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金基窝:华夏银行拟定增292亿“补血” 定增价格与股价倒挂

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发表日期:2018-09-28 13:36:15.0

作者: [财友8so1x210]注册时间:2018-06-12 11:39:59

『 普通 』

9月17日晚间,华夏银行(600015)发布《非公开发行普通股股票预案》称,本次定增募集资金总额不超过292.36亿元,发行对象为首钢集团、国网英大和京投公司。华夏银行表示,公司本次非公开发行的主要目的是通过补充核心一级资本,提高资本充足率水平,以适应日趋严格的资本监管要求。

本次定增认购股东中,首钢集团为华夏银行第一大股东,拟认购不超过5.20亿股,增持后其持股比例维持不变为20.28%。国网英大拟认购不超过7.37亿股,持股比例由18.24%增至19.99%,由第三大股东升为第二。京投公司则首次入股华夏银行股权,拟认购不超过13.07亿股,持股比例为8.50%,位列第四大股东。原第二大股东人保财险持股比例由19.99%稀释至16.66%,由第二跌至第三。

根据监管要求,到2018年底,按照《巴塞尔协议III》,系统性重要银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率要分别达到8.5%、9.5%和11.5%,非系统性重要银行要分别达到7.5%、8.5%和10.5%。根据银保监会发布2018年二季度银行业主要监管指标数据,截至2018年二季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.65%,11.20%,13.57%。

近年来,华夏银行资本不断消耗,核心一级资本充足率从2015年末的8.89%下降至2018年6月末的8.06%,“补血”需求迫在眉睫。半年报显示,截至2018年6月30日,华夏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.97%、9.09%、8.06%,分别逼近目前监管对非系统重要性银行的红线要求10.5%、8.5%、7.5%。

分析认为,对于银行来说,没有充足的资本很难去进行扩张,业务开展也会遇到瓶颈,信用端的投放也无法进一步增加,不良率、信用风险等问题可能面临暴露。

值得注意的是,华夏银行定增价格与股价出现倒挂的情况,且溢价幅度较大。根据方案,华夏银行将发行价格定为,定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。据此预估,本次定增发行价格底价或为11.40元。

根据公告发布当日收盘价,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行每股净资产为12.18元。

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