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『普通』主题: 2月空调内销量同比暴增115.5% 行业高景气度可期(股)

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2017-03-20 14:33:41

头衔:社区子爵积分:154525 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    据产业在线3月19日消息,2017年2月,家用空调整体销售1026.2万台,同比增71.6%。其中,内销504.5万台,获益于2017年2月低基数及补库存需求,同比大幅增长115.5%;出口521.7万台,同比增长43.4%。

    1-2月,家用空调整体销售2018.1万台,同比增39.5%。其中,内销累计960.4万台,同比大幅增长86.0%;出口累计1057.7万台,同比增长13.6%。

    【产业分析】

    中信建投研报分析,空调内销大幅增长,涨价预期下,销售端补库存需求持续旺盛。原材料涨价传导终端涨价预期依然持续,由于16年上半年去库存周期后期基数整体偏低,同时整体经销商补充渠道库存的需求依然旺盛,带动内销1-2月同比实现86.0%的快速增长。

    市场份额向龙头有所集中,大幅挤压小厂商市场占比。前三格力、美的、海尔合计市占率达到64.7%,较上年同期提升2个百分点。

    由于春节提前因素导致2月销量数据较高,1-2月内销前三市场占有率达到73.2%,同时2016年下半年以来,在去库存较为充分的情况下,补库存需求延续,且整体渠道渠道产品结构已经明显优化,利好龙头及二线品牌累计销量同比均大幅提升,其中格力、美的及海尔分别累计同比增长72.0%、84.0%及101.1%。

    外销上,春节提前到1月对今年海外出货有所影响,1-2月外销累计出货的快速提升表现出海外实际需求的稳定提升。

    【行业走势】

    中信建投研报认为,短期来看,地产调控对空调产业基本面影响较小,仅对估值波动有所影响。一二线地产调控措施出台,对于需求有所抑制,但三四线城市前期销售旺盛,空调销售存在一定的滞后期,因此影响较小。

    中长期来看,地产调控影响偏弱,行业成长空间依旧显著。龙头集中度继续提升,定价权将持续掌握在龙头厂商手中,在涨价与销量齐升的前提下,预期空调厂商整体业绩全年向好。

    机构认为,在低基数、合理库存叠加更新需求周期下,预计空调行业将在全年保持较高景气。

    空调概念股

    双良节能(600481):双良节能是我国中央空调行业的领导企业之一,公司主导产品全部拥有自主知识产权。公司主要产品有溴化锂吸收式制冷机(蒸汽型、直燃型、热水型)、吸收式热泵等中央空调主机及末端产品。

    格力电器(000651):格力电器坚持自主创新,自主研发了智能人体感应、一氧化碳检测、智能化霜、变频多联空调、EVI低温启动等全球领先技术,公司又推出了节能模式、环境模式、智能远程网络控制、G-MATrik全直流变频等全球领先技术,形成了的技术核心。

    青岛海尔(600690):青岛海尔已经制定了定频空调100%达到一级能效、变频空调100%为无氟的"双百方针",正是在这一方针的指导下,海尔空调联合三菱、霍尼韦尔等供应商组建了变频空调低碳产业链。目前海尔无氟变频空调多达12个系列,而且其能效比高达6.91,比普通变频空调24小时省电高达5.2度。

    美的集团:在家用空调领域,美的电器(000527)大力推进变频技术攻关,重点开展180度正弦波直流变频技术等核心技术领域的自主研究与开发。公司为我国家电行业大型制造企业,主要从事家用及商用空调、压缩机、冰箱及洗衣机的生产与销售,是中国最具规模的白色家电生产基地和出口基地之一。公司拥有中国最大最完整的空调产业链、微波炉产业链、洗衣机产业链、冰箱产业链和洗碗机产业链,拥有中国最大最完整的小家电产品群和厨房家电产品群。还拥有遍布全国的市场营销网络,并在美国、英国、德国等地设有分支机构,已成为国内具有国际竞争力的综合性白电制造商。

    春兰股份:春兰股份生产销售空调等制冷产品,空调用红外线遥控、专用集成电路、电子原器件,制冷压缩机等动力机械。公司于1989年12月泰州制冷机厂与香港钟山有限公司组建的中外合资企业,1993年改制为公众股份公司。1994年3月,原江苏春兰制冷有限公司、泰州春兰特种空调器厂、泰州春兰制冷设备销售公司共同发起成立本公司。公司专业生产“春兰”牌系列空调产品,目前已达到世界先进经济批量水平,产品产销量、资金利税率及国内市场占有率等几项经济指标均居全国同行业之首,并与美、日、英等国客户建立贸易关系,产品出口创汇逐步增长。

    松芝股份(002454):松芝股份获得新造轨道车辆空调首批订单,采购方为北车集团下属公司,金额1411万元。公司在上海市莘庄工业区取得的新地块上建设厂房,建设新能源客车空调1万台,新能源乘用车空调20万台的产能,预计2014年建成。据悉,两种空调的毛利率均超30%。此外,公司还在积极研发新能源汽车电池热管理技术,并把电池热管理系统纳入到整个的汽车空调和热管理系统中来。

    


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