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『普通』主题: 精选白马股有只,拭目以待

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深度挖掘查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2007-03-07 16:55:54

头衔:资深元老积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者




     本栏2月份以价值低估为发现,为大家挖掘了具备年报高送转的5.1元的000511银基发展有目共睹,短短一个月股票价格已接近翻番,而且公司推出了年报10送8,为后期股价走势打开了空间。

     年报行情每必炒,而且在牛市行情中均100%填权,随着后续题材的丰富往往股价累计升幅不会小于300%,因此挖掘出这样的白马股票大胆买入就不用恐惧大盘的调整了,主力会稳步把股票价格推高,000511就是这样,我5。29元买入后,大盘涨该股就是不涨,但笔者持有一周后,发现该票完全走出了脱离大盘的走势,凭借10送8,业绩增加100%的爆炸性例好,股价直冲10元,经过深度调研,笔者发现600502安徽水利有和000511一样的白马象

    按照这个思路今天为大家送一个目前被严重低估的好股票,银基发展第二,600502安徽水利

 1、两市罕见大地王,6000亩土地绝无仅有,土地储备比000511银基发展还要多

  安徽水利(600502)主营业务由单一的水利施工业转变为房地产开发和水利施工齐头并进。公司丰富的土地储备以及未来业绩的高增长,对应目前低廉的股价,公司存在价值重估的需要。

  公司依赖水利施工独特的BT模式优势在安徽主要城市获取了近6000亩的优质土地储备,这种获取土地的优势在较长时期内具有强大的优势且难以复制。这6000亩地位于合肥及安徽二线城市副中心区的湖区、河区等景观地带,是高档住宅的首选用地。从2006年开始,上述地块将陆续进入收获期,成为公司未来5-8年的主要利润来源。

  此外,稳定的水利受益也能持续支持公司业绩增长,预计到2008年水利对公司的每股收益将达到0.30元/股。保守估计2006、2007年两年房地产开发将给公司带来0.26元/股和0.35元/股的净收益。加水利施工的收益,我们预计公司2006年该股业绩在0.50元/股。

    按照目前公司土地成本50万,250万卖,每亩获200万,6000亩共120亿,交60%增值税后得48亿,减交易费用后,得40亿,交企业所得税33%后27亿,可得出目前公司每股价值14元!而当前价格仅仅6元。

2、业绩增长150%,公积金1.582元理论上具备10送15股的空间,净资产3.26元,是非常安全的低市净率金票 

 公司当前总股本1.56亿股,股本小,每股净值产3.26元/股,公积金1.582元/股,有强烈的股本扩张需求。本栏深入研究,发现具备业绩翻番,股价有望中线走牛的条件。首先从公司05年年报中发现,06年公司计划实现业务超过15亿元,利润将达6000万元。根据其总股本1.5亿股可得出今年其每股收益有望达到0.40元以上,而其05年每股收益为0.20元,所以后市该股隐藏着业绩将翻番的大利好。其次该股上市后已连续三年未送配,积累了较高的未分配利润和资本公积金,在股改后可全流通的背景下,大股东后市就具有了利用高送配刺激股价向上,高价减持的能力。

3、大股东持股比例极低,无减持风险,而且在二级市场上非常容易被地产大鳄收购

   公司非流通股东仅持有占股本的30%,减持就会失去6000亩土地的所有权,近年来地产并购风起云涌,万科,保立地产纷纷到二线城市大量拿地,而公司的土地均是安徽合肥,芜糊等大城市的中心位置,公司流通股本大于非流通股本,二级市场土地争夺曲线收购一触即发!只要有资金3亿元就能得到价值25亿元的土地,正是地产大鳄鲸吞的目标。

4、三农题材,水电清洁能源题材突出

   公司为经营水利灌溉,水电的上市公司,三农题材,水电清洁能源题材突出

目前该股票正处于加速拉升的前期,有高度认同感的朋友可于8元以下通吃,该股票有暴涨300%的潜力

 
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