(601311)、宁波银行(002142)(002142)、常熟银行(601128)、久其软件(002279)(002279)、江阴银行(002807)等多家上市公司也纷纷表达了发行可转债的意向。回顾2016年,仅有9只可转债上市,总规模为140亿元。而到了今年,华创证券预计,目前可转债潜在发行规模约为1650亿元。

  此前,长江资管总经理助理、权益投资部总经理童国林接受记者采访时也曾表示,预计2017年可转债的发行规模会达到2000亿-3000亿的规模,比2016年增长3-5倍,同时也会有3-5只主动转股成功的债券。



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