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『普通』主题: 广深铁路(601333)近期的利空之我见

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penhaiou查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2007-06-10 21:01:24

头衔:社区新秀积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者




    首先我声明,我是广铁集团公司的一名普通员工,以下观点都是我自己打探、观察、分析而来,不代表官方。

    1、广深铁路原来是广铁集团旗下的分公司,自从上市后,广铁集团变成广深铁路的第一股东,在财务上没有隶属关系,所以网上公布的:广铁集团违规炒股的100亿,与广深铁路没有直接关系,其亏损亦或盈利也不影响广深铁路的财务统计结果。

    2、吴俊光作为广铁集团的老总已经很多年(据说其在中央有很深的背景),这次调来的何玉华,何总是个男的不是女的,原来也曾在广铁集团担任过党委副书记。具体职务变动过程是:党委副书记——铁道部——广铁老总,这是一个典型的挂职锻炼然后扶正的升迁路子,而另一方面,吴俊光已到退休年龄,由此可见,这次职务变动一定程度上属于正常接班,当然不排除与贪污有关系,我认为:不需要将这一利空进行几何倍放大。

    3、查处广深四线的审计问题,通过双规退赔,只会降低工程造价,而且通过这次审计风暴,相信今后一段时间对强化广深铁路的盈利能力,降低生产成本能有一个积极的作用。所以说:应该是利好而不是利空。正所谓“利空出尽是利好嘛”呵呵 。

    4、作为国企和铁路改革的先锋,广深铁路有着许多优惠扶持政策。最大的期望莫过于注入优质资产和实现整体上市(即将广铁集团通过向广深铁路注资实现整个广东地区和部分湖南地区的铁路企业整体上市),这一目标估计将在年底和明年进入实质阶段,目前的进度是羊城铁路分公司已并入广深铁路,使广深铁路的运输线延长了400多公里,如果集团整体上市,广深铁路的营运范围将再向北京方向扩张1000多公里。因此,广深铁路将成为上市铁路股的龙头!

   5、从2004年底——2007年现在,3年的时间,我作为广铁集团的一名普通员工,经历的力度非常之大的广铁集团的管理体制改革、生产力布局调整,这些变革,都是铁道部为最终实现将优质健康的广铁集团资产注入广深铁路所做的努力。这次国家审计局的铁路审计风暴,也是要查实真实的铁路资产,为下一步的上市提供正确的财务数据。铁路作为国企中改革进度相对落后的部门,一直是国企改革中的顽疾,我想,通过这些强硬的手段,铁路的未来肯定会有一个好的预期。

    6、今年的春运,我想大家都知道,广铁集团是没有实行客票价格上涨的,就是在这种情况下,广深铁路仍然实现了业绩的增长,由此可见,广深铁路的盈利能力是得到了加强的,与广深四线的总体盈利相比,几个贪官硕鼠的油水只是九牛一毛,不会对中报产生多大的影响。

    7、说完基本面,再看看601333近期的表现,一是抗跌能力较强,5.30期间只下跌了20%,通过反弹目前只有12%的跌幅,再看看前10名股东,清一色的社保和基金,这样的股票会跌吗?我看不见得。

    8、作为调整入300、180、50指数内的股票,大机构增仓是必然的,这也说明这只股票最终是要价值回归的,虽然目前的市盈率是80,但按照一季度的业绩0.06,再估算2007年度业绩应该在0.30左右,那么按照现在8.15元的价格,其市盈率应该是25左右。可能再跌吗?不可能!

    9、另外再说几句题外话,这个股吧里莫明其妙的言论太多了,我还是衷心希望能多看到一点有价值的分析,不要让股吧成为流言横行的场所。

    以上观点有不到之处,敬请批评指正。

 
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