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 『原创』主题: 牛股系列之个股精粹3.19日

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顶底在我心中查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-03-19 09:17:10

头衔:资深元老积分:49930 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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今日短线金股之锐奇股份300126


买进价:16.25元、
止盈价:17.95元
止损价:14.85元


推荐理由:公司的发展战略是成为专业电动工具领域的第一品牌。通过专注于专业电动工具产品的研发、生产和销售,全力打造中国最好、最专业的高等级专业电动工具制造基地,成为全球领先的专业工具制造商。


今日短线金股之海信科龙ST科龙(000921)

买进价:9.73元
止盈价:10.70元
止损价:8.80元

推荐理由:海信科龙(000921)公布2013年报预告,预计净利润12亿至14.35亿元(人民币,下同),同比增长67%至100%,每股收益有望超过1元。在目前已公布年报预告或业绩快报的白电上市公司中,格力电器(000651)预增56%,美菱电器(000521)预增约40%,海信科龙很可能成为2013年增速最快的白电上市公司。


今日中线牛股之华仪电气(600290)(600290)

资源换市场模式发力 风机进入高增轨道                    
    首次覆盖给予公司增持评级,目标价18元。预计公司2013~2015 年EPS0.07、0.48、0.75 元(增速16%、562%、55%),对应目前股价PE133、20、13 倍。参考我们对于风机和电力设备相关公司的目标价给予标准,我们认为可给予主业2015 年20 倍PE,同时考虑环保业务的高预期,给予一定溢价,首次覆盖给予增持评级,目标价18元。
    资源换市场模式发力,风机业务进入高成长。风场盈利能力的回升和投资冲动的加大,使得公司在手风资源的价值提升,从而利于“资源换市场”模式的发力。我们认为公司风机2014 年可实现500~600MW 的出货,相比2013 年约200MW 的出货将有高成长,产能利用率大幅提升和规避低价招标将有利于毛利率的稳中有升。公司在手5GW 风资源,预计将持续与大型发电集团合作开发,随着资源向订单的转化,公司风机业务未来几年将持续推动业绩增长。
    环保业务前景广阔,输配电业务订单充足。公司环保业务开始起步,与法国Vivirad成立合资公司,利用其高能电子束技术撬动国内烟气/水处理蓝海市场,有望逐步成长为公司的第三大主业。输配电业务的结转订单和新中标订单充足,预计依托“一纸证明”将提升在电网领域的市占率,有望持续超越行业平均20%的增长。
    风险因素。风机收入确认规模受风场建设进度的影响,有可能不达预期。政府重提特高压跨区送电解决雾霾,有可能相对影响电网在输配电领域的投资。环保业务初启动,市场开拓进度和业绩预期不明确。
    催化剂。继续以资源换市场模式签署风机订单。输配电的大单中标。环保业务在国内的示范项目推进。




标签:美菱电器 华仪电气 ST科龙 格力电器  更多>>
 
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