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浅谈P2P平台的区域分布

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发表日期:2016-08-11 15:55:40.0

作者: [财友0e8s23s8]注册时间:2016-08-08 14:08:41

『 普通 』

近年来,随着互联网金融行业的火热,全国各地都涌现各式各样的P2P平台。抛开各家平台的高低优劣暂不讨论,先从区域分布的差异性来聊聊P2P平台的分布情况。

1.P2P平台的地区分布概况

(1)平台数量

据7月1日网贷之家联合盈灿咨询发布的《2016年中国P2P网贷行业半年报》平台的地区分布情况,截至2016年6月底,广东省仍然位居全国第一位,正常运营平台数量为417家,北京、浙江分别位列第二、第三位,其正常运营平台数量为299家、287家。山东省由于停业及问题平台数量较多,正常运营的平台数量进一步出现下滑后,位列全国第四位。

浅谈P2P平台的区域分布

总体来说,P2P网贷平台数量在全国范围内呈东高西低的阶梯分布。西部地区网贷平台数量虽与中部地区相差无几,但远少于东部地区。值得一提的是,在西部地区P2P平台生命力表现顽强。

2016年5月,西部地区(根据国家统计局对东部、中部、西部的划分标准,西部包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、重庆、云南、贵州、**、广西和内蒙古共12个省市及自治区)共有运营P2P网贷平台近300家,是东部地区网贷平台数量的约六分之一,占全国网贷平台数量的12%。西部各省的P2P网贷平台主要集中在西南地区,其中四川省网贷平台数量占西部平台总量的25.69%,重庆市占18.06%;西北地区网贷平台数量最多的是陕西省,占西部平台总量的13.89%。

就平台的停业及问题平台发生率来看,西部地区并没有显著高于中、东部地区,甚至在年初全国资金面紧张之际,停业及问题平台发生率控制在全国平均水平之下。5月份,P2P网贷平台较为集中的东部地区停业及问题平台数量环比有所增加,而西部地区此类型的平台数不增反降,也体现出西部地区P2P网贷平台具有一定的生存能力。

浅谈P2P平台的区域分布

(2)成交量及贷款余额

由于大P2P平台相对集中在东部地区,所以东西部成交量间的差距比平台数量间的差距更大。而相对中部地区,西部网贷平台数量少于中部地区,但成交量微幅反超。西部贷款余额相对东部也有较大差距,2016年5月西部地区贷款余额规模为205亿,占东部贷款余额规模3.79%,占全国网贷贷款余额规模3.55%。2016年6月底,网贷贷款余额排名前三位的省市为北京、上海、广东,其贷款余额分别为2554.94亿元、1316.72亿元、1080.47亿元,累计贷款余额达到4952.13亿元,占全国的比例为79.7%,相比2015年年底79.6%的占比数值基本没有显著变化。

浅谈P2P平台的区域分布

浅谈P2P平台的区域分布

(3)平均借款期限及综合收益率

西部平均借款期限短于中、东部地区。西部地区的P2P网贷平台以短期为主,半年以内的平台占比接近80%。2016年上半年网贷行业总体综合收益率为11.31%,相比2015年全年网贷行业总体综合收益率下降了198个基点(1个基点=0.01%),其中又表现为西部地区网贷综合收益率高于东部地区,低于中部地区。西部地区大部分网贷平台综合收益率在12%-18%。

(4)网贷人气及代表性平台

2016年6月,网贷行业投资人数、借款人数分别达到了338.27万人、112.41万人,较2015年12月投资人数与借款人数分别增长了13.51%和43.22%。其中表现为西部网贷人气与中部持平,但大幅度落后于东部地区。

2016年1-5月,西部地区吸引的投资人数和借款人数总体上呈现上升趋势。金宝保平台采用线下项目担保+线上信息发布的“O2O运营模式”,通过三峡担保集团及其控股子公司按照固有标准化业务操作和风险管理制度流程,对中小微企业融资项目开展尽职调查、风控评级、信用担保、保后管理等,具有完备的风控体系,吸引了较高人气。

据网贷之家7月百强榜子榜单列出了北上广前十大P2P平台。总体而言,北京前十平台多为风投系或上市系的强资金实力背景平台,而上海和广东则各背景类型平台相对均衡,国资系和创业系在两地也有不错的排名。西部地区部分平台一直保持较高人气,典型平台有易网贷、金宝保、口贷网、钱盆网等。就属性而言,西部地区平台风投系和上市系平台数量均较少,分别不足5家。据不完全统计,截至2016年5月底,西部地区国资系平台数量近15家。

