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『普通』主题: 错杀黑马中报0.52元全年预计1.08元净资产7.43元现价仅7元多

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2129829查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2016-09-06 15:12:22

头衔:青铜用户积分:6282 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



错杀黑马中报0.52元全年预计1.08元净资产7.43元现价仅7元多
600823中报0.52元净资产7.43元、全年预计每股收益1.08元,现价7元
世茂股份(600823)中报每股0.52元 同比增长5成
在同类公司中市盈率、市净率最低。
公司世茂股份(600823)中报每股0.52元 ,同比增长49.7%。每股净资产7.43元。 在同类公司中市盈率、市净率最低。
公司曾发布公告称,将向“乐视控股”转让旗下商业地产项目北京世贸国际中心(北京世贸〃工三项目),交易总金额29.7 亿元,当期预计录得投资收益6~7 亿元。
转让北京成熟商业项目,预录得投资收益6.2 亿元。公司将向“乐视控股”转让下属全资子公司“世茂新体验公司”持有的“财富时代公司”及“世茂商管公司”持有的“新世纪公司”100%股权,交易价格分别为29.20 亿元、0.52 亿元,合计29.72 亿元。“财富时代公司”所拥有商业地产项目为北京世贸国际中心(北京世贸〃工三项目),项目位于北京市朝阳区三里屯核心区工体北门正对面,于2011 年12 月开业,项目总建面7.8 万平米,自持商业面积约5 万平米,可租面积2.8 万平米,2013/14 年的租金收入分别为3,319 万元/6,455 万元,出租率高达99%。截至2015 年底,该项目的账面公允价值为25.98 亿元,按照交易价格29.2 亿元计算,如果剔除累计积累公允价值重估收益,我们估计该项交易实际获得投资收益约6~7 亿元。
与乐视合作有望提升公司商业物业品质。乐视享有国家级高新技术企业资质,在行业内率先打造了基于视频产业、内容产业和智能终端的“平台+内容+终端+应用”完整生态系统。此次公司通过转让商业地产项目给乐视,将与乐视在多元领域展开合作,优化公司业务结构。
我们根据此次交易信息,上调公司2016 年盈利预测6.6%至每股1.08元,小幅下调2017 年盈利预测1.7%至每股1.29 元。目前股价分别对应2016/17 年市盈率7.7 倍和7.5 倍,较NAV 折让33.1%,我们维持公司目标价11.7 元及“买入”的投资评级

000059:中期每股收益0.566元现价8元多
000059华锦股份中期业绩每股收益0.566元,每股净资产6.12元,现价仅8元多;在同类公司中,市盈率、市净率是最低的;其价值极被其严重低估。。尤其值得一提的是,本次公司业绩大幅增长是建立在报告期内公司化肥产品因增值税恢复增收而进一步亏损、公司计提部分维修费用以对部分装置检修的基础上的,也说明公司盈利能力持续提升。
炼油板块盈利确定性好转
成品油板块的盈利主要来自于两部分,一部分为成本下跌带来的收益,即原油价格下降幅度大于成品油价格的下跌幅度。另一部分为原油价格上涨时带来的库存收益。我们以当月的成品油价格减去2个月之前的原油价格来表示成品油的盈利情况,这一价差包含了成本下跌以及库存收益带来的影响。从柴油价格与原油价格的价差情况看,主营炼厂的柴油盈利空间在逐渐扩大,2016年第一季度的盈利水平将达到2015年第二季度的水平,第二季度盈利继续增加。同时,公司具有80万吨/年的航煤产能,将有望提高盈利能力。
低油价下聚烯烃盈利大增
油价低位正改善全球范围内聚烯烃的供需,大大提高了聚烯烃产品的盈利性。需求方面,低油价和消费升级刺激聚烯烃产品需求的增长,主要为新料替代再生料带来的需求增量和快递包裹数量大增带来的增量。而供应方面,油价下跌使得油基产品成本大幅下降,而来自于煤炭和天然气的产品盈利性有所下降,未来来自于煤炭和天然气的聚烯烃产品投产速度放缓,供需趋紧将会使聚烯烃景气在16~17年维持在较高的水平。
考虑公司拥有的振华石油海外油田收益将在年底确认,预计16~18年EPS分别为1.27、1.41、1.46元,维持买入评级

000623同类公司市盈率市净率最低
000623中报每股收益0.94元,每股净资产19.12元,现价仅26.元。市盈率不到14倍,市净率1.37倍;是同类公司市盈率、市净率最低的。
因为 000623吉林敖东每股含广发证券1.4228股.可以说是一个超级券商股

 
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