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『普通』主题: 600823现价是上市公司最最低估的,请看以下调研分析

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2129829查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2016-11-28 20:33:03

头衔:青铜用户积分:6422 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



600823现价是上市公司最最低估的,请看以下调研分析
600823世茂股份三季报0.53元/股,每股净资产7.40元,按照2013、20.14、2015年的结算规律,取2014年较低的四季度收益计算{四季度净利润为全年的53.91%,0.53/(1-53.91%=1.15元)}。世茂股份2016年每股收益约在1.15元左右,按现价市盈率6.52倍;市净率0.93倍,现股价是所有上市公司股600823是所有上市公司中第一低估值股
600823世茂股份三季报0.53元/股,每股净资产7.40元,按照2013、20.14、2015年的结算规律,取2014年较低的四季度收益计算{四季度净利润为全年的53.91%,0.53/(1-53.91%=1.15元)}。世茂股份2016年每股收益约在1.15元左右,按现价市盈率6.52倍;市净率0.93倍,现股价是所有上市公司股价最低估的股票。近期,该股借三季报净利润微增故意打压,其实卖出的投资者却忽略了三季报同比仍然增长49.82%;
按照以往的结算规律,2016年全年的净利润每股收益应在1.15元左右;。现股价是所有上市公司股价最低估的股票。
公司项目储备丰富保障未来业绩增长。上半年公司项目开发有序推进,上半年新增开工面积29.3万平方米,施工面积达到569.8万平方米,竣工面积达到68.6万平方米,公司持有的经营性物业面积达到92.3万平方米。截止到6月末,公司持有土地储备为891.8万平方米,为公司后续发展提供有力支持和保障。同时需要关注的是,公司近两年一直处于对原有土地储备消耗情势,在获取土地方面动力不足,但当前土地储备已经足以支撑公司至少8-9年的业务需要;
公司作为国内商业地产的龙头企业,随着定增解决同业竞争问题后有望迎来新的发展机遇,看好公司“商业地产+金融+多元化投资”的发展战略。伴随着公司住宅地产比例的进一步提升,公司存货周转率有望大幅提升,从而为商业地产的长远发展保驾护航,同时,在低利率时代公司自持的近百万平物业具有巨大的重估价值,将显着提升公司的估值。我们预计公司2016年-2018年每股收益分别为1.15元、1.30元和1.50元,对应PE分别为6.5、5.7和5倍,给予该股“强烈推荐”评级 价最低估的股票。近期,该股借三季报净利润微增故意打压,其实卖出的投资者却忽略了三季报同比仍然增长49.82%;
按照以往的结算规律,2016年全年的净利润每股收益应在1.15元左右;。现股价是所有上市公司股价最低估的股票。
公司项目储备丰富保障未来业绩增长。上半年公司项目开发有序推进,上半年新增开工面积29.3万平方米,施工面积达到569.8万平方米,竣工面积达到68.6万平方米,公司持有的经营性物业面积达到92.3万平方米。截止到6月末,公司持有土地储备为891.8万平方米,为公司后续发展提供有力支持和保障。同时需要关注的是,公司近两年一直处于对原有土地储备消耗情势,在获取土地方面动力不足,但当前土地储备已经足以支撑公司至少8-9年的业务需要;
公司作为国内商业地产的龙头企业,随着定增解决同业竞争问题后有望迎来新的发展机遇,看好公司“商业地产+金融+多元化投资”的发展战略。伴随着公司住宅地产比例的进一步提升,公司存货周转率有望大幅提升,从而为商业地产的长远发展保驾护航,同时,在低利率时代公司自持的近百万平物业具有巨大的重估价值,将显着提升公司的估值。我们预计公司2016年-2018年每股收益分别为1.15元、1.30元和1.50元,对应PE分别为6.5、5.7和5倍,给予该股“强烈推荐”评级

 
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