浅谈P2P平台的区域分布

(5)平台业务模式

一线城市因为资源优势平台业务模式多样化,而二三线城市的平台主要来源于三类:一是本地的民间金融机构(小贷、担保、典当、投资公司等)或从业人员,顺应互联网金融转型的大潮设立的P2P平台;二是本地非金融类的实体企业发现了互联网金融蕴藏的“巨大商机”,通过设立P2P平台来涉足金融类业务,包括很多房地产类企业建立的自融或关联自融型平台;三是北上广深杭这些一线城市的互金行业从业人员回流到二三线城市(通常是回老家)创立的P2P平台。

2. 平台的地区分布差异分析

互联网金融的出现是为了打破传统金融地域限制,让投资人拥有更加便捷、高效的理财通道,让中小微企业和个人以更低的成本融到资金的优势。但从上面的资料可以明显看到P2P平台的地区分布和城市所在地有很大关系,P2P网贷平台的地域分布呈现明显“大城市化”。为什么P2P在大城市的发展更加迅速呢?笔者以为平台出现的地区性差异主要是因为大城市在以下几个方面优势凸显:

(1) 具有互联网的大环境

互联网金融行业的发展,是依托于互联网行业在过去十多年的蓬勃发展,金融本身不是个新鲜事物,当下的互联网金融在真正的金融端也并没有什么颠覆性的创新,所以我们讨论互联网金融一定不能离开互联网的大环境。

中国互联网的大环境是什么?强者恒强,“剩者为王”!以BAT三家为代表的第一梯队,以京东、小米、360等为代表的第二梯队,再加上传统的三大门户(新浪、搜狐、网易)、盛大系、美(团)大(众点评)系、优(酷)土(豆)系、携(程)去(哪儿)系、滴滴(快滴)系等细分领域的巨头(暂不考虑他们与BAT几家的恩怨情仇),以及少数几个外来和尚——苹果、谷歌、三星、亚马逊、Uber等,基本上就构成了中国互联网的江湖。

中国互联网行业的分布又是极不均衡的,前面提到的大型的2C的互联网公司,基本都分布在北上广深杭这几个城市,从这个范围来说,互联网的世界里北上广深杭是一线城市,成都、重庆、武汉、南京、大连这些可能靠前一点,但归结起来也还是属于二线,一线和二线之间的差距非常明显,更不用提更后面的三线四线“互联网城市”了。

(2)具有明显的人才优势

经济发展不平衡,导致全国各地的人才向大城市汇集,尤其是北上广等一线城市,人才优势体现的更加明显。这其中一个最主要的原因是大城市拥有更加优越的工作环境和更多的从业机会。P2P网贷在人才的选择上更加“挑剔”,一个普通技术人员的月薪都要超过2万人民币。一些平台甚至豪掷百万、千万年薪挖角具有互联网、金融、管理等综合条件人才。

(3)具有资金优势

这里所谓的资金既指平台自身的资金实力,同时也指借贷方的资金需求、投资人的闲散资金。说到底,金融依靠的就是杠杆,而如果平台本身没有运作资金,别说发展,就是单纯的生存都是难题。很多人评价说P2P门槛低,而实质上,正常运营的平台,都需跨过极高的门槛。由于大城市经济发展迅速,其平台的资金实力,相比中小城市,优势十分明显。

(4)具有风控优势

除了优秀的风控人才,大城市在风控的具体实施细节中更有保障。以房产抵押贷款模式为例,如果是二三线城市,房产价格受形势、环境、政策影响比较大,容易产生较大的价格波动,不利于风控的顺利进行。而一线城市则不同,房价稳中有升,可以最大程度避免借款人的道德风险,保障投资人的权益。

(5)具有投融资优势

当前网贷市场中绝大多数的网贷平台都采用线下线上相结合的模式,即线上吸引投资人,线下挖掘优质借款人。由于大城市经济发展迅速,借款人的融资需求比较大,平台有更的发展空间。即使是投资人,可以无视地域之分,天南海北的投资,但是考虑到现场考察的方便,本地平台的本地投资人依然占大多数,而北上广等一线城市,投资人的理财意识,合格投资人的数量都高于二三线城市。

总体而言,P2P平台存在区域差异主要有赖于城市所在的地域政策、人才资源、金融条件等,经济高速发展的大城市可为平台的发展提供了各种便利。从投资人的角度来说,一线城市已经是红海甚至血海市场,而二三线城市大多还处于蓝海市场。二三线城市的平台,如果能找准定位,以差异化的策略,结合自身优势来发展本区域的投资用户,是非常有潜力的。而随着西部地区投资更快增长和P2P网贷规范化发展,P2P网贷将继续打破物理区域限制,释放发展潜力,并逐步实现合规化调整。我们有理由相信,以互联网+的方式,大城市城市网贷平台的发展最终能带动中小城市平台的发展,共同为国家的经济发展贡献力量。

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