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无竟点评:筹码在转换之中

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发表日期:2011-04-26 10:59:41.0

作者: [hlzqgl]注册时间:2007-06-13 12:05:11

『 普通 』

    今年一季度全球在“折腾”,有来自自然界的、也有的明显是人祸。3.11日本大地震给予日本重大创伤,恢复起来并不那么容易,东电濒临破产。前两天标普、惠誉给美国和中国政府债务前景评级下调至负面,引来周小川先生和奥巴马不同的反应,但似乎都未直击本质要害。现在据说海口市拟停止执行楼市“限购令”,原因是楼市降入冰点,房地产相关收入快速下滑已让当地财政吃不消了。因为海口的房产60%原来是被外地有钱人购买。由于全球经济不稳,4月19日黄金价站上1500美元/盎司大关。今年第一季度据有人统计46%的黄金是被投机者吸纳炒作,而非社会有实质需求。利比亚内战继续进行,油价高位徘徊。而国内通胀有越演越烈之势,一些人相信今年第三季之后,CPI的升幅将回落,可眼下却逼迫银根有收紧的预期。形势复杂在于没有有用的理论指导,经济学成为人云亦云之学,哪有什么科学性严格而规律,由此也可见人类行为之复杂。现在央行对于资金是不敢过于紧缩,本周公开市场到期资金规模接近三千亿元,但今日央行只发行30亿元一年期央票,比上周减少一半以上,其呵护资金面相对宽松意图非常明显。但对此人们的预期也更加纷乱,显出左顾右怕之情。想想3万亿的外汇储备要进行本币的对冲何其难也,如果象央行官员经济学家所言中国有外汇储备1万多亿足矣,那过剩的流动性大了去了,小小的加息幅度岂能解决问题?何况老百姓的储蓄资金任由他们赚取差价,通胀可是只有普通百姓吃亏的份。而对于资本市场,由于美国经济恢复增长,很多人又担忧资本流动的方向会发生逆转,即由新兴市场向发达经济体的资本回流。但目前看来,无竟认为由发达市场向新兴市场的资本流动周期循环仍将持续一段时间。何况人民币升值的吸引力十分强大,所以索罗斯也是尽量在泡沫再大时才会做空。历史地讲,在国外大鳄们是喜欢做空的!现在中国很有钱,但实体经济却缺钱,股市也缺钱。据知情人士称,中国的主权财富基金——中国投资公司(CIC)不久将会从政府得到1000亿至2000亿美元的新资金。到时他们又会拿出去投资,能不能赚到钱那得另说。至于A股市场,创业和中小板又要加速扩容,曾经的香饽饽成了烫手的山芋。而估值较低的蓝筹筹码仍在转换之中。无竟昨天写的帖中标题用了科斯托拉尼所谓的“固执的投资者”,与其对应的自然是“犹豫的投资者”,两者间的筹码转换现在是从后者转给前者,这就是希望!也是无竟认为需要寻机觅股的重要时机注意掌握的道理。现在多种因素交织影响股市,也是主力在酝酿行情的时候,无竟认为股市会提前反应下半年经济形势的,所以昨日帖中认为6月中旬前会有趋势性行情。其他别不赘言,5.1节日无竟会到外地转转,放松和考察一下,顺祝朋友们节日快乐!

    

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