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『转帖』主题: 50公司引领后哥本哈根时代

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冰霜满地查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2009-12-07 13:05:12

头衔:论坛贵宾积分:90997 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  新能源空间大:风电景气最高

  不可否认,产业结构调整将是一个艰巨而漫长的过程,而在此基础上,能源结构升级将是实现碳减排的重要途径,主要路径就是提高可再生能源和核能的利用量占比,并发展清洁煤燃烧技术。

  根据最新的规划,到2020年,我国可再生能源和核能占比将达到15%左右,这将超过目前美国、日本以及全球平均水平,接近欧盟。

  实际上,中国非化石能源供应非常丰富,未来增长空间巨大。目前国内水能仅开发了20%;陆地风能开发2.4%,海上风能则几乎没有开发,太阳能、核能的开发量也非常少。

  而到2020年,风电、光伏发电以及核电总装机容量将分别从3000万千瓦、180万千瓦和4000千瓦大幅调高至1亿千瓦、2000万千瓦和7000万千瓦,这给了国内新能源产业非常大的增长空间。

  至于目前争议较多的新能源产能过剩,主要是指设备产能过剩,而非新能源发电量过剩。一方面,对于新能源发电的政策支持将得到持续并加大力度;另一方面,新能源发电设备的过剩产能淘汰有利于行业龙头提高市场份额,巩固市场地位。

  从中长期看,由于对环境损害小、市场化程度高等优点,风电有望成为国内新能源产业景气度最高的子行业,在风电设备领域,华锐风电、东方电气(600875)和金风科技(002202)为行业龙头企业,总市场份额达到58%。

  在太阳能领域,国内太阳能电池虽然产品高居全球第一,但其中98%都为出口,国内需求量极小。由于西班牙、德国等需求大国对光伏发电进行发展限制,因此,国内厂商遭遇挫折。随着全球范围内的光伏产业复苏,光伏也将迎来业绩回升。A股上市公司中,作为龙头公司的天威保变(600550)具有明显的一体化优势,此外,拓日新能(002218)、南玻A、力诺太阳(600885)、精功科技(002006)等公司也有业务增长机会。

  核能领域,上海电器在反应堆压力容器、堆内构件、控制棒驱动机构、装卸料设备等有较高的市场份额,东方电气(600875)则在汽轮机和汽轮发电机等领域有优势,华锐铸钢(002204)的优势在核泵泵壳,中核科技(000777)则主要生产核级阀门,哈空调(600202)是国内唯一有10年以上核级空气处理机组和核级风机安全运行经验的企业。上述公司都具有较大的发展空间。

  在清洁煤燃烧技术发电领域,宝新能源(000690)是国内利用循环流化床先进技术综合利用发电龙头企业,凯迪电力(000939)也存在一定行业优势。另一家值得关注的公司是科达机电(600499),该公司的CFBC“清洁燃煤系统”供于陶瓷生产领域,有着客观的市场前景。

 
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