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『原创』主题: 一带一路将是今年大主题

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盘王查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-03-28 06:00:11

头衔:高级用户积分:2310 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



自2013 年9 月“一带一路”战略提出后,“一带一路”建设从无到有、由点及面,进度和成果超出预期。5 月在北京还将举行“一带一路”国际合作高峰论坛,此论坛将是“一带一路”倡议提出以来最高规格的论坛活动,现在已经有近20 位各国领导人确认与会,亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区都有代表,体现了国际社会对高峰论坛和“一带一路”建设的重视和支持。  

 

开源证券研究所认为,各地在2017 年将强化基础设施投资和补短板投资作为稳增长的主要手段,尤其在国家对房地产市场的新一轮调控下,产业项目投资的大幅增加有望对冲房地产投资增速的下滑。并且带动房地产、建材、水泥、工程机械、港口、机场等产业超预期增长,为股市二季度带来新增周期热点。  


 目前,我们依旧看好“一带一路”主题在未来一段时间的表现,核心逻辑是:目前无论是从国内环境还是国际局势来看,“一带一路”战略都处在一个黄金时期。随着“一带一路”战略往纵深发展,中国与“一带一路”沿线国家的经济往来合作将更加密切,这意味着参与其中的中国公司将进一步受益。而且5 月即将在北京还将举行“一带一路”国际合作高峰论坛也将对“一带一路”形成持续催化。具体来看,我们认为应该关注两个行业和三个区域。

 

第一个产业是优势产能输出链,比如高铁、通信设备、电力设备等,主要公司有:  

 高铁:中国中车、晋西车轴(600495)、康尼机电等;  

 通信设备:中兴通讯(000063)烽火通信(600498)亨通光电(600487)中天科技(600522)等;  

 电力设备:特变电工(600089)中国西电(601179)平高电气(600312)金风科技(002202)思源电气(002028)等。  

 

二个产业是“一带一路”基建链,最主要的是海外工程、建材、机械设备、交运。这些企业已经进入了“一带一路”战略带来的业绩兑现期,主要公司有:  

 海外工程:北方国际(000065)中工国际(002051)、中钢国际等; 

  建材:天山股份(000877)青松建化(600425)、宁夏建材、祁连山(600720)、金圆股份等; 

  机械设备:徐工机械(000425)柳工(000528)三一重工(600031)达刚路机(300103)等;  

 交运:中远海特、连云港(601008)、宁波港等等。



标签:连云港 晋西车轴 思源电气 平高电气 亨通光电 烽火通信 柳工 徐工机械  更多>>
 
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